TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 25, 2019

天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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天马微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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1

天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,926,760,995.62	6,567,943,071.87	5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,479,369.93	448,115,100.73	-35.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	54,217,208.70	136,317,897.06	-60.23%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	627,848,178.06	508,409,321.07	23.49%
基本每股收益（元/股）	0.1413	0.2352	-39.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1413	0.2352	-39.92%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.95%	减少0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	61,215,801,100.76	60,036,990,054.02	1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,282,895,571.95	26,004,730,643.89	1.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-830,418.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	273,224,045.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,731.52
减：所得税影响额	41,870,197.53
合计	235,262,161.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	116,100	116,100	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数							0
	（含信用账户）		股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量	股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人		19.02%	389,610,040		9,000,000	-	0
中航国际控股股份有限公司	国有法人		14.24%	291,567,326		0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人		8.76%	179,516,146		93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人		8.40%	172,097,332		89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人		6.14%	125,677,831		0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人		2.14%	43,912,470		0	质押	35,000,000
深圳市通产集团有限公司	国有法人		1.94%	39,776,373		0	-	0
中国航空技术厦门有限公司	国有法人		1.78%	36,525,940		36,525,940	-	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人		1.14%	23,342,100		0	-	0
马信琪	境内自然人		1.13%	23,203,293		0	-	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
厦门金财产业发展有限公司		380,610,040			人民币普通股		380,610,040
中航国际控股股份有限公司		291,567,326			人民币普通股		291,567,326
湖北省科技投资集团有限公司		125,677,831			人民币普通股		125,677,831
中国航空技术深圳有限公司		86,374,999			人民币普通股		86,374,999
中国航空技术国际控股有限公司		82,608,777			人民币普通股		82,608,777
武汉光谷新技术产业投资有限公司		43,912,470			人民币普通股		43,912,470
深圳市通产集团有限公司		39,776,373			人民币普通股		39,776,373
成都产业投资集团有限公司		23,342,100			人民币普通股		23,342,100
马信琪		23,203,293			人民币普通股		23,203,293
上海工业投资（集团）有限公司		20,250,000			人民币普通股		20,250,000
		公司前10名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第
上述股东关联关系或一致行动的说明		三名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份、持有第二名股东中航
		国际控股股份有限公司37.5%的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限

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	公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司33.93%的股份，第二名
	股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限
	公司100%的股份，上述四名股东存在关联关系，也属于一致行动人。其
	他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、三、四、八名股东不存在关
	联关系，也不属于一致行动人。
	公司前10名无限售股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空
	技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说
	明可参照前10名股东关联关系或一致行动的说明。第九名股东未知和其
	他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之
	间均不存在关联关系，也均与第二、四、五名股东不存在关联关系，也不
	属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）	公司股票23,203,293股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
应交税费	44,103,811.21	66,063,942.45	-21,960,131.24	-33.24%	（1）
应付债券	1,994,204,232.60	997,027,629.05	997,176,603.55	100.01%	（2）
长期应付款	131,600,000.00	191,600,000.00	-60,000,000.00	-31.32%	（3）

• （1）应交税费减少，主要系本期利润总额减少，应交企业所得税减少所致。

• （2）应付债券增加，主要系本期新增发行公司债所致。

• （3）长期应付款减少，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

2、利润表项目

2、利润表项目
	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
管理费用	234,158,199.17	101,277,838.60	132,880,360.57	131.20%	（1）
财务费用	139,864,278.81	243,286,886.83	-103,422,608.02	-42.51%	（2）
资产减值损失	35,874,566.52	56,464,797.23	-20,590,230.71	-36.47%	（3）
信用减值损失	-1,311,553.66	-	-1,311,553.66	减少1,311,553.66元	（4）
投资收益	-480,765.57	120,932,241.54	-121,413,007.11	-100.40%	（5）
资产处置收益	-65,977.63	-1,807,392.71	1,741,415.08	损失减少1,741,415.08元	（6）
营业外收入	4,834,539.27	8,968,625.49	-4,134,086.22	-46.09%	（7）
营业外支出	850,814.19	203,510.86	647,303.33	318.07%	（8）
所得税费用	9,471,657.78	54,636,897.69	-45,165,239.91	-82.66%	（9）
其他综合收益的税后净额	-11,102,177.72	4,007,316.94	-15,109,494.66	-377.05%	（10）

