TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码:000050 证券简称:深天马 A

天马微电子股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资者 公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委 员会(证监许可【2020】356 号)文核准。根据《天马微电子股份有 限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公 告》,天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过 10 亿元, 发行价格为每张 100 元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发 行。

本期债券发行时间自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 8 日,最终 实际发行规模为 10 亿元,最终票面利率为 3.95%。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

天马微电子股份有限公司(公章) 2021年7月8日

$3/5$

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

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(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

(本页无正文, 为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)