TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 10, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-036

天马微电子股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代 码：000050）自 2016 年 9 月 12 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 21 日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 21 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051） 和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 9 月 28 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054）， 公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起转入重大资产重组事项继续停 牌。

2016 年 10 月 12 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请 继续停牌公告》（公告编号：2016-057）；2016 年 11 月 11 日，公司 召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满 申请继续停牌的议案》，并于 2016 年 11 月 12 日披露了《第八届董 事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重 组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）；2016 年 11 月 24 日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大

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资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）；2016 年 12 月 9 日， 公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大 资产重组事项的议案》，并于 2016 年 12 月 10 日披露了《2016 年第 四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划 重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。 停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日 发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

2017 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于〈天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司 拟以发行股份的方式购买厦门金财产业发展有限公司、中国航空技术 国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门 有限公司合计持有的厦门天马微电子有限公司 100%股权，购买上海 工业投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司合计持有的 上海天马有机发光显示技术有限公司 60%股权。厦门天马微电子有限 公司 100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司 60%股权的最 终交易价格将以具有证券相关业务资格的资产评估机构出具的、并经 有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交 易各方协商确定。同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资 者非公开发行股票募集配套资金，预计募集配套资金金额不超过 19.00 亿元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。募集 配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马微电子有限公司第 6 代低

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温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。 本次交易的具体方案详见公司披露的《天马微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公 告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办 法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市 公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将 对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将 继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存 在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产 重组被暂停、被终止的风险。

《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信 息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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