TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 20, 2009

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2009-019

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主管 人员）李敏女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深天马Ａ
股票代码	000050
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清
联系地址	深圳市南山区马家龙工业城64栋
电话	0755-86225886
传真	0755-86225772,0755-86225774
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	5,602,108,459.59	5,023,227,934.09	11.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,252,243,999.86	1,351,034,958.72	-7.31%
股本	574,237,500.00	574,237,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.35	-7.23%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	877,566,161.70	688,263,087.98	27.50%
营业利润	-220,781,046.56	39,466,932.86	-659.41%

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利润总额	-217,171,786.34	40,120,885.27	-641.29%
归属于上市公司股东的净利润	-98,633,942.69	42,279,584.45	-333.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	-101,724,175.47	7,637,387.13	-1,431.92%
净利润
基本每股收益（元/股）	-0.172	0.110	-256.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.172	0.110	-256.36%
净资产收益率（%）	-7.88%	2.90%	-10.78%
经营活动产生的现金流量净额	153,860,936.88	143,511,394.87	7.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.268	0.375	-28.53%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-908,693.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,979,443.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	538,509.54
所得税影响额	-519,027.44
合计	3,090,232.78	-

2.2.3 境内外会计准则差异

• 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
	268,006,87 0	46.67%				-5,956,814	-5,956,814	262,050,05 6	45.63%
一、有限售条件股份
1、国家持股
	267,933,60 0	46.66%				-5,956,814	-5,956,814	261,976,78 6	45.62%
2、国有法人持股
3、其他内资持股	73,270	0.01%						73,270	0.01%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持	73,270	0.01%						73,270	0.01%
股
4、外资持股

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其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
	306,230,63 0	53.33%				5,956,814	5,956,814	312,187,44 4	54.37%
二、无限售条件股份
	306,230,63 0	53.33%				5,956,814	5,956,814	312,187,44 4	54.37%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	574,237,50 0	100.00%						574,237,50 0	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数

单位：股 39,180

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	39,180
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
深圳中航集团股份有限公司	国有法人	45.62%	261,976,786	261,976,786		0
深圳市通产包装集团有限公 司	国有法人	9.71%	55,745,564	0		0
成都拓邦投资咨询有限公司	境内非国有法 人	3.93%	22,547,250	0		0
浙江银河股份有限公司	境内非国有法 人	2.09%	12,000,000	0		0
成都仁道投资有限公司	境内非国有法 人	0.90%	5,161,200	0		0
成都国光电气股份有限公司	境内非国有法 人	0.90%	5,154,504	0		0
佛山市金海集团有限公司	境内非国有法 人	0.71%	4,082,000	0		0
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	境内非国有法 人	0.31%	1,787,116	0		0
王寅	境内自然人	0.30%	1,728,777	0		0
李俊	境内自然人	0.15%	875,100	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市通产包装集团有限公司		55,745,564			人民币普通股
成都拓邦投资咨询有限公司		22,547,250			人民币普通股
浙江银河股份有限公司		12,000,000			人民币普通股
成都仁道投资有限公司		5,161,200			人民币普通股

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成都国光电气股份有限公司	成都国光电气股份有限公司	5,154,504	人民币普通股
佛山市金海集团有限公司		4,082,000	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)		1,787,116	人民币普通股
王寅		1,728,777	人民币普通股
李俊		875,100	人民币普通股
郑敏		760,300	人民币普通股
	公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；第三大股东成都拓邦投资咨询有限公司与第五大股东成都 仁道投资有限公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中，第二大股东成都拓邦投资咨询有限公司与第四大股东成都仁道 投资有限公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
电子元器件制造业	86,767.81	90,835.90	-4.69%	26.29%	56.87%	-20.41%
	主营业务分产品情况
液晶显示屏及液晶显示 模块	86,767.81	90,835.90	-4.69%	26.29%	56.87%	-20.41%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	25,488.15	4.18%
外销	61,279.66	38.52%

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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

