TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 5, 2015

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天马微电子股份有限公司

2014 年度募集资金存放和使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年8月19日签发的证监许可[2014] 858 号文《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，天马微电子股份有限公司(以下简称“本公 司”)于2014年9月29日向10名特定对象发行120,932,133股股份，每股发行价格为 人民币14.60元，募集资金总额为人民币1,765,609,141.80元。扣除发行费用人民 币33,780,964.55元后，实际募集资金净额为人民币1,731,828,177.25元，上述资 金于2014年9月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验 证并出具普华永道中天验字(2014)第541号验资报告。

截至2014 年12 月31 日，本公司本年度使用募集资金人民币1,278,848,000 元，累计使用募集资金总额人民币1,278,848,000 元，尚未使用募集资金余额人 民币486,761,200 元。其中募集资金存放专项账户余额为人民币99,449,552 元， 含收到的银行利息人民币2,218,200 元；为提高公司募集资金使用效率，经本公 司董事会决议及股东大会审议通过，本公司将人民币459,529,900 元暂时用于补 充流动资金，之后已归还人民币70,000,000 元，剩余人民币389,529,900 元将于 股东大会通过该议案之日起6 个月内按期归还。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天马微电子 股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。 2014 年10 月15 日，本公司与独立财务顾问华创证券有限责任公司以及华夏银行 深圳南头支行、国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深

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圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

• 1、截至2014 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
华夏银行深圳南头支行	10868000000103386	活期	211.17
国家开发银行深圳分行	44301560042222760000	活期	9,733.78
中国进出口银行深圳分行	2020000100000146672	活期	-
合计			9,944.95

2、为提高公司募集资金使用效率，经本公司董事会决议及股东大会审议通过， 本公司将人民币459,529,900 元暂时用于补充流动资金；截至2014 年12 月31 日，已归还人民币7,000 万元，剩余人民币389,529,900 元将于股东大会通过该 议案之日起6 个月内按期归还。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1 募集资金使用情况对照表。 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)承诺投资总额176,560.92 万元， 本年度投入金额127,884.80 万元，截止2014 年12 月31 日累计投入金额 127,884.80 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表：

										单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额						176,560.92	本年度投入 募集资金总 额				127,884.80
报告期内变更用途的募集资金总额						－	已累计投入 募集资金总 额				127,884.80
累计变更用途的募集资金总额						－
累计变更用途的募集资金总额比例						－
承诺投资项目和补充流动资金情况	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)		募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.上海天马微电子有限公司第4.5 代TFT-LCD生产线建设项目还款	否		27,933.92	－	13,980.93	13,980.93	50.05	不适用	不适用	不适用	否
2.武汉天马微电子有限公司第4.5 代TFT-LCD及CF生产线建设项目 还款	否		67,197.00	－	67,197.00	67,197.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.上海中航光电子有限公司第5 代 TFT-LCD生产线收购项目还款	否		50,000.00	－	25,000.00	25,000.00	50.00	不适用	不适用	不适用	否

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4.上海天马微电子有限公司第4.5 代TFT-LCD 生产线专业显示技术 改造项目	否	11,630.00	－	1,906.87	1,906.87	16.40	2015 年12 月	项目尚在建设	项目尚在建设	否
5.补充上市公司流动资金及标的公 司运营资金	否	15,000.00	－	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
6.支付本次重组相关的中介机构费 用及相关税费	否	4,800.00	－	4,800.00	4,800.00	100	不适用	不适用		否
承诺投资项目合计		176,560.92	－	127,884.80	127,884.80	72.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。
募集资金投资项目实施地点变更情况			无。
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			“上海天马微电子有限公司第4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目还款”前期投入6,980.93 万元、“武汉天马微电子有限 公司第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目还款”前期投入27,199万元、 “上海中航光电子有限公司第5代TFT-LCD 生产线收购项目还款”前期投入25,000万、“上海天马微电子有限公司第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术改造项 目”前期投入474.56 万元及支付本次重组相关的中介机构费用及相关税费1,421.9 万元，上述以自筹资金预先投入募 集资金项目款项共计61,076.39万元，业经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)2014年9月22日出具的普华永道 中天特审字(2014)第1558号鉴证报告鉴证。本公司于2014年9月29日召开董事会和监事会，审议通过了《关于使用 部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资 金总额为61,076.39万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本公司于2014年9月29日董事会及2014年10月16日临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意本公司将暂时闲置的“上海天马微电子有限公司第4.5代TFT-LCD生产线建设项目还款” 项目资金20,952.99万元和“上海中航光电子有限公司第5代TFT-LCD生产线收购项目还款”项目资金25,000万元， 总计45,952.99万元补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年12月31日止， 上述资金已归还“上海天马微电子有限公司第4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目还款”募投项目并支出7,000 万元，剩余

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	38,952.99万元将于股东大会通过该议案之日起6个月内按期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金48,676.12万元将继续按计划用于募集项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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