• （1）管理费用增加，主要系人工成本、招聘服务费、折旧摊销增加，以及天马有机发光自2018年2月纳入合并范围影响所致。

• （2）财务费用减少，主要系受汇率波动影响，本期汇兑损益为收益，上期为损失所致。

• （3）资产减值损失减少，主要系本期计提的存货跌价准备减少，以及本期采用新金融工具准则、应收款项计提的减值损失 计入信用减值损失所致。

• （4）信用减值损失减少，主要系本期采用新金融工具准则，本期应收款项计提的减值损失计入信用减值损失，且无需调整 可比会计期间的数据所致。

• （5）投资收益减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收

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6

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益，本期无此事项所致。

• （6）资产处置损失减少，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。

• （7）营业外收入减少，主要系本期确认计入营业外收入的政府补助减少所致。

• （8）营业外支出增加，主要系本期固定资产报废处置增加所致。

• （9）所得税费用减少，主要系本期利润总额减少所致。

• （10）其他综合收益的税后净额减少，主要系受汇率变动影响外币财务报表折算差额减少所致。

3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
收到的税费返还	220,762,687.13	510,550,644.99	-289,787,957.86	-56.76%	（1）
收到其他与经营活动有关的现金	244,784,710.25	357,218,745.46	-112,434,035.21	-31.47%	（2）
支付的各项税费	53,930,519.29	108,614,316.22	-54,683,796.93	-50.35%	（3）
处置固定资产、无形资产和其他			-145,018.77	-52.50%	（4）
	131,194.18	276,212.95
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	666,264.00	48,905,540.70	-48,239,276.70	-98.64%	（5）
取得借款收到的现金	2,505,000,000.00	3,728,268,955.58	-1,223,268,955.58	-32.81%	（6）
发行债券收到的现金	997,000,000.00	-	997,000,000.00	增加997,000,000.00元	（7）
偿还债务支付的现金	1,411,000,000.00	2,414,890,593.78	-1,003,890,593.78	-41.57%	（8）
分配股利、利润或偿付利息支付			-123,874,716.71	-36.63%	（9）
	214,290,672.42	338,165,389.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	60,225,000.00	514,702.43	59,710,297.57	11601%	（10）

• （1）收到的税费返还减少，主要系本期收到出口退税款项减少所致。

• （2）收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系本期收到的政府补助减少所致。

• （3）支付的各项税费减少，主要系本期缴纳的企业所得税、增值税减少所致。

• （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系本期固定资产处置现金流入较上年同期减少所 致。

• （5）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系2018年2月完成重大资产重组，新增非同一控制下子公司天马有机发光购 买日现金余额，本期无此事项所致。

• （6）取得借款收到的现金减少，主要系本期提取银行借款减少所致。

• （7）发行债券收到的现金增加，主要系本期发行公司债，上年同期无此事项所致。

• （8）偿还债务支付的现金减少，主要系本期归还银行借款减少所致。

• （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系2018年3月预付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017 年度分红派息款项，此事项未在本期发生所致。

• （10）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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1、重大担保事项

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第八届董事会第三十七次会议及2019年4月9日召开 2018年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保 额度的公告》、《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告》、《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的公 告》、《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的公告》，分别同意公司为全资子公司上海天马微电子有限 公司（以下简称“上海天马”）提供总额不超过（包含）人民币70,000万元担保额度，同意公司为全资子公司厦门天马微电子 有限公司（以下简称“厦门天马”）提供总额不超过（包含）人民币964,000万元担保额度、同时厦门天马以其工艺、工程设 备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED（含柔性）项目申请100,000万元人民币贷款提供抵押担保，同意公司为全资子公司 武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）申请银团贷款（含租金保理）600,000万元人民币及海关保函200,000万元 人民币共计不超过（包含）800,000万元人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线（二期）项目 形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保，同意公司为全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公 司（以下简称“天马有机发光”）提供总额不超过（包含）人民币33,000万元担保额度，同意公司全资子公司上海天马为全资 子公司天马有机发光提供总额不超过（包含）人民币22,000万元担保额度。具体内容详见公司于2019年3月15日、4月10日在 《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年3月31日，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，均为对子公司的担保，公司及子公司不存在 逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

