TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 14, 2012

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证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2012-024

天马微电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明： 无。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡展生	董事	出差	由镭
邹雪城	独立董事	出差	陈少华

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保证半年度报告中财务报告的 真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	深天马Ａ
A股代码	000050
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清	蒋涛
	深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7 楼	深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7 楼
联系地址
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

1

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（二）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	8,025,211,614	8,052,164,501	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,329,101,595	1,318,953,568	0.77%
股本（股）	574,237,500	574,237,500	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	2.3146	2.2969	0.77%
股）
资产负债率（%）	63.16%	63.75%	-0.59pec
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1-6月）	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	2,237,318,777	2,109,214,855	6.07%
营业利润（元）	-14,165,173	29,084,057	-148.7%
利润总额（元）	30,930,595	68,942,759	-55.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,849,103	36,824,535	-70.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	-5,601,827	22,077,118	-125.37%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.019	0.064	-70.31%
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.064	-70.31%
加权平均净资产收益率（%）	0.82%	2.99%	-2.17 pec
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-0.42%	1.79%	-2.21 pec
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,831,815	109,353,102	80.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.34	0.19	78.95%
股）

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无。

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	10,817	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	42,961,639	-
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于		-
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-

2

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减		-
值准备
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		-
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		-
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		-
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-10,158	-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		-
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一		-
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	10,460,844	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,408,181	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
少数股东权益影响额	-36,212,818	-
所得税影响额	-4,167,575	-
合计	16,450,930	--

3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

• 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

• （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数

57,690

3

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前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
深圳中航集团股份有限公 司	国有股	45.62%	261,976,786	0
					-	0
深圳市通产集团有限公司	国有股	8.4%	48,251,364	0	-	0
中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	社会法人股	2.27%	13,031,568	0
					-	0
中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红	社会法人股	0.52%	2,975,613	0
					-	0
中国建设银行－海富通风 格优势股票型证券投资基 金	社会法人股	0.35%	2,024,295	0
					-	0
中国银行－泰信蓝筹精选 股票型证券投资基金	社会法人股	0.35%	2,020,485	0
					-	0
中国银行－海富通股票证 券投资基金	社会法人股	0.35%	1,998,037	0
					-	0
中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	社会法人股	0.21%	1,203,920	0
					-	0
严嗣杰	其他	0.2%	1,159,936	0	-	0
谢亚芳	其他	0.19%	1,081,542	0	-	0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
深圳中航集团股份有限公司		261,976,786		A股	261,976,786
深圳市通产集团有限公司		48,251,364		A股	48,251,364
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红		13,031,568
				A股	13,031,568
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红		2,975,613
				A股	2,975,613
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 投资基金		2,024,295
				A股	2,024,295
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基 金		2,020,485
				A股	2,020,485
中国银行－海富通股票证券投资基金		1,998,037		A股	1,998,037
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户		1,203,920
				A股	1,203,920
严嗣杰		1,159,936		A股	1,159,936
谢亚芳		1,081,542		A股	1,081,542
		公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是 否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他 股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

4

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（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

						其中：持有限	期末持有股
		期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数
姓名	职务					制性股票数	票期权数量	变动原因
		（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）
						量（股）	（股）
赵军	监事	22,500	0	0	22,500	16,875	22,500	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
电子元器件行业	2,194,021,749	1,925,432,847	12.24%	5.46%	6.97%	-1.24%
			主营业务产品情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
液晶显示屏及液
	2,194,021,749	1,925,432,847	12.24%	5.46%	6.97%	-1.24%
晶显示模块

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	1,270,176,089	16.85%
国外	923,845,660	-7%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5

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（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无。

6

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2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