毛利率比上年同期下降 20.41 个百分点，主要有两方面原因：一是受经济危机影响，使得市场需求不足，以欧美为主的国外客 户缩减订单，母公司出口额大幅下降，主营业务收入同比下降 32.68％，导致毛利率下降；二是子公司上海天马微电子有限公 司 TFT-LCD 新线处在爬坡期，产能尚未完全释放，虽然在市场营销、生产运营等方面表现均较为理想，但销售边际贡献未达 到预期目标，也是影响毛利率下降的主要原因。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

营业利润同比减少 659.41%，主要原因是毛利率未达到预期，主要受外销市场压力及子公司上海天马边际贡献未达预期的影 响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-10,600.00	3,977.00	下降	--
基本每股收益（元/股）	-0.184	0.104	下降	--
	一、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 二、业绩变动原因说明 主要是因为受到经济危机的影响，市场需求还未回升。 三、其他说明 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮咨讯（www.cninfo.com.cn）。
业绩预告的说明

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5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		11,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		73,695.70
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		73,695.70
担保总额占公司净资产的比例		58.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		73,695.70
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		73,695.70
上述三项担保金额合计（C+D+E）		73,695.70

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未到期担保可能承担连带清偿责任说明 我公司对上述担保均承担连带责任

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

• 1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况

2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证 券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，截止到本报告期 末，尚有 5,216 万元仍在进行债权清偿之中。

• 2、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

2009 年 5 月 4 日,我公司（原告）与夏新电子股份有限公司（被告）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理，经 审理判决：被告夏新公司应向原告支付货款人民币 84,587,917.22 万元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元，2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此案现 已审理终结。该诉讼事项公司已于 2009 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮网上。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证 监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338 号）的精神，作为天马微电子股 份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说明如下：

2007 年 4 月 3 日公司第四届董事会 2007 年第一次临时会议及 2007 年 4 月 20 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 为上海天马提供人民币 7.5 亿元的限额担保，同时授权公司董事会在上述担保限额内（含 7.5 亿元）根据项目对资金的需求计 划，逐笔组织实施。实际发生的担保金额为人民币 4.14 亿元和美元 3,000 万元，折合人民币 61,895.70 万元。《银团贷款合同》 的履行期限为 8 年，从首次提款日起算。报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，2009 年 4 月 24 日对 子公司上海天马增加 11,800 万元短期贷款的担保金额，担保期限为 2009 年 4 月 24 日至 2010 年 4 月 24 日。

报告期内，公司没有发生其他对外担保和反担保的情形。公司报告期内对外担保发生额 11,800 万元，报告期末对外担保余额 为 73,695.7 万元，公司不存在对外违规担保行为。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳中航集团股份有限公司承诺：1、 其所持股份在获得“上市流通权”后 六十个月内不通过证券交易所出售。 深圳市通产包装集团有限公司承诺： 1、 自非流通股获得“上市流通权” 之日起，在十二个月内不上市交易或 者转让。2、 在前项承诺期期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。	深圳中航集团股份有限公司承诺履行 中，无违反承诺的情况存在。深圳市 通产包装集团有限公司已履行完毕。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	嘉实基金分析师王 汉博	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	华富基金研究员李 海茄	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	融通基金研究员纪 方舟	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	宝盈基金基金经理 姚刚	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	银华基金研究员王 鑫钢	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	诺安基金基金经理 助理钱翔、李高生	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	国元证券研究员李 林森	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	渤海证券研究员张 晓亮	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	西南证券研究员窦 昊明	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	东方证券研究员张 小嘎	公司基本情况，发展前景。
2009年02月10 日	天马大厦会议室	实地调研	长江证券研究员何 之渊	公司基本情况，发展前景。
2009年04月15 日	天马大厦会议室	实地调研	华夏基金研究员童 汀、陈宇	公司基本情况，发展前景。
2009年04月15 日	天马大厦会议室	实地调研	成都仁道总经理谢 铭	公司基本情况，发展前景。
2009年05月08 日	天马大厦会议室	实地调研	海富通基金投资经 理王哲文	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	招商证券研究员姜 宵	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	联合证券研究员卢 山	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	华夏基金研究员孙 萌	公司基本情况，发展前景。

