TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

天马微电子股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天 马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。 2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行 人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.70%。 特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

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年 月 日
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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中国银河证券股份有限公司（公章）

年 月 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）

年 月 日