TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-052

天马微电子股份有限公司

关于公开发行公司债券的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、 降低公司融资成本，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券。 相关情况如下:

一、履行的审批程序

经天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十八次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理 办法》规定的合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次公司债 券”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理 委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方 案为准。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申 请在深圳证券交易所上市。

二、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 对照向合格投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认 真自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求， 具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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三、本次发行概况

1、发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币20 亿元（含20 亿元），具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金 需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

• 2、债券期限

本次公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品 种，也可以为多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行 规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市 场情况确定。

• 3、票面金额和发行价格

本次公司债券的债券面值100 元，按面值发行。

• 4、债券利率及其确定方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询 价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定共同协商确定。

• 5、还本付息方式

• 本次公司债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。 6、发行对象及向公司原有股东配售安排

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债 券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东

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优先配售。

• 7、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内 容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场 情况确定。

• 8、募集资金的用途

本次公司债券募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务或法 律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士根据公司资金需求的情况进行确定。

• 9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

• 10、债券交易流通

本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券 的交易流通事宜。

11、担保方式

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

12、偿债保障措施

本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未 能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请 股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切 事宜：

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（1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

13、决议的有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个 月。

四、关于本次公开发行公司债券的授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请 股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实 际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开 发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况， 制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款， 包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发 行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限 和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障 措施等与本次债券发行有关的一切事宜。

2、办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于 授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相

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关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件 等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

• 3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

• 持有人会议规则。

• 4、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债

• 券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相 应措施，包括但不限于：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有 关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可 依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项 作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行 工作。

6、办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。 本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券 的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授 权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大会授权所 授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次

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公司债券有关的事务。

五、其他

公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电

子认证服务行业失信机构。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

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