TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 4, 2019

天马微电子股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

票面利率公告

	本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
	对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资 者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理 委员会(证监许可【2018】1740号)文核准。天马微电子股份有限 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简 称"本期债券")发行规模为不超过10亿元,期限为5年,附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年3月4日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行 了票面利率询价, 利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向合格投 资者询价结果, 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定 本期债券票面利率为3.94%。

发行人将按上述票面利率于2019年3月5日至2019年3月7日 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2019 年 3 月1日刊登在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)、巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

$\sim 10^{-10}$

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

$\sim 10$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\omega$