TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

天马微电子股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2021 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 天马02
债券代码	149741
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	5 年期
票面年利率（％）	3.70
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2021 年12 月8 日至2021 年12 月9 日
起息日	2021 年12 月9 日
上市日	2021 年12 月15 日
到期日	2026 年12 月9 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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年 月 日