2、非公开发行股票解除限售事项

2018年1月11日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）文件，核准公司非公开发行股份购买厦门天马100% 股权、天马有机发光60%股权，并募集配套资金。2018年2月2日，公司向厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”） 等6家公司购买资产非公开发行的647,024,307股股票在深交所上市。2019年2月13日，3名股东（金财产业、上海工业投资（集 团）有限公司、上海张江（集团）有限公司）合计418,868,665股股份解除限售并上市流通。其中，金财产业此次解除限售其 所持有限售股份的380,610,040股，余下9,000,000股待厦门天马取得相关房屋权属证书后办理解除限售。具体内容详见公司于 2019年2月12日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

3、公开发行公司债券事项

2019年3月7日，公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行价格为每张100元，发行规模 为10亿元，票面利率为3.94%，并于2019年4月3日在深交所上市交易。具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披 露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》等相关公告。

4、关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股份事项

2018年9月18日，公司收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的通知，基于对公司未 来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，中航国际于2018 年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,750,000股，并计划自增持公告披露之日起6个月内拟增持股份的总金 额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含本次已增持股份）。2019年3月18日，公司收到实际控制人中航 国际《关于增持天马微电子股份有限公司股份的实施完毕告知函》，中航国际通过深交所系统累计增持公司股份4,712,900 股，占公司已发行股份总数的0.23%，累计增持公司股份金额5,004.97万元，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司 于2018年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2018-073）、《关于公司实际控制人增持公司股份实施结果的公告》（公告编号：2019-024）。

2019年1月23日，公司收到实际控制人中航国际之一致行动人中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”） 的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东 利益，中航国际深圳于2019年1月23日通过深交所系统增持公司股份300,000股，并计划自增持公告披露之日起6个月内拟增 持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过9,800万元人民币（含首次已增持部分）。目前，本次增持计划尚在进行

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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中。具体内容详见公司于2019年1月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人之一致行动人增持公司 股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2019-005）。

5、持股5%以上股东减持公司股份事项

公司持股5%以上的股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）因经营发展项目投资资金需要，计划自 减持公告披露之日（2019年2月26日）起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 40,960,000股（占公司总股本比例不超过2%）。目前，本次减持计划尚在进行中。具体内容详见公司于2019年2月26日在《证 券时报》、巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2019-011）。

6、全资子公司厦门天马收到政府补助事项

2019年1月、2019年3月，厦门天马分别收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补助资金，合计 20,000万元，具体内容详见公司于2019年1月16日、2019年3月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦 门天马收到政府补助的公告》（公告编号：2019-002、2019-026）。

7、上述重要事项在报告期进展概述

7、上述重要事项在报告期进展概述
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大担保事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月15日
		（公告编号：2019-012、018、019、020、021、
	2019年04月10日
		022、028）
非公开发行股票解除限售事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年02月13日
		（公告编号：2019-007）
公开发行2019年（第一期）公司债券事项	2019年03月01日
	2019年03月04日
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月08日
	2019年03月29日
公司实际控制人及一致行动人增持公司股份事项	2018年09月19日
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年01月24日
		（公告编号：2018-073、2019-005、2019-024）
	2019年03月20日
持股5%以上股东计划减持公司股份事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年02月26日
		（公告编号：2019-011）
厦门天马收到政府补助事项	2019年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月30日	（公告编号：2019-002、2019-026）

