TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于公司公开发行公司债券事项的独立意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行公司 债券。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了 公司董事会提供的相关资料，基于独立判断立场，对本次公开发行公 司债券事项发表如下意见：

公司目前的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所现行有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规 定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券的 方案合理可行，有利于改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司 资金需求、降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及 全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行 公司债券的工作效率。

综上，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将 本次公开发行公司债券相关议案提交公司2018 年第二次临时股东大 会审议。

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