TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 11, 2008

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
隋涌	出差	刘瑞林
赖伟宣	出差	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主管

• 人员）李敏女士声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	5,008,971,915.67	4,677,443,675.29	7.09%
所有者权益（或股东权益）	1,533,499,200.89	1,557,966,077.77	-1.57%
每股净资产	4.01	4.07	-1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	9,650,791.82	16,615,667.22	-41.92%
经营活动产生的现金流量净额	-22,899,869.55	53,065,571.37	-143.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.16	-137.50%
基本每股收益	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益	0.03	0.05	-40.00%
净资产收益率	0.63%	1.87%	-1.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益 率	0.61%	1.83%	-1.22%
非经常性损益项目			单位：（人民币）元
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
政府补贴			199,500.00
营业外收入			186,836.20
营业外支出			-66,496.42
以上各项对所得税影响			47,975.97
合计			367,815.75

1

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	28,701
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市通产实业有限公司	16,596,250	人民币普通股
广州金骏资产管理有限公司	2,538,227	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,128,936	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,126,241	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公 司	1,942,100	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资 基金（LOF）	1,800,000	人民币普通股
UBS AG	1,785,677	人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,363,300	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,191,411	人民币普通股
中信建投－渣打银行－ING BANK N.V	893,337	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2008 年第一季度会计报表中的期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动。变动原因如下：

• 1、应收票据期末数为 167,916,005.13 元，比期初增长 39.36%，主要原因是票据贴现减少；

• 2、预付款项期末数为 160,081,045.10 元，比期初增长 97.43%，主要原因是子公司上海天马微电子有限公司（简称“上海天马”） 试生产备料，预付了部分原材料采购款；

• 3、其他应收款期末数 10,421,807.18 元，比期初增长 53.29%，主要原因是往来款增加；

• 4、短期借款期末数 103,622,759.27 元，比期初增长 568.90%，主要原因是增加银行短期贷款；

• 5、预收账款期末数 9,730,421.34 元，比期初减少 31.67%，主要原因是部分客户信用条件改变；

• 6、应交税费期末数为-36,281,841.64 元，比期初减少 507.41%，主要原因是采购材料的进项税增多；

• 7、应付利息期末数为 3,733,625.79 元，比期初增长 39.18%，主要原因是银行贷款增加；

• 8、财务费用 2,367,479.45 元，比上年同期减少 48.56%，主要原因是费用化利息支出减少；

• 9、汇兑损益-4,816,825.23 元，比上年同期增加 760.70%，主要原因是人民币升值较大；

• 10、归属于母公司的净利润 9,650,791.82，比上年同期减少 41.92%，主要原因是综合毛利率下降以及汇兑损失增加；

• 11、本期收到的税费返还为 7,556,011.35 元，比上年同期减少 42.26％，主要原因是收到税款返还的时间性差异。

• 12、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 379,114,940.01 元，比上年同期增长 39.22%，主要原因是部分原材料结算时间缩 短。

• 13、本期收到其他与投资活动有关的现金为 307,883,863.88 元，比上年同期增长 12457.78%，主要原因是上海天马收到与工程 相关的款项。

• 14、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 262,901,840.55 元，比上年同期增长 52.00%，主要原因是上 海天马筹建厂房、购进机器设备支付的款项。

• 15、本期支付其他与投资活动有关的现金为 399,486,349.70 元，比上年同期增长 59269.36%，主要是上海天马支付与工程相关 的款项．

• 16、本期取得借款收到的现金为 390,191,709.17 元，比上年同期增长 268.46%，主要原因是上海天马本期取得长期借款

2

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

276,770,800.00 元。

17、本期偿还债务支付的现金为 0 元，上年同期 73,429,839.06 元，主要原因是银行借款未到期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、在香港设立香港天马全资子公司，名称待定，预计总投资 150 万港币

• 2、调整美国天马公司现有的股权结构，其中深圳天马与上海天马共同持有美国天马公司 90%的股权：个人投资者以其拥有美 国天马公司部分所有者权益计约 16.364 万美元，持有美国天马公司 10%的股权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、深圳中航集团股份有限公司承诺事项：其所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售（2006 年 4 月 12 日相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，4 月 26 日流通股股东获得的对价股份到帐并流通）。履行情况：履 行中。承诺履行情况：严格履行

