TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 24, 2020

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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天马微电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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1

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 韩孝伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。

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2

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,562,331,910.66	6,926,760,995.62	-5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,338,975.30	289,479,369.93	4.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	100,185,280.74	54,217,208.70	84.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,392,337.99	627,848,178.06	-73.66%
基本每股收益（元/股）	0.1471	0.1413	4.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1471	0.1413	4.10%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.11%	增加0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	65,450,747,261.80	65,451,008,433.54	0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,006,189,111.20	26,707,224,485.20	1.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,374,365.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	231,323,609.43
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352,809.00
减：所得税影响额	35,897,089.39
合计	201,153,694.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数	88,638（含信用账户）				0
			股东总数（如有）
	前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	19.02%	389,610,040	0	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.76%	179,516,146	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.40%	172,097,332	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
马信琪	境内自然人	2.21%	45,196,159	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	25,000,000
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.68%	34,476,273	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	23,707,097	0	-	0
	前10名无限售条件股东持股情况
			股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
			股份种类		数量
厦门金财产业发展有限公司	389,610,040		人民币普通股		389,610,040
中航国际控股股份有限公司	291,567,326		人民币普通股		291,567,326
湖北省科技投资集团有限公司	125,677,831		人民币普通股		125,677,831
中国航空技术深圳有限公司	86,374,999		人民币普通股		86,374,999
中国航空技术国际控股有限公司	82,608,777		人民币普通股		82,608,777
马信琪	45,196,159		人民币普通股		45,196,159
武汉光谷新技术产业投资有限公司	43,912,470		人民币普通股		43,912,470
深圳市通产集团有限公司	34,476,273		人民币普通股		34,476,273
香港中央结算有限公司	23,707,097		人民币普通股		23,707,097
成都产业投资集团有限公司	23,342,100		人民币普通股		23,342,100

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4

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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公司前十名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国 航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5%的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股 股份有限公司 33.93%的股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股 东中国航空技术厦门有限公司 100%的股份，上述四名股东存在关联关系，也属于一 致行动人。第六、十名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存 在关联关系，也不属于一致行动人。

公司前十名无限售条件股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳 有限公司、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前 10 名股 东关联关系或一致行动的说明。第六、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、 五名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况 股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 说明（如有） 45,196,159 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
应收款项融资	612,330,346.21	357,176,937.83	255,153,408.38	71.44%	（1）
预付款项	42,672,510.40	21,171,901.64	21,500,608.76	101.55%	（2）
长期股权投资	77,386,813.45	32,511,214.37	44,875,599.08	138.03%	（3）
其他非流动资产	88,445,450.15	213,378,232.86	-124,932,782.71	-58.55%	（4）
应交税费	77,354,654.58	52,013,954.46	25,340,700.12	48.72%	（5）
其他流动负债	1,126,981,577.44	674,490,329.69	452,491,247.75	67.09%	（6）
应付债券	2,994,725,195.62	1,995,035,155.61	999,690,040.01	50.11%	（7）

• （1）应收款项融资增加，主要系本期客户以银行承兑汇票结算有所增加，且本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑 汇票进行贴现和背书，将应收票据重分类至应收款项融资所致。

• （2）预付款项增加，主要系本期费用预付款增加所致。

• （3）长期股权投资增加，主要系本期新增对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资所致。

• （4）其他非流动资产减少，主要系预付设备款减少所致。

• （5）应交税费增加，主要系应交企业所得税增加所致。

• （6）其他流动负债增加，主要系本期发行超短期融资券所致。

• （7）应付债券增加，主要系本期发行公司债券所致。

2、利润表项目

2、利润表项目
	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
税金及附加	42,586,571.78	27,673,468.91	14,913,102.87	53.89%	（1）
财务费用	209,490,802.35	139,864,278.81	69,626,523.54	49.78%	（2）
信用减值损失(损失以“-”号填列）	21,755,194.99	1,311,553.66	20,443,641.33	损失减少20,443,641.33元	（3）
资产减值损失(损失以“-”号填列）	-58,222,717.66	-35,874,566.52	-22,348,151.14	损失增加22,348,151.14元	（4）
资产处置收益(损失以“-”号填列）	4,885,998.79	-65,977.63	4,951,976.42	收益增加4,951,976.42元	（5）
其他综合收益的税后净额	-2,374,349.30	-11,102,177.72	8,727,828.42	增加8,727,828.42元	（6）

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• （1）税金及附加增加，主要系本期缴纳的增值税增加，附加税相应增加所致。

