TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 1, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-050

天马微电子股份有限公司

关于签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次签署的合作协议属于双方建立合作关系的意向，由于本次投资事项尚需 各方有权决策机构审议批准后生效，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、合作协议签署情况

根据天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）发展战略规 划，公司拟在全资子公司武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED项目基础上 进行投资扩产，扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即建设第6代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”）。基于互惠互利的原则，2018 年6月1日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖开发区管 委会”、“甲方”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合 作协议书》。

截止目前，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）持有公 司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》10.1.3（四）条规定，本次签署合作协议事项构成公司的关联 交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，本次投资事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准后生 效，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、协议签署对方情况

（一）协议主体

甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会

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乙方：天马微电子股份有限公司

（二）协议签署对方的基本情况

1、基本情况

机构名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

机构性质：机关

办公地点：湖北省武汉市洪山区高新大道777号

负责人：刘子清

统一社会信用代码：1142010001088959Y

武汉东湖新技术开发区（以下简称“东湖开发区”）于1988年创建成立，1991 年被国务院批准为首批国家级高新区，2001年被原国家计委、科技部批准为国家 • 光电子产业基地，即“武汉 中国光谷”，2007年被国家发改委批准为国家生物 产业基地，2009年被国务院批准为全国第二个国家自主创新示范区，2016年获批 为中国（湖北）自贸试验区武汉片区。目前，东湖开发区规划面积518平方公里， 下辖8个街道。形成了以光电子信息为核心，生物健康、智能制造、环保节能为 支撑，现代服务业为先导五大产业蓬勃发展，集成电路和新型显示、数字经济两 大重点领域加快培育的“5+2”产业格局。形成了光谷生物城、武汉未来科技城、 东湖综合保税区、光谷光电子信息产业园、光谷中华科技产业园、光谷智能制造 产业园、光谷现代服务产业园、光谷中心城等8个产业园区。

2、关联关系:截止目前，湖北科投持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会 持有湖北科投81.5492%股份，为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3（四）条规定，本次签署合作协议事项构成公司的关联交易。

3、东湖开发区管委会不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

经甲、乙双方友好协商，就乙方在武汉东湖新技术开发区建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）达成如下协议，协议主要内容如下： （一）二期项目概述

• 1、二期项目名称：第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）

2、建设内容：扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，二期项目建成投产 后，第6代LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目合计形成

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月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

3、二期项目总投资：预计145亿元（币种为人民币，下同）。

4、二期项目建设周期：预计25个月。

（二）二期项目合作方式

1、乙方指定武汉天马微电子有限公司（以下简称“项目公司”）为二期项 目投资建设及运营主体，二期项目投入预计145亿元，该投资款由下列两部分组 成：

（1）乙方拟对项目公司增资85亿元，其中甲方承诺协调银行或其他机构提 供借款50亿元给乙方，乙方自筹资金35亿元，该等资金由乙方对项目公司分期增 资投入。

（2）项目公司直接从银行贷款预计60亿元（以下简称“项目公司银团贷款”， 目前为估算值，具体金额以二期项目建设期间的实际资金需求为准）。

2、甲方承诺协调银行或其他机构向乙方提供合计50亿元借款为带有政府支 持性质的两年期低息借款且乙方有权提前偿还，由乙方按约偿还本息，借款担保 措施由借贷双方另行商定。借款担保措施的确定是甲方协调银行或其他机构提供 借款的前提。

（三）甲乙双方特别承诺

1、双方一致确认，甲乙双方共同努力在国家法律法规及相关政策允许下， 最大程度为二期项目争取政府优惠政策，具体以政府批准为准。若二期项目实施 过程中，支持政策与国家法律法规和湖北省、武汉市、东湖开发区有关规定不一 致的地方，以国家法律法规和湖北省、武汉市、东湖开发区有关规定为准，甲方 同意将为二期项目公司寻求其他合法合规的优惠政策支持。

2、甲方承诺，在不违反上述特别承诺之第一条原则下，给予二期项目建设 政府支持。

• 3、乙方承诺，本协议项下乙方对项目公司增资投入85亿元以及项目公司银

• 团贷款（预计60亿元）只能用于二期项目建设。

• （四）其他重要条款

本协议由甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章后成立，经 甲、乙双方各自有权决策机构批准后生效。

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四、定价政策及定价依据

本次签署合作协议遵循平等自愿的合作原则，经双方友好协商确定。

五、本次签署合作协议对公司的影响

公司投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉），有利于进一步提 升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领 域领先企业的战略目标。此次通过和东湖开发区管委会进行合作，通过充分发挥 当地政府在政策支持、资源整合等方面的优势，将有利于公司二期项目的顺利实 施。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与东湖开发区管委会未发生关联交易。 七、其他说明事项

本协议签署后，公司及有关各方将积极推动相关工作，并将根据后续进展情 况，及时履行信息披露义务。由于本次投资事项尚需各方有权决策机构审议批准 后生效，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

• 八、备查文件

• 1、《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一八年六月二日

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