TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jan 20, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-006

天马微电子股份有限公司

关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关 规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 20 日 召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资 金总额为 41,354.45 万元。具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2876 号）核准，公司以非 公开发行股票的方式向 7 名特定投资者合计发行了 269,360,269 股 A 股股票，每股发行价格人民币 17.82 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,993.58 元，扣除本次发行相关的费用 78,550,000 元后，实 际募集资金净额为人民币 4,721,449,993.58 元。经普华永道中天会计

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师事务所(特殊普通合伙) 《验资报告》（普华永道中天验字【2015】 第 1506 号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2015 年 12 月 28 日全部到位。

在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项 目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建 设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的普华永道中天特审字【2016】第 0012 号《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。

截至 2016 年 1 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为 41,354.45 万元，公司本次拟用募集资金置 换先期投入的情况如下：

单位：万元

			单位：万元
募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
第6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目	480,000.00	41,354.45	41,354.45

二、募集资金置换先期投入的实施

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并出具普华永道 中天特审字【2016】第 0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项

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目情况报告》在所有重大方面如实反映了公司截至 2016 年 1 月 20 日 止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

2016 年 1 月 20 日，公司第七届董事会第三十次会议、第七届监 事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,354.45 万元。本次置换不存 在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进 行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规 的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东 利益的需要。公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 41,354.45 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募投项目符合公 司实际发展需要，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目 的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使

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用募集资金人民币 41,354.45 万元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。

五、联合保荐机构核查意见

经核查，华创证券有限责任公司、中航证券有限公司认为：公司 本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司董 事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要 的审批程序。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 41,354.45 万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时 间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文 件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，华创证券有限责任公司、中航证券有限公司对公司本次以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。 六、备查文件

• 1．天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议、

• 第七届监事会第十六次会议决议；

• 2．天马微电子股份有限公司独立董事关于募集资金使用相关事

• 宜的独立意见；

• 3．天马微电子股份有限公司监事会对公司募集资金使用相关事

• 宜的意见；

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1. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》； 5．华创证券有限责任公司、中航证券有限公司出具的《华创证 券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日

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