TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Sep 10, 2018

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-072

天马微电子股份有限公司

关于调整募集配套资金发行价格方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” ” 天马微电子股份有限公司（以下简称 深天马 、 “公司 ）拟非 公开发行股份购买厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”） 100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马 有机发光”）60%股权。同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发 行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 190,000.00 万元。

2018 年 1 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门 金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2018】102 号）；2018 年 1 月 18 日，本次交易之标的 资产厦门天马 100%股权、天马有机发光 60%股权已完成过户及相关 工商变更登记手续。为顺利推动本次募集配套资金的发行工作，经审 慎决策，公司拟调整本次募集配套资金发行价格方案，具体情况如下： 一、本次调整募集配套资金发行价格方案具体情况 （一）调整前的方案

“根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定：上市公 司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

股票均价的百分之九十。

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股票 发行期首日。本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。同时，本次募集配套资金的发 行价格不低于本次发行股份购买资产的发行价格。

最终发行价格在公司取得证监会关于本次交易的核准批文后，由 公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规 范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本 次募集配套资金发行的主承销商协商确定。”

（二）调整后的方案

“根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定：上市公 司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票均价的百分之九十。

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股票 发行期首日。本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。

最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、 行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购 报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。”

本次调整后，募集配套资金发行股数上限保持不变，仍为不超过 11,065.8124 万股，发行后公司总股本不超过 215,878.1175 万股，拟 募集配套资金金额上限保持不变，仍为不超过 19 亿元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

二、本次调整募集配套资金发行价格方案履行的相关程序

2018 年 9 月 10 日，深天马召开第八届董事会第三十二次会议及 第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集配套资金 发行价格方案的议案》及《关于签订附生效条件的<关于天马微电子 股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》， 同意对本次募集配套资金发行价格方案进行调整；独立董事就此事项 发表了事前认可意见和独立意见。

本次调整募集配套资金发行价格方案尚需取得有权机构的审批 同意、公司控股股东中航国际控股股份有限公司的批准，并提交公司 股东大会审议。

三、本次调整募集配套资金发行价格方案不构成重大调整

根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律 法规常见问题与解答修订汇编》，深天马本次调整募集配套资金发行 价格方案未导致新增或减少交易对方，未调整交易标的的交易作价、 资产总额、资产净额及营业收入，未变更标的资产，未新增募集配套 资金，不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [141 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==