TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

May 15, 2020

天马微电子股份有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情

防控债)在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)符合深圳证券交 易所债券上市条件,将于2020年5月18日起在深圳证券交易所集中竞价系统和 综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:

债券名称	天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
	公司债券(第二期) (疫情防控债) (品种一)
债券简称	20 天马 03
债券代码	149121
信用评级	主体评级 AAA,债券评级 AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行总额(亿元)	10
债券期限	3年期
票面年利率 (%)	2.85
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2020年5月11日
起息日	2020年5月11日
上市日	2020年5月18日
到期日	2023年5月11日
发行价格	100 元/张

(以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行 公司债券(第二期)(疫情防控债)在深圳证券交易所上市的公告》之签章页)

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