• 2、深圳市通产实业有限公司承诺事项：法定承诺；履行情况：履行中。承诺履行情况：严格履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			占该公司股权比
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
			例
600036	招商银行	3,909,765.08	0.04%	170,582,550.94	0.00	-33,623,374.44
合计		3,909,765.08	-	170,582,550.94	0.00	-33,623,374.44

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月22日	航都会议室	实地调研	联合证券研究员卢山	公司基本情况、发展前景。
2008年03月25日	天马大厦会议室	实地调研	宝盈基金分析师黄春雨	公司基本情况、发展前景。

3

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	727,559,188.17	65,853,341.39	716,927,049.92	100,817,485.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	167,916,005.13	167,916,005.13	120,493,496.29	120,493,496.29
应收账款	384,760,209.11	334,026,195.81	444,226,676.19	438,037,013.02
预付款项	160,081,045.10	82,807,171.23	81,081,435.90	38,235,419.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	10,421,807.18	5,390,259.54	6,798,825.56	2,567,529.26
买入返售金融资产
存货	385,544,244.89	282,539,736.22	317,012,927.08	262,780,147.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,836,282,499.58	938,532,709.32	1,686,540,410.94	962,931,091.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	170,582,550.94	170,582,550.94	210,139,462.05	210,139,462.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,000,392.82	330,311,324.81	8,000,392.82	330,311,324.81
投资性房地产	4,481,077.50	4,481,077.50	4,529,868.60	4,529,868.60
固定资产	504,260,539.55	466,877,266.30	510,361,097.72	480,784,691.97
在建工程	2,309,198,511.86	145,810,663.66	2,084,618,323.10	104,900,938.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	158,873,680.31	23,984,641.91	156,359,912.53	22,722,624.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	152,400.00	152,400.00	162,450.00	162,450.00
递延所得税资产	17,140,263.11	15,392,443.62	16,731,757.53	15,263,240.27

4

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

其他非流动资产
非流动资产合计	3,172,689,416.09	1,157,592,368.74	2,990,903,264.35	1,168,814,600.53
资产总计	5,008,971,915.67	2,096,125,078.06	4,677,443,675.29	2,131,745,691.99
流动负债：
短期借款	103,622,759.27	80,000,000.00	15,491,450.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	89,720,628.44	89,720,628.44	86,751,462.40	86,751,462.40
应付账款	356,382,092.56	198,210,904.81	309,069,944.73	262,478,963.35
预收款项	9,730,421.34	5,322,582.79	14,240,613.74	7,011,221.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,813,201.51	17,626,687.75	33,859,012.23	18,164,983.27
应交税费	-36,281,841.64	-23,060,594.80	-5,973,233.69	-6,420,002.12
应付利息	3,733,625.79		2,682,598.94
其他应付款	42,900,021.62	12,832,572.94	55,786,424.06	19,421,284.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	748,620,908.89	530,652,781.93	661,908,272.51	537,407,913.11
非流动负债：
长期借款	1,971,348,000.00		1,694,577,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,357,079.68	4,157,079.68	13,357,079.68	4,157,079.68
预计负债
递延所得税负债	25,084,443.98	25,000,917.88	31,021,379.29	30,934,454.55
其他非流动负债
非流动负债合计	2,009,789,523.66	29,157,997.56	1,738,955,658.97	35,091,534.23
负债合计	2,758,410,432.55	559,810,779.49	2,400,863,931.48	572,499,447.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	382,825,000.00	382,825,000.00	382,825,000.00	382,825,000.00
资本公积	869,340,557.83	869,340,557.83	902,963,932.27	902,963,932.27
减：库存股
盈余公积	82,732,129.94	82,732,129.94	82,732,129.94	82,732,129.94
一般风险准备
未分配利润	199,911,492.09	201,416,610.80	190,260,700.27	190,725,182.44
外币报表折算差额	-1,309,978.97		-815,684.71

5

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	1,533,499,200.89	1,536,314,298.57	1,557,966,077.77	1,559,246,244.65
少数股东权益	717,062,282.23		718,613,666.04
所有者权益合计	2,250,561,483.12	1,536,314,298.57	2,276,579,743.81	1,559,246,244.65
负债和所有者权益总计	5,008,971,915.67	2,096,125,078.06	4,677,443,675.29	2,131,745,691.99