无。

3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
武汉天马微电子有	2011年05
		10,000	2011年05月	0	保证	2年	否	是
限公司	月17日		17日
武汉天马微电子有	2011年08
		3,000	2011年08月	0	保证	2年	否	是
限公司	月17日		17日
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额		13,000		报告期末实际对外担保余额		0
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
上海天马微电子有	2007年04
		75,000	2007年06月	30,187.35	保证	10年	否	是
限公司	月20日		21日
上海天马微电子有	2007年04
		75,000	2007年06月	6,000	保证	1年	否	是
限公司	月20日		21日
成都天马微电子有	2011年05
		16,000	2011年05月	8,000	保证	2年	否	是
限公司	月17日		17日
报告期内审批对子公司担保额		0		报告期内对子公司担保实际		8,608.76
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担		91,000		报告期末对子公司实际担保		44,187.35
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		0		报告期内担保实际发生额合		8,608.76
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合		104,000		报告期末实际担保余额合计		44,187.35
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				33.25%

7

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其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债	36,187.35
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	36,187.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1 、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况

（1）本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金（本金），公司于2005年11月15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第1-4-1号， 2011年12月收到债权清偿追加分配款项人民币602,977.50元，截止本报告期末累计收到清算资金11,155,083.75元，尚有4,884 余万元仍在进行债权清偿之中。

（2）2009年05月04日，本公司与夏新电子股份有限公司（以下简称：夏新电子 ）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民 法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币84,587,917.22元，并按人民银行同期贷款利率支付违 约金（至2009年03月27日止该违约金为4,822,284.52元，2009年03月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货 款时止），此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款 清偿率为21.72%，其中：夏新电子股权3,525,736股，包含非限售股1,229,589股，限售股2,296,147股；现金5,493,041.39元。 2010年一季度现金已到账，股权已交割。2011年07月01日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准， 2011年08月15日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，2011年08月29日，象屿股份股票在上 海证券交易所恢复上市交易。报告期末，公司持有象屿股份无限售流通股票3,525,736股。

2 、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无。

2 、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

8

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						报告期所有
		最初投资成	占该公司股	期末账面价	报告期损益		会计核算科
证券代码	证券简称					者权益变动		股份来源
		本（元）	权比例（%）	值（元）	（元）		目
						（元）
600057	象屿股份	13,080,481	0.8%	17,628,68	0 0	-179,812	可供出售金	债务重组
							融资产
合计		13,080,481	--	17,628,68	0 0	-179,812	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新

电子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠

计量，因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。

3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4 、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6 、其他综合收益细目

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-211,544
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	31,731
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-179,813
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-521,263	53,404

9

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减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-521,263	53,404
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	-701,076	53,404

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					的资料
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			航天证券 研
2012年03月05日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			究员 侯卜魁
					未提供任何资料。
				中国平安资产	谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号
2012年03月20日		实地调研	机构	管理 投资经	发展前景；提供的资料：
	会议室
				理 彭凌志	未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼1号			东海证券 研
2012年04月25日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			究员 肖斌
					未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			广发证券 分
2012年05月03日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			析师 许兴军
					未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			第一创业证券
2012年05月03日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			研究员 刘武
					未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			中山证券 投
2012年05月03日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			资经理吴昊
					未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			方正证券 总
2012年05月03日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			经理 陈灵远
					未提供任何资料。
					谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号			金元证券 投
2012年05月03日		实地调研	机构		发展前景；提供的资料：
	会议室			资经理李晓宇
					未提供任何资料。
				中证投资咨询	谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号
2012年05月03日		实地调研	机构	高级研究员	发展前景；提供的资料：
	会议室
				曾绍鹏	未提供任何资料。
				天马资产管理	谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号
2012年05月03日		实地调研	机构	高级研究员	发展前景；提供的资料：
	会议室
				刘妍婧	未提供任何资料。
				鼎诺投资 高	谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号
2012年05月03日		实地调研	机构	级研究员 孙	发展前景；提供的资料：
	会议室
				玮	未提供任何资料。
				朱雀投资 高	谈论的内容：公司现状及
	天马大厦７楼２号
2012年05月11日		实地调研	机构	级研究员 何	发展前景；提供的资料：
	会议室
				之渊	未提供任何资料。

10

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七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表： √ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 天马微电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		545,377,287	706,557,839
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		147,660,074	106,563,124
应收账款		1,217,859,935	1,028,721,209
预付款项		85,219,460	49,901,392
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		61,496,040	41,650,753
买入返售金融资产
存货		425,906,195	441,726,323
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,483,518,991	2,375,120,640
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		17,628,680	17,840,224
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		159,047,632	149,138,751