• （2）财务费用增加，主要系本期带息负债增加，利息费用相应增加所致。

• （3）信用减值损失减少，主要系本期转回应收账款坏账增加所致。

• （4）资产减值损失增加，主要系本期计提的存货减值准备增加所致。

• （5）资产处置收益增加，主要系本期无形资产处置收益增加所致。

• （6）其他综合收益的税后净额增加，主要系受汇率波动影响外币报表折算差额增加所致。

3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
支付的各项税费	156,114,068.72	53,930,519.29	102,183,549.43	189.47%	（1）
处置固定资产、无形资产和其他长			-86,089.27	-65.62%	（2）
	45,104.91	131,194.18
期资产收回的现金净额
投资支付的现金	45,000,000.00	-	45,000,000.00	增加45,000,000.00元	（3）
取得借款收到的现金	5,269,212,500.00	3,502,000,000.00	1,767,212,500.00	50.46%	（4）
偿还债务支付的现金	3,240,688,858.63	1,411,000,000.00	1,829,688,858.63	129.67%	（5）
分配股利、利润或偿付利息支付的			97,741,167.26	45.61%	（6）
	312,031,839.68	214,290,672.42
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	-	60,225,000.00	-60,225,000.00	-100%	（7）

• （1）支付的各项税费增加，主要系本期缴纳的增值税及其附加税等税费增加所致。

• （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系本期固定资产处置现金流入减少所致。

• （3）投资支付的现金增加，主要系本期新增对联营企业厦门天马显示科技有限公司长期股权投资所致。

• （4）取得借款收到的现金增加，主要系本期提取银团贷款、流动资金贷款增加以及发行超短期融资券所致。

• （5）偿还债务支付的现金增加，主要系本期归还银行借款增加所致。

• （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要系本期偿付借款利息增加所致。

• （7）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要系上期归还上海天马微电子有限公司专项应付款，本期无此事项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大担保事项

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第九届董事会第十次会议及2020年4月7日召开2019 年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度 的议案》，分别同意公司为上海天马微电子有限公司提供总额不超过（包含）人民币60,000万元担保额度，同意公司为厦门 天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）提供总额不超过（包含）人民币820,000万元担保额度。

截至2020年3月31日，公司及子公司对外担保总额为3,240,000万元人民币（其中，公司对子公司、子公司对子公司担保 总额为2,420,000万元人民币，公司及子公司对合并报表外单位提供担保（含反担保）总额为820,000万元人民币），公司及子 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

• 2、关于2019年度非公开发行股票事项

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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2019年3月，公司启动2019年度非公开发行股票事项。公司于2019年8月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事 会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意向包括公司控股股东的一 致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过 409,624,610股（其中长江天马基金认购股份数量为不超过8,192.4922万股），募集资金总额不超过730,000万元，扣除发行费 用后将用于投资建设武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。

公司于2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及2019年12月2日召开2019年第五次临 时股东大会，审议通过《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意新增特定发行对象湖北 科投，认购股份数量为7,094.1981万股，除新增特定发行对象湖北科投外，发行方案的其他内容保持不变。

2019年11月28日，公司收到中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）转发的中国航空工业集团有限公 司《关于天马微电子股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空资本〔2019〕947号），同意此次非公开发行 的总体方案。

2019年12月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192972号），中国证监会依法对公 司提交的《上市公司非公开发行新股核准》予以受理。2020年2月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（192972号）（以下简称“反馈意见”），并于2020年3月24日对反馈意见进行了回复。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公 开发行股票实施细则>的决定》等规定，公司于2020年4月17日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议， 审议通过《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意对本次发行的发行对象、发行价格及 定价原则和限售期进行调整，并将提交定于2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议。

目前本次非公开发行事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

3、关于公开发行公司债券事项

公司于2019年10月11日召开第九届董事会第五次会议及2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请 面向合格投资者公开发行公司债券。2020年3月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格 投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】356号）。2020年3月24日，公司2020年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）（疫情防控债）发行完毕，发行价格为每张100元，最终实际发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.20%， 并于2020年3月30日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

4、关于全资子公司厦门天马收到政府补助事项

2020年3月，全资子公司厦门天马共收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付的两笔研发补助资金， 合计20,000万元。

5、关于公司控股股东权益变动事项

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）的通知，中航国际与中 航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作 为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。 2020年3月10日，香港联交所就中航国际控股退市申请出具批复；中航国际控股已于2020年4月17日正式退市。