8、报告期内公司信息披露索引

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2019-001	关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告	2019年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-002	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2019年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-003	第八届董事会第三十六次会议决议公告	2019年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-004	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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2019-005	关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续 增持计划的公告	2019年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-006	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	2019年01月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-007	非公开发行限售股上市流通的提示性公告	2019年02月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-008	2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年02月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-009	股票交易异常波动公告	2019年02月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-010	股票交易异常波动公告	2019年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-011	关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-012	第八届董事会第三十七次会议决议公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-013	第八届监事会第二十三次会议决议公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-014	2018年年度报告摘要	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-015	关于会计政策变更的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-016	关于2019年度日常关联交易预计的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-017	关于2018年度计提资产减值损失的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-018	关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-019	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-020	关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-021	关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-022	关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度 的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-023	关于召开2018年度股东大会的通知	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-024	关于公司实际控制人增持公司股份实施结果的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-025	关于筹划非公开发行股票的提示性公告	2019年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-026	关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告	2019年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	4,424,118,214.23	3,687,015,669.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	6,266,287,449.04	6,336,252,022.06
其中：应收票据	287,079,220.54	367,828,447.41
应收账款	5,979,208,228.50	5,968,423,574.65
预付款项	39,093,305.41	54,520,825.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,041,923.15	60,499,071.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,927,009,051.75	3,125,012,362.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,389,437,234.95	1,276,025,246.56

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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流动资产合计	15,105,987,178.53	14,539,325,198.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	26,896,208.35	27,104,940.73
长期股权投资	31,787,540.29	32,268,305.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	29,451,916.63	29,791,209.39
固定资产	28,776,841,379.71	29,249,797,989.24
在建工程	13,877,869,655.15	12,874,033,665.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,107,572,624.54	2,112,438,805.10
开发支出
商誉	319,323,850.41	319,447,086.68
长期待摊费用	521,422,015.38	462,629,999.81
递延所得税资产	406,099,807.55	377,434,886.34
其他非流动资产	12,548,924.22	12,717,967.16
非流动资产合计	46,109,813,922.23	45,497,664,855.61
资产总计	61,215,801,100.76	60,036,990,054.02
流动负债：
短期借款	4,775,000,000.00	4,250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	7,310,761,351.46	7,531,405,902.51

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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预收款项	164,821,025.80	197,246,749.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	512,070,760.54	680,207,119.68
应交税费	44,103,811.21	66,063,942.45
其他应付款	2,609,074,599.86	3,189,251,613.63
其中：应付利息	50,885,492.23	42,751,608.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,149,900,000.00	2,834,800,000.00
其他流动负债	188,772,316.65	225,694,084.10
流动负债合计	18,754,503,865.52	18,974,669,411.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	11,171,600,000.00	10,817,700,000.00
应付债券	1,994,204,232.60	997,027,629.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	131,600,000.00	191,600,000.00
长期应付职工薪酬	217,906,242.18	220,473,546.58
预计负债	10,110,119.48	10,279,543.33
递延收益	808,216,432.71	866,506,215.80
递延所得税负债	56,764,636.32	66,003,063.73
其他非流动负债	1,788,000,000.00	1,888,000,000.00
非流动负债合计	16,178,401,663.29	15,057,589,998.49
负债合计	34,932,905,528.81	34,032,259,410.13
所有者权益：
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,081,638,083.48	21,081,850,347.63
减：库存股
其他综合收益	-64,143,693.41	-53,041,515.69
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55
一般风险准备
未分配利润	3,045,573,216.33	2,756,093,846.40
归属于母公司所有者权益合计	26,282,895,571.95	26,004,730,643.89
少数股东权益
所有者权益合计	26,282,895,571.95	26,004,730,643.89
负债和所有者权益总计	61,215,801,100.76	60,036,990,054.02

法定代表人：陈宏良 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：高艳

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,362,149,649.58	532,830,460.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,095,684,298.89	1,245,238,839.63
其中：应收票据	226,646,046.55	320,015,992.85
应收账款	869,038,252.34	925,222,846.78
预付款项	8,132,675.08	1,946,688.25
其他应收款	4,875,486,047.23	4,363,748,244.53
其中：应收利息	950,962.77
应收股利
存货	217,511,884.24	285,431,776.78
合同资产
持有待售资产

