TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 20, 2022

天马微电子股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册 通过。根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）（品种一债券简称：22 天马 04，债券代码：149884；品 种二债券简称：22 天马 05，债券代码：149885；以下简称“本期债券”）发行规 模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 20 日，本期债券的发 行工作已于 2022 年 4 月 20 日结束，具体发行情况如下：

最终“22 天马 04”发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.35%；“22 天马 05” 发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.98%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、 监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认 购。

特此公告。

（本页以下无正文）

1

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

天马微电子股份有限公司（公章）

年 月 日

2

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

年 月 日

3

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）

年 月 日

4

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中国银河证券股份有限公司（公章）

年 月 日

5

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司（公章）

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

6