天马微电子股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

(疫情防控债)

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】356 号)文核准。天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债) (以下简称"本期债券")发行规模为不超过 15 亿元。

2020 年 5 月 8 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为 2.20%-3.20%,本期债券品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为 2.85%,品种二全部回拨至品种一,无实际发行规模。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 5 月 11 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2020 年 5 月 6 日刊登在深圳证券交易所网站 ( http://www.szse.cn ) 、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)发行公告》。

特此公告。

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