TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

天马微电子股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一债券简称：22 天马 04， 债券代码：149884；品种二债券简称：22 天马 05，债券代码：149885）符合深 圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 4 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞 价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要 素如下：

素如下：
债券名称	天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	22 天马04
债券代码	149884
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	14
债券期限	3 年期
票面年利率（％）	3.35
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2022 年4 月19 日至2022 年4 月20 日
起息日	2022 年4 月20 日
上市日	2022 年4 月26 日
到期日	2025 年4 月20 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元
债券名称	天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	22 天马05
债券代码	149885
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	6
债券期限	5 年期
票面年利率（％）	3.98

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利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2022 年4 月19 日至2022 年4 月20 日
起息日	2022 年4 月20 日
上市日	2022 年4 月26 日
到期日	2027 年4 月20 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

2

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

天马微电子股份有限公司

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