TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

天马微电子股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

(疫情防控债)

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资 者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理 委员会(证监许可【2020】356 号)文核准。天马微电子股份有限公 司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控 债)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过 15 亿元。

2020 年 3 月 23 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行 了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为 2.70%-3.70%,本 期债券品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向合格投资者 询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期 债券品种一票面利率为 3.20%,品种二全部回拨至品种一,无实际发 行规模。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 24 日面向合格投资者网 下发行本期债券。具体认购方法请参考 2020 年 3 月 17 日刊登在深圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之签 章页)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之签 章页)

$\frac{1}{2}$

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之签 章页)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之签 章页)

2020年3月24日