11

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投资性房地产		33,867,404	19,673,150
固定资产		4,607,263,672	4,574,048,642
在建工程		392,613,313	601,560,696
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		208,005,336	209,585,758
开发支出
商誉
长期待摊费用		44,061,238	32,778,714
递延所得税资产		79,205,348	71,759,544
其他非流动资产			658,382
非流动资产合计		5,541,692,623	5,677,043,861
资产总计		8,025,211,614	8,052,164,501
流动负债：
短期借款		678,139,890	322,226,830
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		268,691,064	236,513,243
应付账款		859,084,002	744,076,714
预收款项		38,334,328	42,598,477
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		30,780,225	74,754,535
应交税费		-263,800,284	-235,909,870
应付利息		12,841,206	7,462,752
应付股利
其他应付款		202,557,584	327,334,892
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		669,995,200	668,843,200
其他流动负债
流动负债合计		2,496,623,215	2,187,900,773
非流动负债：
长期借款		2,138,634,600	2,469,360,200
应付债券
长期应付款
专项应付款		191,600,000	191,600,000

12

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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		242,023,443	284,393,635
非流动负债合计		2,572,258,043	2,945,353,835
负债合计		5,068,881,258	5,133,254,608
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		574,237,500	574,237,500
资本公积		539,607,526	539,787,339
减：库存股
专项储备
盈余公积		94,396,274	94,396,274
一般风险准备
未分配利润		126,400,831	115,551,728
外币报表折算差额		-5,540,536	-5,019,273
归属于母公司所有者权益合计		1,329,101,595	1,318,953,568
少数股东权益		1,627,228,761	1,599,956,325
所有者权益（或股东权益）合计		2,956,330,356	2,918,909,893
负债和所有者权益（或股东权益）		8,025,211,614	8,052,164,501
总计

法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		104,034,494	99,032,657
交易性金融资产
应收票据		45,394,586	87,777,978
应收账款		530,009,864	525,583,815
预付款项		1,728,009	4,012,218
应收利息
应收股利
其他应收款		63,393,391	19,412,552
存货		134,283,389	193,173,767
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		878,843,733	928,992,987
非流动资产：
可供出售金融资产		17,628,680	17,840,224
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		865,285,153	848,875,181

13

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投资性房地产		33,867,404	19,673,150
固定资产		592,663,408	626,188,807
在建工程		7,331,113	19,380,005
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		26,934,332	27,604,178
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		41,338,488	37,249,682
其他非流动资产
非流动资产合计		1,585,048,578	1,596,811,227
资产总计		2,463,892,311	2,525,804,214
流动负债：
短期借款		378,530,404	243,030,780
交易性金融负债
应付票据		134,605,228	161,512,972
应付账款		485,011,413	452,110,836
预收款项		13,509,894	14,214,051
应付职工薪酬		24,168,112	30,735,152
应交税费		-56,571,732	-52,046,069
应付利息		2,060,951	406,312
应付股利
其他应付款		175,423,804	363,306,849
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,156,738,074	1,213,270,883
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,444,544	2,742,056
非流动负债合计		2,444,544	2,742,056
负债合计		1,159,182,618	1,216,012,939
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		574,237,500	574,237,500
资本公积		539,177,968	539,357,781
减：库存股

14

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专项储备
盈余公积		94,396,274	94,396,274
未分配利润		96,897,951	101,799,720
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,304,709,693	1,309,791,275
负债和所有者权益（或股东权		2,463,892,311	2,525,804,214
益）总计

3 、合并利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,237,318,777	2,109,214,855
其中：营业收入		2,237,318,777	2,109,214,855
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,248,784,622	2,108,942,553
其中：营业成本		1,950,502,608	1,814,607,570
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,659,550	4,281,035
销售费用		45,057,825	41,739,477
管理费用		155,189,388	149,947,985
财务费用		83,331,287	88,569,017
资产减值损失		7,043,964	9,797,469
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		-1,201,119	-1,643,539
号填列）
其中：对联营企业和合		-1,201,119	-1,643,539
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”		-1,498,209	30,455,294
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,165,173	29,084,057
加 ：营业外收入		46,681,870	39,912,604
减 ：营业外支出		1,586,102	53,902
其中：非流动资产处置		1,187,988	26,072
损失

