TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 18, 2016

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2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 天马微电子股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2014年9月以非公 开发行股票方式取得募集资金(以下简称“2014年募集资金” )

根据中国证券监督管理委员会于2014 年8 月19 日签发的证监许可[2014] 858 号文《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2014 年向10 名特定对象发行 120,932,133 股股份，每股发行价格为人民币14.60 元，募集资金总额为人民币 1,765,609,141.80 元。扣除发行费用人民币33,780,964.55 元后，实际募集资金 净额为人民币1,731,828,177.25 元，上述资金于2014 年9 月15 日到位，业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字 (2014)第541 号验资报告。

截至2015年12月31日，本公司本年度使用2014年募集资金人民币47,155.79 万元，累计使用募集资金总额人民币175,040.59 万元(包括已支付的发行费用人 民币3,378.10 万元)，尚未使用募集资金余额人民币1,520.33 万元。其中募集资 金存放专项账户余额为人民币1,873.63 万元，含收到的银行利息人民币353.30 万元。

（二）本公司于2015年12月以非公开发行股票方式取得募集资金(以下简称 “2015年募集资金” )

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月9日签发的证监许可[2015]2876 号文《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准 向境内特定投资者非公开发行人民币普通股269,360,269股，每股发行价格为人民 币17.82元，股款以人民币缴足，计人民币4,799,999,993.58元，扣除承销费用共 计人民币72,000,000元后，本公司共筹得募集资金人民币4,727,999,993.58元， 上述资金于2015年12月28日到位。此外本公司自行发生了人民币6,550,000元其他 发行费用，包括保荐费、律师费、申报会计师费等。上述募集资金在扣除本公司 上述自行发生的发行费用后，净募集资金总额人民币4,721,449,993.58元，业经

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字 (2015)第1506号验资报告。

在2015年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以 自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字[2016]第 0012号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。截 至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为41,354.45万元。

于2015 年12 月31 日，2015 年募集资金在专项账户中的余额为人民币 4,727,999,993.58元(未扣除自行发生的其他发行费用6,550,000元)。 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天马微电子 股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。 （一）2014 年募集资金

2014 年10 月15 日，本公司与独立财务顾问华创证券有限责任公司以及华夏 银行深圳南头支行、国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

1. 截至2015 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	存款方式	余额
华夏银行深圳南头支行	10868000000103386	活期	306.55
国家开发银行深圳分行	44301560042222760000	活期	1,563.82
中国进出口银行深圳分行	2020000100000146672	活期	3.26
合 计			1,873.63

1. 随着业务规模的不断扩大，本公司对流动资金的需求量增加。在满足募集资金 投资项目正常进行的前提下，为提高本公司募集资金使用效率，本公司于2014 年 9 月29 日召开的第七届董事会第十二次会议、2014 年10 月16 日召开的2014 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意本公司将暂时闲置的“上海天马第4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目

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还款”项目资金人民币20,952.99万元和“上海中航光电子有限公司第5代TFT-LCD 生产线收购项目还款”项目资金人民币25,000 万元，总计人民币45,952.99 万元 暂时补充流动资金。上述暂补充流动资金的闲置募集资金中已投入“上海天马第 4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目还款”项目人民币7,000 万元，该支出已包含在 募投项目2014 年度投入金额中，剩余人民币38,952.99 万元已于2015 年4 月15 日前按期归还。于2015 年4 月29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、2015 年5 月20 日召开的2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意本公司暂时使用闲置募集资金人民币25,000 万 元再次补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月，该 笔闲置募集资金人民币25,000 万元于2015 年6月29 日归还至募集资金专用账户。 （二）2015 年募集资金

为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的规定，本公司及全 资子公司武汉天马微电子有限公司(募集资金项目实施主体，以下简称“武汉天马”) 在华夏银行股份有限公司深圳南头支行开设了募集资金专用账户(以下简称“专 户”)。本公司与武汉天马、华夏银行股份有限公司深圳南头支行、联合保荐机构 (联合主承销商)华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015 年12 月31 日，尚未使用的2015 年募集资金存放专项账户的余额如下：

截至2015 年12 月31 日	，尚未使用的2015 年募集	资金存放专	项账户的余额如下
			单位：人民币万元 余额 472,800.00 472,800.00
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
华夏银行深圳南头支行	10868000000066488	活期	472,800.00
合计			472,800.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表2014 年募集资金使用情况对 照表和2015 年募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：2014 年募集资金使用情况对照表

附表 2：2015 年募集资金使用情况对照表

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年二月

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附表1：2014 年募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			176,560.92			本年度投入 募集资金总 额	47,155.79
报告期内变更用途的募集资金总额			－			已累计投入 募集资金总 额	175,040.59
累计变更用途的募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金总额比例			－
承诺投资项目和补充流动资金 情况	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.上海天马第4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目还款	否	27,933.92	－	13,952.99	27,933.92	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.武汉天马第4.5 代TFT-LCD 及CF 生产线建设项目还款	否	67,197.00	－	-	67,197.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.上海光电子第5 代TFT-LCD 生产线收购项目还款	否	50,000.00	－	25,000.00	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.上海天马第4.5 代TFT-LCD 生产线专业显示技术改造项目	否	11,630.00	－	8,202.80	10,109.67	86.93	2016年1月	项目尚未投入使用	项目尚未投入使用	否

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5.补充上市公司流动资金及标 的公司运营资金	否	15,000.00	－	-	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
6.支付本次重组相关的中介机 构费用及相关税费	否	4,800.00	－	-	4,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		176,560.92	－	47,155.79	175,040.59	99.14
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2015 年4 月29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、2015 年5 月20 日召开的2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司暂时使用闲置募集资金人民币25,000 万元再次补充流动资金，使用期限为自股东大会审 议通过之日起不超过6 个月，该笔闲置募集资金人民币25,000 万元于2015 年6 月29 日已归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去 向	尚未使用的募集资金1,520.33 万元将继续按计划用于募集项目支出。
募集资金使用及披露中存在的	无。

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问题或其他情况

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附表 2：2015 年募集资金使用情况对照表：

附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：	附表2：2015年募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额(已扣除承销费用)			472,800.00			本年度投入 募集资金总 额	41,354.45
报告期内变更用途的募集资金总额			－			已累计投入 募集资金总 额	41,354.45
累计变更用途的募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金总额比例			－
承诺投资项目和补充流动资金 情况	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额(注1)	调整后 投资总 额（1）	本年度投入 金额(注2)	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
武汉天马微电子有限公司第6代低 温多晶硅(LTPS) TFT-LCD 及彩色 滤光片（CF）生产线项目	否	472,800.00	－	41,354.45	41,354.45	8.75	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		472,800.00	－	41,354.45	41,354.45	8.75
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无。

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超募资金的金额、用途及使用 无。 进展情况 募集资金投资项目实施地点变 无。 更情况 募集资金投资项目实施方式调 无。 整情况 在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金 额已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的普华永道中天特审字【 2016 】第 0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 募集资金投资项目先期投入及 鉴证报告》验证。截至 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 1 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,354.45 万元。 置换情况 2016 年 1 月 20 日，本公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意本公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,354.45 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 尚未使用的募集资金 431,445.55 万元将继续按计划用于募集项目支出。 向 募集资金使用及披露中存在的 无。 问题或其他情况

注 1 ：该项目募集资金承诺投资总额计人民币 480,000 万元。本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由本公司自筹资金解决。 注 2 ：“本年度投入金额”是募集资金到账后置换自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。

期后事项：

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，本公司于 2016 年 1 月 20 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意本公司使用暂时闲置募集

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资金 360,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意本公 司使用总额不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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