TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 10, 2018

天马微电子股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资 者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理 委员会(证监许可【2018】1740号)文核准。天马微电子股份有限 公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简 称"本期债券")发行规模为不超过10亿元,期限为5年,附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018年12月10日, 发行人和主承销商在网下向合格投资者进 行了票面利率询价, 利率询价区间为 3.60%-4.60%。根据网下向合格 投资者询价结果, 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确 定本期债券票面利率为4.05%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2018 年 12 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《天马微电子股份有 限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公 告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《天马微电子股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

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(本页无正文, 为《天马微电子股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

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