本次合并前，中航国际控股为公司控股股东；本次合并后，中航国际将直接及间接合计持有公司679,706,744股股份（占 公司股份总数的33.19%），成为公司控股股东（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动前后，公司的最终实际控制人 未发生变化。

6、上述重要事项在报告期进展概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大担保事项	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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	2020年04月08日	（公告编号：2020-015、021、022、034）
关于2019年度非公开发行股票事项	2019年08月29日
	2019年11月16日
	2019年11月28日
	2019年12月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年12月17日
	2020年03月03日
	2020年03月24日
关于公开发行公司债券事项	2019年10月12日
	2019年10月29日
	2020年03月10日
	2020年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年03月24日
	2020年03月25日
	2020年03月27日
关于全资子公司厦门天马收到政府补助事项	2020年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年03月31日	（公告编号：2020-026、032）
关于公司控股股东权益变动事项	2019年10月08日
	2020年01月09日
	2020年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年04月07日
	2020年04月10日

7、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2020-001	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	2020年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-002	2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-003	关于合资公司完成工商注册登记的公告	2020年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复 豁免要约收购反馈意见的公告
2020-004		2020年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-005	第九届董事会第九次会议决议公告	2020年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国 际厦门提供反担保暨关联交易的公告
2020-006		2020年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-007	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-008	关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二	2020年01月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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	十的公告
2020-009	2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-010	关于公司应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告	2020年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约 收购反馈意见回复的公告
2020-011		2020年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》的公告
2020-012		2020年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）2020年付息公告
2020-013		2020年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会 核准批复的公告
2020-014		2020年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-015	第九届董事会第十次会议决议公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-016	第九届监事会第六次会议决议公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-017	2019年年度报告摘要	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-018	关于会计政策变更的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-019	关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-020	关于2019年度计提减值损失的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-021	关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-022	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-023	关于开展外汇衍生品交易业务的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-024	关于续聘2020年度审计机构的公告	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-025	关于召开2019年度股东大会的通知	2020年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-026	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2020年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-027	第九届董事会第十一次会议决议公告	2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-028	第九届监事会第七次会议决议公告	2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于《2019年度非公开发行A股股票预案》修订说 明公告
2020-029		2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示及相关预防措施（修订稿）的公告
2020-030		2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-031	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2020年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020-032	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2020年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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10

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月10日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年01月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年02月04日（一）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年02月04日（二）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月18日（一）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月18日（二）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月19日（一）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月19日（二）	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年03月20日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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11

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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12

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	2,999,133,828.89	3,219,240,364.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,742,414,178.95	5,832,824,938.21
应收款项融资	612,330,346.21	357,176,937.83
预付款项	42,672,510.40	21,171,901.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	91,358,690.58	121,906,700.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,978,094,975.68	3,338,504,084.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,540,185,262.27	1,505,878,456.48
流动资产合计	13,006,189,792.98	14,396,703,383.89
非流动资产：
发放贷款和垫款

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13

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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债权投资
其他债权投资
长期应收款	25,931,027.71	26,174,600.92
长期股权投资	77,386,813.45	32,511,214.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	28,094,744.07	28,434,036.83
固定资产	27,573,205,096.61	28,245,895,117.31
在建工程	21,073,436,712.77	19,004,742,793.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,041,457,340.87	2,070,999,108.86
开发支出	1,719,705.67
商誉	269,889,602.52	269,951,220.65
长期待摊费用	926,423,945.49	849,433,442.11
递延所得税资产	338,567,029.51	312,785,282.72
其他非流动资产	88,445,450.15	213,378,232.86
非流动资产合计	52,444,557,468.82	51,054,305,049.65
资产总计	65,450,747,261.80	65,451,008,433.54
流动负债：
短期借款	4,142,491,512.25	5,808,322,050.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,047,678,973.80	2,142,842,079.10
应付账款	4,381,843,564.45	5,725,828,341.21
预收款项	172,569,878.36	190,673,781.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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14

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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应付职工薪酬	608,002,929.79	758,130,113.94
应交税费	77,354,654.58	52,013,954.46
其他应付款	2,261,854,199.41	2,602,886,739.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,991,612,498.30	2,453,505,297.23
其他流动负债	1,126,981,577.44	674,490,329.69
流动负债合计	16,810,389,788.38	20,408,692,687.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	15,735,500,000.00	13,408,450,000.00
应付债券	2,994,725,195.62	1,995,035,155.61
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	227,224,770.72	228,075,730.05
预计负债	10,699,290.75	10,783,084.02
递延收益	582,427,123.01	598,833,822.83
递延所得税负债	67,591,982.12	77,913,468.29
其他非流动负债	2,016,000,000.00	2,016,000,000.00
非流动负债合计	21,634,168,362.22	18,335,091,260.80
负债合计	38,444,558,150.60	38,743,783,948.34
所有者权益：
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,081,850,347.63	21,081,850,347.63
减：库存股
其他综合收益	-38,918,405.48	-36,544,056.18