4.2 利润表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	345,739,706.98	345,617,198.84	353,680,370.72	347,816,217.70
其中：营业收入	345,739,706.98	345,617,198.84	353,680,370.72	347,816,217.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	332,453,779.49	329,532,762.54	336,121,010.10	331,512,292.49
其中：营业成本	292,928,793.81	296,736,936.79	294,623,899.29	293,658,210.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	612,105.35	612,105.35	101,181.65	101,181.65
销售费用	11,179,076.84	6,327,105.47	10,201,946.49	6,266,678.71
管理费用	25,338,261.49	23,476,246.63	25,314,712.53	25,314,712.53
财务费用	2,367,479.45	2,380,368.30	4,602,707.42	4,894,946.54
资产减值损失	28,062.55	0.00	1,276,562.72	1,276,562.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	-4,816,825.23	-4,829,471.23	-559,640.74	-559,640.74
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	8,469,102.26	11,254,965.07	16,999,719.88	15,744,284.47
列）
加：营业外收入	386,336.20	386,336.20	322,517.71	300,573.00
减：营业外支出	73,218.57	66,496.42	10,328.74	10,328.74
其中：非流动资产处置损失	56,046.29	56,046.29	10,328.74	10,328.74
四、利润总额（亏损总额以“-”	8,782,219.89	11,574,804.85	17,311,908.85	16,034,528.73
号填列）

6

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

减：所得税费用	682,811.88	883,376.49	919,320.50	828,545.68
五、净利润（净亏损以“-”号填	8,099,408.01	10,691,428.36	16,392,588.35	15,205,983.05
列）
归属于母公司所有者的净	9,650,791.82	10,691,428.36	16,615,667.22	15,205,983.05
利润
少数股东损益	-1,551,383.81		-223,078.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.05	0.05

4.3 现金流量表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	426,278,437.91	422,116,675.62	382,010,955.61	379,834,084.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,556,011.35	7,556,011.35	13,086,618.48	13,086,618.48
收到其他与经营活动有关	5,392,824.66	3,844,852.47	5,125,604.74	4,551,864.36
的现金
经营活动现金流入小计	439,227,273.92	433,517,539.44	400,223,178.83	397,472,566.88
购买商品、接受劳务支付的	379,114,940.01	379,114,940.01	272,319,548.22	272,319,548.22
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金

7

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	37,507,361.92	35,917,712.48	35,125,320.73	33,480,491.76
付的现金
支付的各项税费	13,165,814.70	12,349,776.13	16,491,231.03	16,425,013.26
支付其他与经营活动有关	32,339,026.84	26,723,665.34	23,221,507.48	20,558,702.35
的现金
经营活动现金流出小计	462,127,143.47	454,106,093.96	347,157,607.46	342,783,755.59
经营活动产生的现金	-22,899,869.55	-20,588,554.52	53,065,571.37	54,688,811.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	307,883,863.88		2,451,737.84
的现金
投资活动现金流入小计	307,883,863.88		2,451,737.84
购建固定资产、无形资产和	262,901,840.55	91,234,614.88	172,960,274.82	15,459,840.85
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金				92,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	399,486,349.70		672,883.07
的现金
投资活动现金流出小计	662,388,190.25	91,234,614.88	173,633,157.89	108,159,840.85
投资活动产生的现金	-354,504,326.37	-91,234,614.88	-171,181,420.05	-108,159,840.85
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			58,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	390,191,709.17	79,014,400.00	105,898,337.09	105,898,337.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	390,191,709.17	79,014,400.00	164,608,337.09	105,898,337.09
偿还债务支付的现金			73,429,839.06	73,429,839.06
分配股利、利润或偿付利息	2,155,375.00	2,155,375.00	3,967,548.74	3,967,548.74
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金

8

深圳天马微电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

筹资活动现金流出小计	2,155,375.00	2,155,375.00	77,397,387.80	77,397,387.80
筹资活动产生的现金	388,036,334.17	76,859,025.00	87,210,949.29	28,500,949.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,632,138.25	-34,964,144.40	-30,904,899.39	-24,970,080.27
加：期初现金及现金等价物	716,927,049.92	100,817,485.79	356,697,703.65	107,584,960.57
余额
六、期末现金及现金等价物余额	727,559,188.17	65,853,341.39	325,792,804.26	82,614,880.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：吴光权

深圳天马微电子股份有限公司 二 OO 八年四月十一日

9