TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

天马微电子股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资者 公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委 员会(证监许可【2020】356 号)文核准。天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本 期债券")发行规模为不超过 10 亿元。

2021 年 7 月 6 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行 了票面利率询价,本期债券利率询价区间为 3.40%-4.30%。根据网下 向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券票面利率为 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 8 日 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 7 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

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(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

中国银河证券股份有限公 片 20기 年の $\overline{F}$

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

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2021年7月6日