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	景顺长城研究员杜 旭东	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	鹏华基金研究员梁 浩	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	泰达荷银基金研究 员魏巍	公司基本情况，发展前景。
2009年05月21 日	天马大厦会议室	实地调研	兴业全球基金研究 员谢志宇	公司基本情况，发展前景。
2009年05月25 日	天马大厦会议室	实地调研	工银瑞信基金研究 员曾实	公司基本情况，发展前景。
2009年05月25 日	天马大厦会议室	实地调研	平安证券研究员段 迎晟	公司基本情况，发展前景。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	安信证券研究员陈 鑫	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	中信建设副总裁王 琦	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	信达澳银基金研究 员周磊	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	国金证券研究员李 霖	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	新同方投资研究员 王连恒	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	泰康资产研究员万 希	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	武当资产研究员肖 志虎	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	财富证券研究员王 群	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	银信宝研究员王冰 诗、陈煜槟	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	洪源证券经理助理 黄钟	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月09 日	天马大厦会议室	实地调研	国金证券研究员程 兵	公司基本情况，发展前景及参观产品 展示。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	资桥投资顾问董事 长陆玮	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	星翔实业董事长雷 祖芸	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	久实电子总经理范 久实	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	金九鼎董事长庄贺 然	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	九朗光电总经理杨 真	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	长江证券总经理易 华兵	公司基本情况，发展前景。
2009年06月22 日	天马大厦会议室	实地调研	长江证券副总经理 王雨宾	公司基本情况，发展前景。
2009年06月24	天马大厦会议室	实地调研	航天科技财务投资	公司基本情况，发展前景。

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

日			经理秦锋
2009年06月24 日	天马大厦会议室	实地调研	中投证券分析师罗 泽兵、王海军	公司基本情况，发展前景。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	811,155,532.68	259,847,396.68	312,283,728.10	152,271,143.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,612,454.75	6,153,187.93	59,379,743.61	59,379,743.61
应收账款	290,514,773.74	213,846,854.60	243,372,874.29	210,542,310.20
预付款项	27,570,395.95	2,321,013.03	9,399,579.57	40,039,142.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,239,022.80	9,826,980.19	53,049,719.82	4,209,825.74
买入返售金融资产
存货	328,523,098.21	217,922,584.62	334,798,422.24	230,485,841.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产				50,105,875.00
流动资产合计	1,485,615,278.13	709,918,017.05	1,012,284,067.63	747,033,881.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	34,631,000.00	440,256,637.00	5,031,000.00	332,256,637.00
投资性房地产	9,322,873.84	9,322,873.84	9,513,758.62	9,513,758.62
固定资产	3,607,610,568.81	735,872,980.58	3,744,076,083.53	760,847,258.92

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10

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

在建工程	198,020,938.42	16,888,829.38	41,282,814.80	19,200,317.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	191,135,570.40	27,149,087.34	163,871,803.75	27,711,497.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,950,213.45	101,933.29	122,133.31	122,133.31
递延所得税资产	72,822,016.54	28,574,253.88	47,046,272.45	26,394,948.58
其他非流动资产
非流动资产合计	4,116,493,181.46	1,258,166,595.31	4,010,943,866.46	1,176,046,551.48
资产总计	5,602,108,459.59	1,968,084,612.36	5,023,227,934.09	1,923,080,433.08
流动负债：
短期借款	500,815,188.85	300,815,188.85	176,895,361.09	176,895,361.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	95,084,747.17	87,026,600.81	87,394,166.06	87,394,166.06
应付账款	410,521,735.39	210,513,071.52	291,349,002.95	193,977,669.36
预收款项	28,389,984.98	13,392,353.97	16,806,145.19	12,876,888.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29,590,916.88	11,258,707.79	36,402,282.61	12,508,665.40
应交税费	-47,753,586.50	-12,954,240.61	-34,048,597.27	-384,558.46
应付利息	2,940,559.34		4,474,585.54	488,713.27
应付股利
其他应付款	276,692,881.44	24,328,025.11	324,349,901.92	45,388,297.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,296,282,427.55	634,379,707.44	903,622,848.09	529,145,202.58
非流动负债：
长期借款	2,242,282,730.00		2,063,460,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	32,151,457.93	51,457.93	26,221,457.93	51,457.93
预计负债			242,255.53	242,255.53