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,313,432.40	26,768,429.42
流动资产合计	7,580,277,987.42	6,455,964,438.68
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	26,896,208.35	27,104,940.73
长期股权投资	25,469,072,012.83	25,469,552,778.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,914,682.69	18,160,653.20
固定资产	439,929,011.27	438,881,361.91
在建工程	73,210,352.52	57,385,071.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	469,302,317.85	478,660,347.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,280,694.51	1,411,111.14
递延所得税资产	23,131,820.57	17,359,227.23
其他非流动资产
非流动资产合计	26,520,737,100.59	26,508,515,491.78
资产总计	34,101,015,088.01	32,964,479,930.46
流动负债：
短期借款	1,215,000,000.00	1,600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,612,675,710.45	1,884,743,338.55
预收款项	99,668,484.94	132,866,652.69

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合同负债
应付职工薪酬	66,009,287.74	78,701,600.48
应交税费	3,332,470.62	7,232,983.96
其他应付款	1,454,640,708.46	1,176,052,747.28
其中：应付利息	19,444,573.21	5,787,234.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	177,000,000.00	152,000,000.00
其他流动负债	188,772,316.65	225,694,084.10
流动负债合计	4,817,098,978.86	5,257,291,407.06
非流动负债：
长期借款	2,321,000,000.00	1,727,000,000.00
应付债券	1,994,204,232.60	997,027,629.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	133,341.30	133,341.30
预计负债
递延收益	18,555,251.22	18,555,251.22
递延所得税负债
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	4,833,892,825.12	3,242,716,221.57
负债合计	9,650,991,803.98	8,500,007,628.63
所有者权益：
股本	2,048,123,051.00	2,048,123,051.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,988,699,905.88	21,988,912,170.03
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	171,704,914.55	171,704,914.55
未分配利润	241,495,412.60	255,732,166.25

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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所有者权益合计	24,450,023,284.03	24,464,472,301.83
负债和所有者权益总计	34,101,015,088.01	32,964,479,930.46

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,926,760,995.62	6,567,943,071.87
其中：营业收入	6,926,760,995.62	6,567,943,071.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,904,461,561.10	6,389,923,428.00
其中：营业成本	5,964,333,261.56	5,542,108,534.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,673,468.91	25,872,263.30
销售费用	104,798,927.35	99,518,638.69
管理费用	234,158,199.17	101,277,838.60
研发费用	399,070,412.44	321,394,468.91
财务费用	139,864,278.81	243,286,886.83
其中：利息费用	153,918,276.18	159,122,480.22
利息收入	10,666,664.63	14,852,494.82
资产减值损失	35,874,566.52	56,464,797.23
信用减值损失	-1,311,553.66
加：其他收益	273,214,611.31	255,179,464.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-480,765.57	120,932,241.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,765.57	-7,263,912.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,977.63	-1,807,392.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,967,302.63	552,323,957.14
加：营业外收入	4,834,539.27	8,968,625.49
减：营业外支出	850,814.19	203,510.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,951,027.71	561,089,071.77
减：所得税费用	9,471,657.78	54,636,897.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,479,369.93	506,452,174.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	289,479,369.93	506,452,174.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	289,479,369.93	448,115,100.73
2.少数股东损益		58,337,073.35
六、其他综合收益的税后净额	-11,102,177.72	4,007,316.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,102,177.72	4,007,316.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,102,177.72	4,007,316.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-11,102,177.72	4,007,316.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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七、综合收益总额	278,377,192.21	510,459,491.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,377,192.21	452,122,417.67
归属于少数股东的综合收益总额		58,337,073.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1413	0.2352
（二）稀释每股收益	0.1413	0.2352

