Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 18, 2012

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2011-007号

新疆天山水泥股份有限公司增发A股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司(下称"公司"、"发行人")增发不超过12,000 万股人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2012年1月16日结束。

根据2012年1月12日公布的《新疆天山水泥股份有限公司增发A股网下发行公 告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数 量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于2012年1月19日(T+3日)17:00以前 (指资金到账时间)将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户(同缴付申 购定金账户),同时向主承销商传真划款凭证。

一、总体情况

发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人的筹资 需求,最终确定本次发行数量为10,000万股,募集资金总额为206,400万元(含发 行费用)。

根据网上、网下发行公告,本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有 效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的认购 情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上 申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下投资者申购的配售比例确定为 100%,网上申购的配售比例确定为100%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息等,保荐人(主承销商)对网上、网 下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的公司原无限售条件股股东共5,760户,全部为有效申购。

网上一般社会公众投资者申购的户数共1,234户,全部为有效申购。

参与网下申购的机构投资者共17户,其中原有限售条件股股东1户,一般机构 投资者16户,全部为有效申购。

类	别	有效申购户数(户)	有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件		5,760	11,327,393
网下有限售条件		1	9,869,854
除公司原股东优先认购外部分
网上申购		1,234	5,283,884
网下申购		16	16,700,000
	合 计		43,181,131

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例为100%,配售股数为21,197,247股,占本次 发行总量的21.20%;

(1)公司无限售条件股股东通过网上"070877"认购部分,优先配售股数为 11,327,393股,占本次发行总量的11.33%。

(2)公司原股东中的有限售条件股股东通过网下申购9,869,854股,占本次发 行总量的 9.87%。

发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行,通过优先配售申购 不少于6,510,816股,实际认购9,869,854股,已履行了相关承诺。

2、除原股东优先认购部分外,网上网下发行数量及配售比例

(1)网上发行数量及配售比例

网上通过"070877"认购部分,配售比例为100%,配售股数为5,283,884股, 占本次发行总量的5.28%。

(2)网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为100%,配售股数为16,700,000股,占本次发行总量

的16.70%。

机构投资者全称	获配股数(股)	应补交金额(元)
全国社保基金五零四组合	3,000,000	49,536,000
全国社保基金四零六组合	1,000,000	16,512,000
华商盛世成长股票型证券投资基金	1,000,000	16,512,000
天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	16,512,000
淄博市鲁中耐火材料有限公司	1,000,000	16,512,000
乌鲁木齐县宏志运输车队	500,000	8,256,000
江苏乾明投资有限公司	1,000,000	16,512,000
新疆翔天和商贸有限公司	500,000	8,256,000
阿勒泰地区布尔津县丰远运输有限公司	500,000	8,256,000
巴州远兴商贸有限公司	1,000,000	16,440,000
宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,900,000	14,035,200
库车广天塑料包装有限公司	1,000,000	16,512,000
新疆富邦恒久工程管理有限公司	800,000	13,209,600
重庆隆西建设(集团)有限公司	1,000,000	16,512,000
宏源内需成长集合资产管理计划	500,000	0
长城证券有限责任公司	1,000,000	16,512,000

本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配结果及缴款通

知。

3、承销团包销部分

本次网上网下认购部分以外的 56,818,869 股余股由承销团包销,占本次发行 总量的 56.82%。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为 206,400 万元(含发行费用)。

五、上市时间的安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市, 具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

(此页无正文,为《新疆天山水泥股份有限公司增发A股发行结果公告》之盖章 页)

发行人:新疆天山水泥股份有限公司

二○一二年一月十九日

(此页无正文,为《新疆天山水泥股份有限公司增发A股发行结果公告》之盖章 页)

保荐人(主承销商): 宏源证券股份有限公司

二○一二年一月十九日