TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 21, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-003

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于 2019年1月16日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2019年1 月21日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实 际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川 先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先 生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，以及调整 和优化公司债务结构，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：

（一）发行方案

1、发行主体：天马微电子股份有限公司；

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2、注册规模：不超过15 亿元人民币（含15 亿元），具体发行 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 3、发行期限：不超过270 天；

4、 发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次 发行或分期发行；

• 5、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中

• 配售方式最终确定；

• 6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规

• 禁止购买者除外）；

7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

8、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、置换公司金融 机构借款（含公司本部及下属子公司）以及其他中国银行间市场交易 商协会认可的用途等；

9、决议有效期限：自公司股东大会审议通过后，在本次发行超 短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

（二）本次发行的授权事项

为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东 大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次 发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需求以及市场实际情 况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次 发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于选择承销商、具体决定

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发行时机、发行规模、发行期数、发行期限、发行利率等与超短期融 资券申报和发行有关的事项；以及办理必要的手续，包括但不限于办 理有关的注册登记手续事宜；

2、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包 括但不限于发行申请文件、承销协议、承诺函、募集说明书、各类公 告等；

• 3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及

• 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 4、本次授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述被授权

• 事项办理完毕之日止；

  • 5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后

• 向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

二、审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的 信息披露行为，提高公司信息披露水平和信息披露的规范性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市 场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

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披露规则》等相关自律性规范文件，董事会同意制定公司《非金融企 业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《非金融企业债务 融资工具信息披露事务管理制度》。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司于2019 年2 月12 日（星期二）召开2019 年第一次临 时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 一九年一月二十二日

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