TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

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天马微电子股份有限公司

截至 2015 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

于 2014 年 8 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微 电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》(证监许可[2014]858 号)，核准公司向中航国际控股股份有限公司发 行 29,590,540 股股份、向上海张江(集团)有限公司发行 28,181,469 股股份、向上海 国有资产经营有限公司发行 26,772,390 股股份、向上海光通信公司发行 14,090,730 股股份，收购其持有的上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)70%股权； 向成都工业投资集团有限公司发行 28,300,007 股股份、向成都高新投资集团有限 公司发行 17,979,642 股股份，收购其持有的成都天马微电子有限公司(以下简称“成 都天马”)40%股权；向湖北省科技投资集团有限公司发行 132,682,883 股股份，收 购其持有的武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)90%股权；向中国航 空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际控股”)发行 77,895,877 股股份、向 中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技深圳公司”)发行 81,075,304 股股份， 收购其持有的上海中航光电子有限公司(以下简称“上海中航光电子”)及深圳中航 光电子有限公司(以下简称“深圳中航光电子”)100%股权(以下简称“重大资产重 组”)。

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 19 日签发的《关于核准天马微 电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2014] 858 号文），本公司获准向境内特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股 140,239,015 股。截至 2014 年 9 月 15 日止，本公司完成了 向境内投资者非公开发行 120,932,133 股人民币普通股 A 股的工作，每股发行价 格为人民币 14.6 元，共计募集净额人民币 176,560.92 万元 (以下简称“前次募集 资金”)。上述资金扣除承销费用人民币 3,378.10 万元后，净额共计人民币 173,182.82 万元，于 2014 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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予以验证并出具普华永道验字(2014)第 541 号验资报告审验。

于 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户中的余额为人民币 35,058.20 万元，其中包括从 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的银行利息共计 人民币 335.07 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书(修订稿)》，公司计划对 6 个具体项目使用募集资金计人民币 176,560.92 万元。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计 人民币 141,837.79 万元。

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截至 2015 年 6 月 30 日止公司前次募集资金使用情况如下：

截至2015年6月30日止公司前次募集	截至2015年6月30日止公司前次募集	截至2015年6月30日止公司前次募集	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：	资金使用情况如下：
			金额单位：人民币万元
募集资金总额：176,560.92						已累计使用募集资金总额：141,837.79
变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：-						各年度使用募集资金总额： 2014年： 127,884.80 2015 年： 13,952.99 截至2015 年6 月30 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期(或截止 日项目完工程度) 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
	投资项目		募集资金投资总额			截至2015 年6 月30 日止募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线建设项目 还款	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线建设项目 还款	27,933.92	27,933.92	27,933.92	27,933.92	27,933.92	27,933.92	-	100%
2	武汉天马第4.5代 TFT-LCD及CF生产线建 设项目还款	武汉天马第4.5代 TFT-LCD及CF生产线建 设项目还款	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	67,197.00	-	100%
3	上海中航光电子第5代 TFT-LCD生产线收购项目 还款	上海中航光电子第5代 TFT-LCD生产线收购项目 还款	50,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50%
4	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线专业显示 技术改造项目	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线专业显示 技术改造项目	11,630.00	11,630.00	1,906.87	11,630.00	11,630.00	1,906.87	9,723.13	16%
5	补充上市公司流动资金及 标的公司运营资金	补充上市公司流动资金及 标的公司运营资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100%
6	支付本次重组相关的中介 机构费用及相关税费	支付本次重组相关的中介 机构费用及相关税费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	100%
	合计		176,560.92	176,560.92	141,837.79	176,560.92	176,560.92	141,837.79	34,723.13	80.33%

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随着业务规模的不断扩大，本公司对流动资金的需求量增加。在满足募集资 金投资项目正常进行的前提下，为提高本公司募集资金使用效率，本公司于 2014 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十二次会议、2014 年 10 月 16 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意本公司将暂时闲置的“上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设 项目还款”项目资金人民币 20,952.99 万元和“上海中航光电子有限公司第 5 代 TFT-LCD 生产线收购项目还款”项目资金人民币 25,000 万元，总计人民币 45,952.99 万元暂时补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 12 月 31 日止，上述暂补充流动资金的闲置募集资金中已投 入“上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目还款”项目人民币 7,000 万元， 该支出已包含在募投项目 2014 年度投入金额中，剩余人民币 38,952.99 万元将于 股东大会通过该议案之日起 6 个月内按期归还。截至 2015 年 6 月 30 日止，剩余 暂补充流动资金的闲置募集资金已到期并全部归还至募集资金账户。于 2015 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司暂时使用闲置募集资金人民币 25,000 万元再次补充流动资金，使 用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，该笔闲置募集资金人民币 25,000 万元于 2015 年 6 月 29 日归还至募集资金专用账户。

于 2015 年 6 月 30 日，公司尚未使用的前次募集资金为人民币 34,723.13 万 元，占前次募集资金总额的 19.67%。尚未使用的募集资金公司将继续按计划用 于募集项目支出。截至 2015 年 6 月 30 日止使用前次募集资金投资项目实现效益 情况如下：

金额单位：人民币元

	实际投资项目	截至2015年 6月30日止 投资项目累 计产能利用 率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截至 2015年 6月30 日止累计 实现效益	是否达到预 计效益
序 号	项目名称			2012	2013	2014
1	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线建设项	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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	目还款
2	武汉天马第4.5代 TFT-LCD及CF生产线 建设项目还款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	上海中航光电子第5代 TFT-LCD生产线收购项 目还款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	上海天马第4.5代 TFT-LCD生产线专业显 示技术改造项目	不适用	达产后年均增加 净利润3,315万 元； 内部收益率： 18.23%； 投资回收期： 5.76年	不适用	不适用	项目正在 建设期	项目正 在建设 期	项目正 在建设 期
5	补充上市公司流动资金 及标的公司运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	支付本次重组相关的中 介机构费用及相关税费	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与公司截止本报告日止出具的 定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况 与披露的相关内容一致。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

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