法定代表人：陈宏良 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：高艳

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	585,245,667.37	579,749,404.33
减：营业成本	516,254,782.37	511,865,084.60
税金及附加	4,088,799.21	3,534,039.99
销售费用	9,097,192.33	13,351,531.39
管理费用	9,085,009.80	12,996,489.44
研发费用	27,723,013.02	14,059,643.08
财务费用	38,603,148.08	39,278,153.48
其中：利息费用	35,019,444.12	26,209,167.57
利息收入	3,463,731.80	12,753,417.15
资产减值损失	6,828,684.54	1,693,569.74
信用减值损失	49,252.58
加：其他收益	7,198,375.00	2,867,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-480,765.57	-408,050.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,765.57	-408,050.71
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-499,057.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,766,605.13	-15,068,815.47
加：营业外收入	48,991.55	290,859.20
减：营业外支出	291,733.41	2,615.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,009,346.99	-14,780,571.82
减：所得税费用	-5,772,593.34	-2,545,991.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,236,753.65	-12,234,580.77

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,236,753.65	-12,234,580.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-14,236,753.65	-12,234,580.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,035,043,591.94	6,933,495,716.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	220,762,687.13	510,550,644.99
收到其他与经营活动有关的现金	244,784,710.25	357,218,745.46
经营活动现金流入小计	8,500,590,989.32	7,801,265,106.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,455,935,999.43	5,960,250,234.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,318,330.47	868,875,829.68
支付的各项税费	53,930,519.29	108,614,316.22
支付其他与经营活动有关的现金	327,557,962.07	355,115,405.57
经营活动现金流出小计	7,872,742,811.26	7,292,855,785.57
经营活动产生的现金流量净额	627,848,178.06	508,409,321.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
	131,194.18	276,212.95
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	666,264.00	48,905,540.70
投资活动现金流入小计	797,458.18	49,181,753.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	1,682,697,121.89	1,867,571,930.44
的现金
投资支付的现金

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,682,697,121.89	1,867,571,930.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,899,663.71	-1,818,390,176.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,505,000,000.00	3,728,268,955.58
发行债券收到的现金	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,502,000,000.00	3,728,268,955.58
偿还债务支付的现金	1,411,000,000.00	2,414,890,593.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,290,672.42	338,165,389.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	60,225,000.00	514,702.43
筹资活动现金流出小计	1,685,515,672.42	2,753,570,685.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,816,484,327.58	974,698,270.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,330,297.36	-68,963,909.26
五、现金及现金等价物净增加额	738,102,544.57	-404,246,494.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,350,669.66	5,340,457,366.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,422,453,214.23	4,936,210,871.56

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	685,574,400.70	528,807,183.64
收到的税费返还		42,556,293.97
收到其他与经营活动有关的现金	609,548,317.05	1,414,939,340.75
经营活动现金流入小计	1,295,122,717.75	1,986,302,818.36
购买商品、接受劳务支付的现金	701,389,578.53	755,460,552.54
支付给职工以及为职工支付的现金	103,573,374.80	92,951,004.24
支付的各项税费	7,405,697.54	5,698,529.97

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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支付其他与经营活动有关的现金	815,141,558.15	751,015,559.13
经营活动现金流出小计	1,627,510,209.02	1,605,125,645.88
经营活动产生的现金流量净额	-332,387,491.27	381,177,172.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	666,264.00	555,762.15
投资活动现金流入小计	666,264.00	555,762.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	28,523,159.80	338,946,412.01
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,523,159.80	338,946,412.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,856,895.80	-338,390,649.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	735,000,000.00	589,882,000.00
发行债券收到的现金	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,732,000,000.00	589,882,000.00
偿还债务支付的现金	501,000,000.00	1,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,222,284.46	166,461,544.97
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000.00	514,702.43
筹资活动现金流出小计	538,447,284.46	1,346,976,247.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,552,715.54	-757,094,247.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,989,138.96	-13,033,735.77
五、现金及现金等价物净增加额	829,319,189.51	-727,341,460.55
加：期初现金及现金等价物余额	532,665,460.07	2,215,951,482.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,984,649.58	1,488,610,021.55

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天马微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

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二、财务报表调整情况说明

• 1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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