15

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四、利润总额（亏损总额以“－”号		30,930,595	68,942,759
填列）
减：所得税费用		-7,190,944	990,870
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,121,539	67,951,889
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		10,849,103	36,824,535
润
少数股东损益		27,272,436	31,127,354
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.019	0.064
（二）稀释每股收益		0.019	0.064
七、其他综合收益		-701,076	53,404
八、综合收益总额		37,420,463	68,005,293
归属于母公司所有者的综合		10,148,027	36,877,939
收益总额
归属于少数股东的综合收益		27,272,436	31,127,354
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳

4 、母公司利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		923,474,350	874,919,128
减：营业成本		836,669,020	753,892,603
营业税金及附加		4,971,707	3,137,289
销售费用		11,046,776	10,260,847
管理费用		71,125,623	73,218,304
财务费用		6,475,792	10,889,147
资产减值损失		1,773,864	3,027,866
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号		-1,000,928	-903,312
填列）
其中：对联营企业和合营		-1,000,928	-903,312
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,589,360	19,589,760
加：营业外收入		1,818,987	2,027,292
减：营业外支出		1,188,470	27,942
其中：非流动资产处置损		1,188,470	27,942
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		-8,958,843	21,589,110
填列）

16

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减：所得税费用		-4,057,074	-1,746,228
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,901,769	23,335,338
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-179,813
七、综合收益总额		-5,081,582	23,335,338

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,834,099	2,096,260,752
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	91,773,505	95,142,013
收到其他与经营活动有关的现金	51,652,917	118,341,806
经营活动现金流入小计	2,302,260,521	2,309,744,571
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,649,229	1,788,744,326
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	247,151,058	234,898,483
金
支付的各项税费	106,926,163	77,506,504
支付其他与经营活动有关的现金	102,702,256	99,242,156
经营活动现金流出小计	2,104,428,706	2,200,391,469
经营活动产生的现金流量净额	197,831,815	109,353,102
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

17

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取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	106,513	468,915
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	106,513	468,915
购建固定资产、无形资产和其他	233,719,645	252,428,612
长期资产支付的现金
投资支付的现金	11,110,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	244,829,645	252,428,612
投资活动产生的现金流量净额	-244,723,132	-251,959,697
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		168,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资		168,000,000
收到的现金
取得借款收到的现金	487,170,808	656,534,608
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000
筹资活动现金流入小计	487,170,808	834,534,608
偿还债务支付的现金	466,595,344	415,048,590
分配股利、利润或偿付利息支付	92,874,486	86,473,409
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		60,255,759
筹资活动现金流出小计	559,469,830	561,777,758
筹资活动产生的现金流量净额	-72,299,022	272,756,850
四、汇率变动对现金及现金等价物的	415,726	-1,288,819
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-118,774,613	128,861,436
加：期初现金及现金等价物余额	601,195,092	737,142,566
六、期末现金及现金等价物余额	482,420,479	866,004,002

6 、母公司现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,007,611,876	869,196,869
收到的税费返还	47,332,145	45,898,746

18

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收到其他与经营活动有关的现金	25,933,892	14,103,817
经营活动现金流入小计	1,080,877,913	929,199,432
购买商品、接受劳务支付的现金	744,473,306	754,200,212
支付给职工以及为职工支付的现	101,509,635	94,518,738
金
支付的各项税费	53,269,279	34,151,184
支付其他与经营活动有关的现金	282,691,008	57,603,459
经营活动现金流出小计	1,181,943,228	940,473,593
经营活动产生的现金流量净额	-101,065,315	-11,274,161
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	0	20,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000
投资活动现金流入小计	0	20,000
购建固定资产、无形资产和其他	5,209,891	25,399,894
长期资产支付的现金
投资支付的现金	17,410,900	72,000,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,620,791	97,399,894
投资活动产生的现金流量净额	-22,620,791	-97,379,894
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	148,000,000	188,731,577
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	148,000,000	188,731,577
偿还债务支付的现金	12,677,873	98,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付	6,634,184	8,569,529
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		255,759
筹资活动现金流出小计	19,312,057	106,825,288
筹资活动产生的现金流量净额	128,687,943	81,906,289
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,001,837	-26,747,766
加：期初现金及现金等价物余额	99,032,657	153,030,115
六、期末现金及现金等价物余额	104,034,494	126,282,349

