TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 22, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-064

天马微电子股份有限公司

关于调整非公开发行A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• ●本次非公开发行股票的发行底价由17.92元/股调整为17.82元/股；

• ●本次非公开发行股票的募集资金规模由600,000万元调整为

• 480,000万元；

• ●本次非公开发行股票数量由不超过334,821,428股调整为不超过

• 269,360,269股。

一、本次非公开发行股票的基本情况

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日在 指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《天马 微电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟通过非公开发行A 股股票方式募集资金，扣除发行费用后全部用于投资建设第6代低温多 晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。

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根据本次非公开发行预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第 七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行股票发行价格不 低于17.92元/股。本次非公开发行的股票数量不超过334,821,428股，募 集资金不超过600,000万元，发行对象不超过10名的特定投资者。

二、本次非公开发行股票发行价格的调整

根据公司本次非公开发行预案及《上市公司非公开发行股票实施细 则》等相关规定，在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、 送股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度 权益分派方案，以2014年末总股本1,131,738,475股为基数，向全体股 东按每10股派发现金红利1.00元（含税），2015年7月13日，公司实施 了上述权益分派方案。（详见2015年7月4日刊登在指定的信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度权益分派实施的公告》）。

公司2014年年度权益分派方案实施后，对本次发行价格进行相应调 整。具体调整内容如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=17.92元/股

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• -0.1元/股=17.82元/股。

公司本次发行底价调整为17.82元/股。

三、本次非公开发行股票募集资金金额及用途的调整

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大 会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权， 综合考虑公司实际状况和资本市场情况，2015年10月21日，公司第七 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方 案的议案》，具体调整情况如下：

（一） 原募集资金金额及用途情况

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开 发行股票预案的议案》，本次非公开发行募集资金金额及用途具体情况 如下：

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过600,000万元，扣除

发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色 滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施 主体。

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序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目	1,200,000	600,000
合 计		1,200,000	600,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟

投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项 目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

（二）调整后募集资金金额及用途情况

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过480,000万元，扣除 发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色 滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施

主体。

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目	1,200,000	480,000
合 计		1,200,000	480,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟

投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项

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目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

四、本次非公开发行股票发行数量的调整

基于本次非公开发行价格调整为不低于17.82元/股，募集资金金额 调整为不超过480,000万元，本次非公开发行股票数量由不超过 334,821,428股调整为不超过269,360,269股。具体发行数量由公司董事

会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、

除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

除以上调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年十月二十三日

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