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11

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

递延所得税负债	47,823.30
其他非流动负债	67,957,249.88	3,201,065.12	33,066,736.64	3,474,736.64
非流动负债合计	2,342,439,261.11	3,252,523.05	2,122,990,450.10	3,768,450.10
负债合计	3,638,721,688.66	637,632,230.49	3,026,613,298.19	532,913,652.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	536,256,189.84	536,256,189.84	536,256,189.84	536,256,189.84
减：库存股
专项储备
盈余公积	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76
一般风险准备
未分配利润	58,254,501.89	132,776,734.27	156,888,444.58	192,491,132.80
外币报表折算差额	-3,686,149.63		-3,529,133.46
归属于母公司所有者权益合计	1,252,243,999.86	1,330,452,381.87	1,351,034,958.72	1,390,166,780.40
少数股东权益	711,142,771.07		645,579,677.18
所有者权益合计	1,963,386,770.93	1,330,452,381.87	1,996,614,635.90	1,390,166,780.40
负债和所有者权益总计	5,602,108,459.59	1,968,084,612.36	5,023,227,934.09	1,923,080,433.08

7.2.2 利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	877,566,161.70	456,576,413.30	688,263,087.98	674,831,923.52
其中：营业收入	877,566,161.70	456,576,413.30	688,263,087.98	674,831,923.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,093,710,063.60	517,714,356.53	677,090,701.93	656,214,334.11
其中：营业成本	913,852,280.34	444,506,032.14	580,463,331.18	580,524,777.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	848,400.73	802,137.26	1,185,554.17	1,185,554.17
销售费用	29,413,643.03	9,973,906.04	29,289,183.47	16,240,744.33
管理费用	75,147,130.98	45,326,257.68	60,268,837.27	53,083,752.34
财务费用	70,743,684.45	4,543,692.44	2,648,053.86	2,683,053.81
资产减值损失	3,704,924.07	12,562,330.97	3,235,741.98	2,496,452.34

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12

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		1,270,500.00	39,129,482.00	39,129,482.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	-4,637,144.66	-394,967.90	-10,834,935.19	-10,633,811.63
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-220,781,046.56	-60,262,411.13	39,466,932.86	47,113,259.78
列）
加：营业外收入	4,596,702.32	538,841.37	776,847.20	776,847.20
减：营业外支出	987,442.10	986,073.30	122,894.79	122,894.79
其中：非流动资产处置损失	929,193.27	929,193.27	81,642.37	81,642.37
四、利润总额（亏损总额以“-”	-217,171,786.34	-60,709,643.06	40,120,885.27	47,767,212.19
号填列）
减：所得税费用	-24,500,937.54	-995,244.53	2,722,368.56	3,995,858.90
五、净利润（净亏损以“-”号填	-192,670,848.80	-59,714,398.53	37,398,516.71	43,771,353.29
列）
归属于母公司所有者的净	-98,633,942.69	-59,714,398.53	42,279,584.45	43,771,353.29
利润
少数股东损益	-94,036,906.11	0.00	-4,881,067.74	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.172	-0.104	0.110	0.114
（二）稀释每股收益	-0.172	-0.104	0.110	0.114

7.2.3 现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：天马微电子股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：天马微电子股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：天马微电子股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：天马微电子股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	965,116,653.39	563,649,146.25	937,649,443.00	887,522,220.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金