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15

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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专项储备
盈余公积	187,273,731.78	187,273,731.78
一般风险准备
未分配利润	3,727,860,386.27	3,426,521,410.97
归属于母公司所有者权益合计	27,006,189,111.20	26,707,224,485.20
少数股东权益
所有者权益合计	27,006,189,111.20	26,707,224,485.20
负债和所有者权益总计	65,450,747,261.80	65,451,008,433.54

法定代表人：陈宏良 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：韩孝伟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	1,202,273,320.07	922,297,558.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	958,879,496.19	806,983,010.06
应收款项融资	596,338,086.21	355,971,766.98
预付款项	1,475,941.87	874,968.11
其他应收款	6,256,882,081.62	6,121,137,513.75
其中：应收利息
应收股利	125,000,000.00	125,000,000.00
存货	293,262,891.85	320,478,994.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	69,547,960.80	154,409,361.43
流动资产合计	9,378,659,778.61	8,682,153,173.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	25,931,027.71	26,174,600.92

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16

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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长期股权投资	27,679,935,420.70	27,680,059,821.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	16,930,800.61	17,176,771.12
固定资产	526,582,508.98	485,184,471.74
在建工程	88,450,144.65	108,784,235.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	420,911,817.59	439,224,541.53
开发支出	116,875.43
商誉
长期待摊费用	6,039,173.67	4,167,643.93
递延所得税资产	50,331,786.58	40,187,147.52
其他非流动资产	1,103,634.00	398,634.00
非流动资产合计	28,816,333,189.92	28,801,357,867.81
资产总计	38,194,992,968.53	37,483,511,041.12
流动负债：
短期借款	798,888,613.63	1,451,037,523.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	750,963,153.22	841,979,452.08
应付账款	212,951,575.73	1,018,531,692.56
预收款项	97,601,675.75	97,052,137.27
合同负债
应付职工薪酬	70,927,107.64	83,245,686.21
应交税费	3,528,135.39	2,521,197.34
其他应付款	2,638,430,340.20	2,548,361,711.27
其中：应付利息		0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	579,361,595.97	591,346,741.21
其他流动负债	1,126,981,577.44	674,490,329.69
流动负债合计	6,279,633,774.97	7,308,566,471.31

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17

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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非流动负债：
长期借款	3,455,000,000.00	2,685,000,000.00
应付债券	2,994,725,195.62	1,995,035,155.61
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	60,427.51	60,427.51
预计负债
递延收益	19,394,053.25	18,057,126.16
递延所得税负债
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计	7,469,179,676.38	5,698,152,709.28
负债合计	13,748,813,451.35	13,006,719,180.59
所有者权益：
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,988,912,170.03	21,988,912,170.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	187,273,731.78	187,273,731.78
未分配利润	221,870,564.37	252,482,907.72
所有者权益合计	24,446,179,517.18	24,476,791,860.53
负债和所有者权益总计	38,194,992,968.53	37,483,511,041.12

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,562,331,910.66	6,926,760,995.62
其中：营业收入	6,562,331,910.66	6,926,760,995.62
利息收入

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18

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,451,265,175.57	6,869,898,548.24
其中：营业成本	5,435,810,592.93	5,964,333,261.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	42,586,571.78	27,673,468.91
销售费用	95,201,751.21	104,798,927.35
管理费用	229,236,975.12	234,158,199.17
研发费用	438,938,482.18	399,070,412.44
财务费用	209,490,802.35	139,864,278.81
其中：利息费用	209,262,473.87	153,918,276.18
利息收入	6,431,010.58	10,666,664.63
加：其他收益	229,323,609.43	273,214,611.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-124,400.92	-480,765.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,400.92	-480,765.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,755,194.99	1,311,553.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,222,717.66	-35,874,566.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,885,998.79	-65,977.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	308,684,419.72	294,967,302.63
加：营业外收入	3,466,589.06	4,834,539.27
减：营业外支出	625,413.33	850,814.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,525,595.45	298,951,027.71
减：所得税费用	10,186,620.15	9,471,657.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,338,975.30	289,479,369.93

