TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

证券代码:000050 证券简称:深天马 A

天马微电子股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

(疫情防控债)

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资 者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理 委员会(证监许可【2020】356 号)核准。根据《天马微电子股份有 限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防 控债)发行公告》,天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(以下简称"本期债券") 发行规模为不超过 15 亿元,发行价格为每张 100 元,分为品种一和 品种二,品种一期限为 3 年,品种二期限为 5 年,本期债券引入品种 间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券 发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本 期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 3 月 24 日结束,本期债券最终发 行规模为品种一人民币 10 亿元,最终票面利率为 3.20%;品种二全 部回拨至品种一,无实际发行规模。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之签 章页)

天马德电子股份有限公司(公章) 2020年3月25日

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之签 章页)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之签 章页)

中信证券股份有限 百 $\boxdot$ 2020

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告》之签 章页)

2020年 3月 25日