TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 9, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-009

天马微电子股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、本次限售股份上市流通数量为256,757,707股；

• 2、本次限售股份上市流通日期为2021年3月11日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年6月5日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“深 天马”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1016号）。根 据核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）、 湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷新技术产业投资有限公司、中 国国有企业结构调整基金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 财通基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司、深圳市龙华产业园区 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛城投金融控股集团有限 公司、长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 中国国际金融股份有限公司、江阴华西村投资有限公司、泸州璞信股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（资产管 理）、杭州桭源资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球

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基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中意资产管理有限责 任公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司共20名投资者发行人民币 普通股409,624,610股，发行价格为13.66元/股。本次发行完成后，公司 总股本增加至2,457,747,661股。

2020年9月10日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。湖 北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）认购的本次非公开发行 的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让；湖北省科技投资集团有限 公司认购的本次非公开发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转 让；其余18名投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个 月内不得转让。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份股东共18名，解除限售股份上市流通日为2021年 3月11日，解除限售股份数量为256,757,707股，占公司总股本的10.45%。 本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：

					本次解除限售 股份占公司无 限售条件股份 的比例	本次解除限 售股份占公 司总股本的 比例
				本次解除限 售的股份数 量（股）
序 号		持有公司股 份总数（股）	所持限售股 份数量（股）
	限售股持有人名称
1	武汉光谷新技术产业投资有 限公司	99,352,467	55,439,997	55,439,997	3.03%	2.26%
2	中国国有企业结构调整基金 股份有限公司	36,603,221	36,603,221	36,603,221	2.00%	1.49%
3	国泰君安证券股份有限公司	18,301,610	18,301,610	18,301,610	1.00%	0.74%
4	财通基金管理有限公司	15,373,352	15,373,352	15,373,352	0.84%	0.63%
5	中邮证券有限责任公司	14,641,288	14,641,288	14,641,288	0.80%	0.60%

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					本次解除限售 股份占公司无 限售条件股份 的比例	本次解除限 售股份占公 司总股本的 比例
				本次解除限 售的股份数 量（股）
序 号		持有公司股 份总数（股）	所持限售股 份数量（股）
	限售股持有人名称
6	深圳市龙华产业园区私募股 权投资基金合伙企业（有限合 伙）	14,641,288	14,641,288	14,641,288	0.80%	0.60%
7	青岛城投金融控股集团有限 公司	14,641,288	14,641,288	14,641,288	0.80%	0.60%
8	长三角（上海）产业创新股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	10,980,966	10,980,966	10,980,966	0.60%	0.45%
9	中国国际金融股份有限公司	10,248,901	10,248,901	10,248,901	0.56%	0.42%
10	江阴华西村投资有限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
11	泸州璞信股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
12	中国国际金融股份有限公司 （资产管理）	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
13	杭州桭源资产管理有限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
14	国泰基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
15	兴证全球基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
16	创金合信基金管理有限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
17	中意资产管理有限责任公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
18	南方天辰（北京）投资管理有 限公司	7,320,644	7,320,644	7,320,644	0.40%	0.30%
	合计	300,670,177	256,757,707	256,757,707	14.04%	10.45%

注：

• 1、 上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；

2、 上述解除限售股东中，武汉光谷新技术产业投资有限公司在本次非公开发行前持有公 司股份 43,912,470 股，在参与认购公司本次非公开发行后合计持有公司股份 99,352,467 股，截止本公告披露日，其质押股数为 49,676,233 股。其余解除限售股东，均不存在 股份冻结/质押情形。

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三、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

序号	限售股持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
1	武汉光谷新技术产业投资有限公司	认购的天马微电子股份有限 公司非公开发行股份自上市 之日起6个月内不得转让。	截至公告披露日，不存在违 反承诺的情况。
2	中国国有企业结构调整基金股份有 限公司
3	国泰君安证券股份有限公司
4	财通基金管理有限公司
5	中邮证券有限责任公司
6	深圳市龙华产业园区私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）
7	青岛城投金融控股集团有限公司
8	长三角（上海）产业创新股权投资基 金合伙企业（有限合伙）
9	中国国际金融股份有限公司
10	江阴华西村投资有限公司
11	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有 限合伙）
12	中国国际金融股份有限公司（资产管 理）
13	杭州桭源资产管理有限公司
14	国泰基金管理有限公司
15	兴证全球基金管理有限公司
16	创金合信基金管理有限公司
17	中意资产管理有限责任公司
18	南方天辰（北京）投资管理有限公司

四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该 股东的违规担保等情况

本次申请解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情 况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

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五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次增减变动	本次增减变动	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	628,827,952	25.59%	-	256,757,707	372,070,245	15.14%
二、无限售条件股份	1,828,919,709	74.41%	256,757,707	-	2,085,677,416	84.86%
三、股份总数	2,457,747,661	100.00%	256,757,707	256,757,707	2,457,747,661	100.00%

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

六、保荐机构的核查意见

经核查，公司联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限 公司认为：

深天马本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上 市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行 股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至核查 意见出具之日，未发现武汉光谷新技术产业投资有限公司、中国国有企 业结构调整基金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金 管理有限公司、中邮证券有限责任公司、深圳市龙华产业园区私募股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛城投金融控股集团有限公司、长 三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国际 金融股份有限公司、江阴华西村投资有限公司、泸州璞信股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、杭 州桭源资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理

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有限公司、创金合信基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司和 南方天辰（北京）投资管理有限公司存在未履行相关承诺的行为。联合 保荐机构对深天马本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

• 1、限售股份解除限售申请表；

• 2、联合保荐机构出具的核查意见；

• 3、其他深交所要求的文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二一年三月十日

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