TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 22, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-063

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2015年10月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年10 月21日（星期三）以通讯方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表 决权的董事8人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义 先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》

表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大

会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，

综合考虑公司实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对2015年第一次

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临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》中的

募集资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如

下：

1、发行股票的数量

调整前：

本次非公开发行股票发行数量不超过334,821,428股。具体发行数 量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、 除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票发行数量不超过269,360,269股。具体发行数 量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、 除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

• 2、募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过600,000万元，扣除

发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色

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滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施

主体。

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目	1,200,000	600,000
合计		1,200,000	600,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟

投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项 目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。 调整后：

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过480,000万元，扣除 发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色 滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施

主体。

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目	1,200,000	480,000
合计		1,200,000	480,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟

投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项

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目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

二、 审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对公司《非公开发行股票预案》中的募集资金规模等相关内容

进行修订。

本议案具体内容详见同日披露的《天马微电子股份有限公司非公开 发行A股股票预案》（修订稿）。

三、 审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用

的可行性方案的议案》

表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》中

的募集资金规模等相关内容进行修订。

本议案具体内容详见同日披露的《天马微电子股份有限公司非公开 发行A股股票募集资金使用的可行性报告》（修订稿）。

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年十月二十三日

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