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13

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	88,495,229.31	17,306,336.59	26,063,329.04	26,063,329.04
收到其他与经营活动有关	43,912,181.19	1,904,818.92	12,068,917.72	5,712,906.72
的现金
经营活动现金流入小计	1,097,524,063.89	582,860,301.76	975,781,689.76	919,298,456.22
购买商品、接受劳务支付的	660,981,061.79	360,839,796.06	671,482,708.81	625,103,173.10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	127,030,063.98	54,819,127.08	78,409,933.24	71,790,168.16
付的现金
支付的各项税费	34,113,375.52	27,616,178.71	25,653,458.18	24,506,216.83
支付其他与经营活动有关	121,538,625.72	69,649,160.08	56,724,194.66	46,965,653.30
的现金
经营活动现金流出小计	943,663,127.01	512,924,261.93	832,270,294.89	768,365,211.39
经营活动产生的现金	153,860,936.88	69,936,039.83	143,511,394.87	150,933,244.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	40,661,722.53	40,661,722.53
取得投资收益收到的现金		1,376,375.00
处置固定资产、无形资产和	12,500.00	12,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	2,275,849.76		5,063,834.16	0.00
的现金
投资活动现金流入小计	2,288,349.76	51,388,875.00	45,725,556.69	40,661,722.53
购建固定资产、无形资产和	238,650,773.11	24,742,208.07	605,414,372.78	136,898,175.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	29,600,000.00	108,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	51,266,951.22	26,569,463.24
的现金
投资活动现金流出小计	319,517,724.33	159,311,671.31	605,414,372.78	136,898,175.59
投资活动产生的现金	-317,229,374.57	-107,922,796.31	-559,688,816.09	-96,236,453.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：

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14

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

吸收投资收到的现金	159,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东	159,600,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	521,909,881.35	142,817,151.35	552,089,592.92	164,150,008.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	37,811,878.71
的现金
筹资活动现金流入小计	719,321,760.06	142,817,151.35	552,089,592.92	164,150,008.23
偿还债务支付的现金	18,895,361.09	18,895,361.09	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	72,148,460.13	4,928,244.00	113,227,856.50	47,998,146.20
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	91,043,821.22	23,823,605.09	213,227,856.50	147,998,146.20
筹资活动产生的现金	628,277,938.84	118,993,546.26	338,861,736.42	16,151,862.03
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	464,909,501.15	81,006,789.78	-77,315,684.80	70,848,653.80
加：期初现金及现金等价物	246,445,743.57	152,271,143.66	615,816,225.69	100,817,485.79
余额
六、期末现金及现金等价物余额	711,355,244.72	233,277,933.44	538,500,540.89	171,666,139.59

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15

天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	574,23 7,500.0 0	536,25 6,189.8 4			87,181, 957.76		156,88 8,444.5 8	-3,529, 133.46	645,57 9,677.1 8	1,996,6 14,635. 90	382,82 5,000.0 0	902,96 3,932.2 7			82,732, 129.94		190,26 0,700.2 7	-815,68 4.71	718,61 3,666.0 4	2,276,5 79,743. 81
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,23 7,500.0 0	536,25 6,189.8 4			87,181, 957.76		156,88 8,444.5 8	-3,529, 133.46	645,57 9,677.1 8	1,996,6 14,635. 90	382,82 5,000.0 0	902,96 3,932.2 7			82,732, 129.94		190,26 0,700.2 7	-815,68 4.71	718,61 3,666.0 4	2,276,5 79,743. 81
二、本年年初余额
							-98,633 ,942.69	-157,01 6.17	65,563, 093.89	-33,227 ,864.97	191,41 2,500.0 0	-366,70 7,742.4 3			4,449,8 27.82		-33,372 ,255.69	-2,713, 448.75	-73,033 ,988.86	-279,96 5,107.9 1
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							-98,633 ,942.69		-94,036 ,906.11	-192,67 0,848.8 0							9,360,0 72.13		-80,423 ,935.44	-71,063 ,863.31
（一）净利润
（二）直接计入所有者权								-157,01		-157,01		-175,29						-2,713,		-178,00