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19

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,338,975.30	289,479,369.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	301,338,975.30	289,479,369.93
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-2,374,349.30	-11,102,177.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,374,349.30	-11,102,177.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,374,349.30	-11,102,177.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,374,349.30	-11,102,177.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	298,964,626.00	278,377,192.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,964,626.00	278,377,192.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1471	0.1413
（二）稀释每股收益	0.1471	0.1413

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈宏良 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：韩孝伟

4 、母公司利润表

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单位：元

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	558,089,887.23	585,245,667.37
减：营业成本	474,075,993.28	516,254,782.37
税金及附加	3,810,513.48	4,088,799.21
销售费用	7,305,176.98	9,097,192.33
管理费用	11,645,301.64	9,085,009.80
研发费用	38,235,536.02	27,723,013.02
财务费用	73,082,994.40	38,603,148.08
其中：利息费用	90,294,850.36	35,019,444.12
利息收入	12,163,927.44	3,463,731.80
加：其他收益	6,195,409.95	7,198,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-124,400.92	-480,765.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,400.92	-480,765.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,237,633.77	-49,252.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,731,615.66	-6,828,684.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,930,308.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,558,292.99	-19,766,605.13
加：营业外收入	2,046,840.49	48,991.55
减：营业外支出	245,529.91	291,733.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,756,982.41	-20,009,346.99
减：所得税费用	-10,144,639.06	-5,772,593.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,612,343.35	-14,236,753.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,612,343.35	-14,236,753.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-30,612,343.35	-14,236,753.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,968,894,090.01	8,035,043,591.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	206,034,666.51	220,762,687.13
收到其他与经营活动有关的现金	221,221,476.65	244,784,710.25
经营活动现金流入小计	8,396,150,233.17	8,500,590,989.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,732,430,134.82	6,455,935,999.43
客户贷款及垫款净增加额

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天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	998,590,924.10	1,035,318,330.47
支付的各项税费	156,114,068.72	53,930,519.29
支付其他与经营活动有关的现金	343,622,767.54	327,557,962.07
经营活动现金流出小计	8,230,757,895.18	7,872,742,811.26
经营活动产生的现金流量净额	165,392,337.99	627,848,178.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,104.91	131,194.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	666,264.00	666,264.00
投资活动现金流入小计	711,368.91	797,458.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,079,248,848.16	1,682,697,121.89
投资支付的现金	45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,124,248,848.16	1,682,697,121.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,123,537,479.25	-1,681,899,663.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,269,212,500.00	3,502,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,269,212,500.00	3,502,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,240,688,858.63	1,411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,031,839.68	214,290,672.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		60,225,000.00

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23

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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筹资活动现金流出小计	3,552,720,698.31	1,685,515,672.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,491,801.69	1,816,484,327.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,546,803.79	-24,330,297.36
五、现金及现金等价物净增加额	-220,106,535.78	738,102,544.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,219,240,364.67	3,684,350,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,999,133,828.89	4,422,453,214.23

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	623,232,485.67	685,574,400.70
收到的税费返还	64,577,626.98
收到其他与经营活动有关的现金	200,455,462.41	609,548,317.05
经营活动现金流入小计	888,265,575.06	1,295,122,717.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,784,494.14	701,389,578.53
支付给职工以及为职工支付的现金	90,553,181.40	103,573,374.80
支付的各项税费	2,627,887.92	7,405,697.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,247,183,503.67	815,141,558.15
经营活动现金流出小计	3,395,149,067.13	1,627,510,209.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,506,883,492.07	-332,387,491.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,006,535,751.23	666,264.00
投资活动现金流入小计	1,006,535,751.23	666,264.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,705,290.00	28,523,159.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	44,705,290.00	28,523,159.80
投资活动产生的现金流量净额	961,830,461.23	-27,856,895.80

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24

天马微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,499,212,500.00	1,732,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,499,212,500.00	1,732,000,000.00
偿还债务支付的现金	576,588,858.63	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,418,130.08	37,222,284.46
支付其他与筹资活动有关的现金		225,000.00
筹资活动现金流出小计	677,006,988.71	538,447,284.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,822,205,511.29	1,193,552,715.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,823,280.69	-3,989,138.96
五、现金及现金等价物净增加额	279,975,761.14	829,319,189.51
加：期初现金及现金等价物余额	922,297,558.93	532,665,460.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,273,320.07	1,361,984,649.58

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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