TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 26, 2021

证券简称: 深天马 A

天马微电子股份有限公司

2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

募集资金使用计划变更的公告

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人"、"深天马"或"本公司")已于2020年2 月 27日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】356号文核准公开发行面值不超过30 亿元(含30亿元)的公司债券。天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)(以下简称"本期债券")网下发行时间自2021年7月7日至2021年7月 8日, 网下发行工作已于2021年7月8日结束, 最终发行规模为10亿元, 票面利率为3.95%。 本期债券扣除发行费用后拟全部用于置换已有到期债务。目前, 公司根据本期债券募集资金的 实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要,最终确定募集资金用途进行更 换。

原募集资金使用计划如下:

单位: 亿元

借款主体	借款性质	债券简称	借款金额	登记日	流通结束日
深天马	超短期融资券	21天马电子 SCP005	5.00	2021/5/13	2021/8/10
深天马	超短期融资券	21 天马电子 SCP006	5.00	2021/5/19	2021/7/15

公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排更换本期募 集资金使用计划, 现募集资金使用计划更换如下:

偿还超短期融资券:

单位: 亿元

借款主 体	借款性质	债券简称	借款金额	登记日	流通结束日
深天马	超短期融资券	21 天马电子 SCP006	5.00	2021/5/19	2021/7/15

偿还或置换银行贷款:

单位: 亿元

所属银行	借款单位	还款日期	借款日期	借款金额	借款性质	备注
中国邮政储蓄银行股份有 限公司武汉市分行	武汉天马微电 子有限公司	2025/6/21	2020/6/22	4.9	长期借款	可提前还款
中国农业银行股份有限公 司深圳中航城支行	深天马	2023/2/24	2020/2/26	2	长期借款	可提前还款
国家开发银行厦门市分行	厦门天马微电子 有限公司	2021/6/18	2018/6/28	2	长期借款

本期募集资金变更后,发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金, 根据法律、法规、规则及《天马微电子股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。

公司将严格按照相关要求, 及时履行后续信息披露义务, 切实维护债券持有人合法权益。 特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) 募集资金使用计划变更的公告》之签章页)