TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 18, 2022

天马微电子股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天 马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两 个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2022 年 4 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率 询价，品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为 3.40%-4.40%。 根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期 债券品种一票面利率为 3.35%，本期债券品种二票面利率为 3.98%。 特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

中国银河证券股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）

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