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

益的利得和损失								6.17		6.17		5,242.4 3						448.75		8,691.1 8
												-175,29 5,242.4 3								-175,29 5,242.4 3
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
								-157,01 6.17		-157,01 6.17								-2,713, 448.75		-2,713, 448.75
4．其他
							-98,633 ,942.69	-157,01 6.17	-94,036 ,906.11	-192,82 7,864.9 7		-175,29 5,242.4 3					9,360,0 72.13	-2,713, 448.75	-80,423 ,935.44	-249,07 2,554.4 9
上述（一）和（二）小计
									159,60 0,000.0 0	159,60 0,000.0 0									8,400,0 00.00	8,400,0 00.00
（三）所有者投入和减少
资本
									159,60 0,000.0 0	159,60 0,000.0 0									8,400,0 00.00	8,400,0 00.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配															4,449,8		-42,732		-1,010,	-39,292

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

															27.82		,327.82		053.42	,553.42
															4,449,8 27.82		-4,449, 827.82
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																	-38,282 ,500.00		-1,010, 053.42	-39,292 ,553.42
的分配
4．其他
											191,41 2,500.0 0	-191,41 2,500.0 0
（五）所有者权益内部结
转
											191,41 2,500.0 0	-191,41 2,500.0 0
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	574,23 7,500.0 0	536,25 6,189.8 4			87,181, 957.76		58,254, 501.89	-3,686, 149.63	711,14 2,771.0 7	1,963,3 86,770. 93	574,23 7,500.0 0	536,25 6,189.8 4			87,181, 957.76		156,88 8,444.5 8	-3,529, 133.46	645,57 9,677.1 8	1,996,6 14,635. 90
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					未分配利	所有者权	实收资本					未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积				资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					润	益合计	（或股本）					润	益合计
	574,237,50 0.00	536,256,18 9.84			87,181,957 .76	192,491,13 2.80	1,390,166,7 80.40	382,825,00 0.00	902,963,93 2.27			82,732,129 .94	190,725,18 2.44	1,559,246,2 44.65
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	574,237,50 0.00	536,256,18 9.84			87,181,957 .76	192,491,13 2.80	1,390,166,7 80.40	382,825,00 0.00	902,963,93 2.27			82,732,129 .94	190,725,18 2.44	1,559,246,2 44.65
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减						-59,714,39 8.53	-59,714,398 .53	191,412,50 0.00	-366,707,7 42.43			4,449,827. 82	1,765,950. 36	-169,079,46 4.25
少以“-”号填列）
						-59,714,39 8.53	-59,714,398 .53						44,498,278 .18	44,498,278. 18
（一）净利润
（二）直接计入所有者权									-175,295,2 42.43					-175,295,24 2.43
益的利得和损失
1．可供出售金融资产									-175,295,2 42.43					-175,295,24 2.43
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

						-59,714,39 8.53	-59,714,398 .53		-175,295,2 42.43				44,498,278 .18	-130,796,96 4.25
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
												4,449,827. 82	-42,732,32 7.82	-38,282,500 .00
（四）利润分配
												4,449,827. 82	-4,449,827. 82
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）													-38,282,50 0.00	-38,282,500 .00
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结								191,412,50 0.00	-191,412,5 00.00
转
1．资本公积转增资本								191,412,50 0.00	-191,412,5 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	574,237,50 0.00	536,256,18 9.84			87,181,957 .76	132,776,73 4.27	1,330,452,3 81.87	574,237,50 0.00	536,256,18 9.84			87,181,957 .76	192,491,13 2.80	1,390,166,7 80.40
四、本期期末余额

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天马微电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

根据 2009 年 4 月 24 日本公司第五届董事会第九次会议决议，本公司拟出资设立全资子公司，注册资本金 1,000 万元，项目总 投资 2,000 万元，建设特种显示模块生产线，主要从事特种工业用显示模块（包括车载、船载、机载等专业显示屏及模块产品） 及相关材料、产品的设计、制造与销售。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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