TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-012

天马微电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关 规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日 召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司继续使用闲置募集资金 260,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集 资金专用账户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2876 号）核准，公司以非 公开发行股票的方式向 7 名特定投资者合计发行了 269,360,269 股 A 股股票，每股发行价格人民币 17.82 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,993.58 元，扣除本次发行相关的费用 78,550,000 元后，实 际募集资金净额为人民币 4,721,449,993.58 元。经普华永道中天会计

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师事务所(特殊普通合伙) 《验资报告》（普华永道中天验字【2015】 第 1506 号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2015 年 12 月 28 日 全部到位。

本次非公开发行 A 股股票募集资金用于投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马微电子 有限公司为实施主体。

二、募集资金使用情况

截止 2017 年 1 月 18 日，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集 资金情况如下表：

	单位：万元募集资金投资总额(已扣除承销费用)累计投入金额暂时闲置募集资金金额472,800.00210,781.17262,018.83	单位：万元募集资金投资总额(已扣除承销费用)累计投入金额暂时闲置募集资金金额472,800.00210,781.17262,018.83	单位：万元募集资金投资总额(已扣除承销费用)累计投入金额暂时闲置募集资金金额472,800.00210,781.17262,018.83
承诺投资项目	募集资金投资总额(已扣除承销费用)	累计投入金额	暂时闲置募集资金金额
武汉天马微电子有限公司第6 代LTPSAMOLED 生产线项目	472,800.00	210,781.17	262,018.83

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2016 年 1 月 20 日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七 届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意本公司使用暂时闲置募集资金 360,000 万 元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前归还到募集资金专用账户。详见公司于 2016 年 1 月 21 日 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（2016-007）。

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截止 2017 年 1 月 17 日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集 资金 360,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况

根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，且 公司获得国开发展基金有限公司委托贷款（即国家专项建设基金）共 计 13.2 亿元人民币用于子公司武汉天马微电子有限公司第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目（即本次募集资金投资项目）建设，详细内容 请见公司分别于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 3 月 1 日在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的 公告》，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建 设的资金需求和正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少 财务费用，降低运营成本，公司第八届董事会第八次会议和第八届监 事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 260,000 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致 流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证 不影响募集资金项目正常进行的措施

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过 以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低

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公司财务费用。根据流动资金使用情况，按基准利率测算，如果公司 使用 260,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 12 个月，预计可 节约财务费用约 11,310 万元，具体可节约财务费用以补充流动资金 实际使用时间及利率情况为准。本次使用闲置募集资金补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司中小股东利益的情形。

公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募 集资金补充流动资金 12 个月有效期到期前将及时、足额地将该部分 资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 若募集资金项目实施进度快于预期，公司将及时归还，以确保项目进 展。

六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市 公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投 资或者为他人提供财务资助的相关承诺

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 —— 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资 金的相关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营 业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购， 或 用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月 内未进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助，并承诺在使 用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资

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及其他高风险投资或者为他人提供财务资助。

七、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不 影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 260,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，减少财务 费用，降低运营成本。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资 金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符 合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金 260,000 万元暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前归还到募集资金专用账户。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资 金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 260,000 万元暂时补充流动 资金，将有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成 本。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及 公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司继续使用闲置募集资金 260,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

九、联合保荐机构核查意见

经核查，华创证券有限责任公司、中航证券有限公司认为：公司

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本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司 董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必 要的审批程序。公司本次将 260,000 万元募集资金暂时补充流动资金， 不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况；本次补充流动资金不进行高风险投资， 用于深天马主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股 配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易； 本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，华创证券有限责任公司、中航证券有限公司对公司本次继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。 十、备查文件

• 1．天马微电子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议、第

• 八届监事会第四次会议决议；

• 2．天马微电子股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募

• 集资金暂时补充流动资金的独立意见；

• 3．天马微电子股份有限公司监事会关于继续使用部分闲置募集

• 资金暂时补充流动资金的意见；

• 4．华创证券有限责任公司、中航证券有限公司出具的《华创证

• 券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司继

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续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

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