19

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7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	574,237 ,500	539,787, 339	0	0	94,396, 274	0	115,551, 728	-5,019,2 73	1,599,956 ,325	2,918,909, 893
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,237 ,500	539,787, 339			94,396, 274		115,551, 728	-5,019,2 73	1,599,956 ,325	2,918,909, 893
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	-179,81 3	0	0	0	0	10,849,1 03	-521,26 3	27,272,43 6	37,420,463
以“－”号填列）
							10,849,1 03	-521,26 3	27,272,43 6	38,121,539
（一）净利润
		-179,81 3						-521,26 3		-701,076
（二）其他综合收益
	0	-179,81 3	0	0	0	0	10,849,1 03	-521,26 3	27,272,43 6	37,420,463
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	574,237 ,500	539,607, 526	0	0	94,396, 274	0	126,400, 831	-5,540,5 36	1,627,228 ,761	2,956,330, 356
四、本期期末余额

20

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	574,237 ,500	535,741, 557			91,357, 091		17,457,5 68	-3,768,5 22	1,275,654 ,536	2,490,679, 730
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,237 ,500	535,741, 557			91,357, 091		17,457,5 68	-3,768,5 22	1,275,654 ,536	2,490,679, 730
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	4,045,78 2	0	0	3,039,1 83	0	98,094,1 60	-1,250,7 51	324,301,7 89	428,230,16 3
以“－”号填列）
							101,133, 343		156,301,7 89	257,435,13 2
（一）净利润
		4,045,78 2						-1,250,7 51		2,795,031
（二）其他综合收益
	0	4,045,78 2	0	0	0	0	101,133, 343	-1,250,7 51	156,301,7 89	260,230,16 3
上述（一）和（二）小计
	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000,0 00	168,000,00 0
（三）所有者投入和减少资本
									168,000,0 00	168,000,00 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0	0	0	0	3,039,1 83	0	-3,039,1 83	0	0	0
（四）利润分配
					3,039,1 83		-3,039,1 83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

21

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（七）其他
	574,237 ,500	539,787, 339	0	0	94,396, 274	0	115,551, 728	-5,019,2 73	1,599,956 ,325	2,918,909, 893
四、本期期末余额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	574,237,50 0	539,357,78 1	0	0	94,396,274	0	101,799,72 0	1,309,791, 275
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,237,50 0	539,357,78 1			94,396,274		101,799,72 0	1,309,791, 275
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	-179,813	0	0	0	0	-4,901,769	-5,081,582
以“－”号填列）
（一）净利润							-4,901,769	-4,901,769
（二）其他综合收益		-179,813						-179,813
上述（一）和（二）小计	0	-179,813	0	0	0	0	-4,901,769	-5,081,582
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	574,237,50 0	539,177,96 8	0	0	94,396,274	0	96,897,951	1,304,709, 693
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

22

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	574,237,50 0	535,311,99 9			91,357,091		74,447,074	1,275,353, 664
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,237,50 0	535,311,99 9			91,357,091		74,447,074	1,275,353, 664
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	0	4,045,782	0	0	3,039,183	0	27,352,646	34,437,611
“－”号填列）
（一）净利润							30,391,829	30,391,829
（二）其他综合收益		4,045,782						4,045,782
上述（一）和（二）小计	0	4,045,782	0	0	0	0	30,391,829	34,437,611
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,039,183	0	-3,039,183	0
1．提取盈余公积					3,039,183		-3,039,183
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	574,237,50 0	539,357,78 1	0	0	94,396,274	0	101,799,72 0	1,309,791, 275
四、本期期末余额

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

23

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（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

本集团2012年上半年合并范围未发生变化。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

24