TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-037

天马微电子股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码： 000050）自 2016 年 9 月 12 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 21 日开市 起继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 21 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项 停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 9 月 28 日，公司披 露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2016 年 10 月 12 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续 停牌公告》（公告编号：2016-057），2016 年 10 月 19 日、2016 年 10 月 26 日、2016 年 11 月 2 日、2016 年 11 月 9 日，公司分别披露了《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、 2016-068）。

2016 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过 了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016 年 11 月 12 日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070） 和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071），

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2016 年 11 月 19 日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告 编号：2016-073）。

2016 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》， 并于 2016 年 11 月 24 日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大 资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016 年 11 月 26 日、2016 年 12 月 3 日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》 （公告编号：2016-079、2016-080）。

2016 年 12 月 9 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关 于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016 年 12 月 10 日 披露了《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号： 2016-083），2016 年 12 月 17 日、2016 年 12 月 24 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 2 月 23 日、 2017 年 3 月 2 日、2017 年 3 月 9 日，公司披露了《重大资产重组停牌 进展公告》（公告编号：2016-084、2016-086、2016-088、2017-003、 2017-005、2017-009、2017-018、2017-020、2017-024、2017-026、2017-027、 2017-033）。

2017 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于〈天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行

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股份的方式购买厦门金财产业发展有限公司、中国航空技术国际控股有 限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计 持有的厦门天马微电子有限公司 100%股权，购买上海工业投资（集团） 有限公司、上海张江（集团）有限公司合计持有的上海天马有机发光显 示技术有限公司 60%股权。厦门天马微电子有限公司 100%股权、上海 天马有机发光显示技术有限公司 60%股权的最终交易价格将以具有证 券相关业务资格的资产评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理部 门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。同时，公 司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资 金，预计募集配套资金金额不超过 19.00 亿元，且不超过本次发行股份 购买资产交易价格的 100%。募集配套资金扣除相关费用后将用于厦门 天马微电子有限公司第 6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光 片（CF）生产线建设项目。公司于 2017 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《天马微电子股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组一般风险 提示暨暂不复牌的公告》等相关公告。

根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后 的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车 业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产 重组相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后 申请复牌。

2017 年 3 月 15 日，公司收到深圳证券交易所发出的许可类重组问 询函[2017]第 4 号《关于对天马微电子股份有限公司的重组问询函》（以 下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构

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正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回 复，并经深圳证券交易所审核通过后，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务并申请复牌。

公司股票继续停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重 组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务， 至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息 披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公 司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产 重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年三月十八日

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