TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 18, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-015

天马微电子股份有限公司

关于与国家开发银行股份有限公司签署金融合作协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本协议为双方就战略合作达成的共识，合作协议项下各 具体项目的实施条件和额度，以双方具体签订的合同或批准文件为准， 具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

2015年3月18日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与 国家开发银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“国开行深圳分行”） 在武汉签署《开发性金融合作协议》（以下简称“合作协议”），公司 将与国家开发银行股份有限公司进一步密切合作，建立长期、稳定和深 度的开发性金融合作关系，共同促进投融资体制改革和市场建设。

公司与国开行深圳分行不存在关联关系，公司本次签署合作协议不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。现将合作协议主要内容公告如下：

一、协议主体

甲方：天马微电子股份有限公司

乙方：国家开发银行股份有限公司深圳市分行

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二、合作协议的主要内容

（一）合作基础

双方拟建立新型的产业集团与金融集团全方位深度合作的战略合 作伙伴关系，在优势互补、相互支持、诚实守信、共同发展的基础上展 开合作。

（二）合作范围

• 1.重点项目建设：重点对公司拟建TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示

• 器）6代线项目、TFT-LCD全产业链技术升级改造、新型显示技术研发及 运用等，给予融资支持。

• 2.流动资金贷款：国开行深圳分行向公司提供的用于满足公司日常

• 生产经营周转的短期或中长期本外币贷款。

3.贸易融资：针对公司原材料采购、设备进口、产品出口的融资支 持。

4.境内外并购项目：根据公司业务发展需要，国开行深圳分行向公 司或公司子公司发放的用于支付境内外并购交易的本外币贷款。

1. 金融产品合作：国开行深圳分行及国开行其他下属金融服务机 构将积极为公司提供投、贷、债、租、证等多种产品和中间业务的全方 位金融服务。

（三）融资总量

自2015年至2016年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为 200亿元（大写：贰佰亿元）人民币。融资总量项下各具体项目的实施

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条件及融资总量，以双方签订的合同或批准文件为准。

（四）合作期限

合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期5年。

三、本次战略合作的目的和对公司的影响

作为国家开发银行股份有限公司的重要分支机构，国开行深圳分行 以增强国力、改善民生为使命，通过投、贷、债、租、证等多种金融业 务，贯彻国家宏观经济政策，为国民经济重大中长期发展战略服务，支 持国家基础设施、基础产业、支柱产业以及高新技术等领域的发展和国 家重点项目建设，支持城镇化、“三农”、教育、环保、低收入家庭住房 等社会瓶颈领域和民生领域发展，配合国家“走出去”战略，支持我国 企业实施国际化经营。公司本次与国开行深圳分行的合作影响如下：

（一）有助于公司在长期、稳定、全方位的金融支持下进一步强化 核心竞争力

国开行深圳分行将为公司提供稳定的信贷资金支持以及全方位的 优质金融服务，有利于公司推进重大项目的建设以及产业链并购和整 合，亦能为公司生产经营周转资金提供保障，从而进一步强化公司的核 心竞争力，推动公司的可持续发展，加快公司战略目标的实现。

（二）有利于双方强强联合，促进协同、共赢

本次合作将公司的整体优势与国开行深圳分行的融资优势相结合， 有利于双方建立新型的产业集团与金融集团全方位深度合作的战略合 作伙伴关系，共同推动显示行业的长远发展和国家竞争力的提升，从而 实现协同发展和双方共赢。

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四、风险提示

对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况， 按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行签订的《开发性 金融合作协议》

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一五年三月十九日

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