TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 29, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-063

天马微电子股份有限公司

关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6 代低温多晶硅 （LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（1）投资基本情况

面对全球液晶面板广阔市场需求以及公司战略发展需要，为进一 步增强企业核心竞争力，促进产业升级，将企业做大做强，形成产业 聚集效应，在充分调研和论证的基础上，天马微电子股份有限公司（以 下简称“公司”）拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司（以 下简称“武汉天马”）增资的方式投资新建第6 代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目（以下简称“项目”），项目 投资总额约120 亿元人民币。

2、投资审批程序

公司于2014 年9 月29 日召开第七届董事会第十二次会议，审议 并通过了《关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6 代低温多晶硅 （LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》，根据深 圳证券交易所股票上市规则及相关法律法规的规定，该议案需提交公 司股东大会审议。

• 3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

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产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

• 1、出资方式

公司拟对武汉天马增资60 亿元人民币，该资金由公司对其分期 增资投入。

• 2、标的公司基本情况

• （1）公司名称：武汉天马微电子有限公司

• （2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

• （3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号

• （4）法定代表人：刘静瑜

• （5）注册资本：178,000万元

（6）经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设 计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技 术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的 货物或技术）

• （7）股权结构：武汉天马为公司的全资子公司，增资后，公司

• 对其持股比例仍保持 100%不变。

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项 目	2013 年12 月31 日（经审计）	2014 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	5,931,722,715.00	6,115,995,638.83
负债总额	4,355,529,447.00	4,499,729,855.96
净资产	1,576,193,268.00	1,616,265,782.87
项 目	2013 年度（经审计）	2014 年1-6 月（未经审计）
营业收入	5,118,364,053.00	2,784,391,849.42
利润总额	121,184,958.00	47,452,584.68
净利润	73,691,906.00	40,072,515.42
经营活动的现金流量净额	176,992,247.00	533,293,267.12

三、投资项目基本情况

• 1、项目名称：第6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片

• CF 生产线项目

  • 2、建设地点：武汉市

  • 3、项目总用地面积：约80 万平方米

• 4、项目内容：第6 代LTPS 生产线（基板尺寸1500mm×1850mm）、

• 彩色滤光片（CF）生产线以及与此配套的制盒（cell）和模组（module） 生产线

• 5、产能规划：形成月加工第6 代LTPS TFT 玻璃基板3 万张、彩

• 色滤光片（CF）3 万张的产能，年产显示模组8210 万块（按5.5 吋 TFT-LCD 模组计算）

• 6、代表产品及应用领域：目前拟定为中小尺寸液晶显示屏及模

• 组，产品主要应用在中高端智能手机、差异化平板电脑等领域

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7、项目投资总额：约120 亿元人民币

8、公司投资：60 亿元由公司向武汉天马增资，60 亿元由项目公 司武汉天马申请银团贷款。

四、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

平板显示产业是电子信息领域重要的基础性产业和战略性产业， 对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和 维护国家安全具有十分重要的作用。大力发展LTPS 技术对增强平板 显示产业的核心竞争力、推进整个电子信息产业转型都具有重要的意 义，国家相关部门一直以来都高度重视LTPS 技术的发展。

市场上看，随着消费者对移动娱乐需求持续成长以及移动服务体 系完善，导致便携式智能终端（如智能手机、平板电脑）的普及化以 及便携式智能终端（如智能手机、平板电脑）向大屏化、高分辨率、 高精细度、广视角、超薄化等持续提升，全球消费类中小尺寸显示市 场规模将持续提升，而全球 6 代 LTPS（低温多晶硅）生产线的布局 和生产规模在一定程度上满足不了市场需求。

公司在经营托管厦门天马微电子有限公司5.5 代低温多晶硅 (LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片CF 生产线项目上，已经完全掌握了LTPS 生产的关键技术且基本达到量产出货的能力以及关键、核心的技术和 管理人员储备。

因此，本项目的建设不仅有利于将进一步加速国内新型平板显示 产业的升级，也有利于公司充分发挥已有的经营管理与技术优势，进 一步增强企业核心竞争力，将企业做大做强，形成产业聚集效应。

本项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产投资高，设

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备专用性强，生产经营受上下游产品影响较大。投资本项目的不确定 因素是客观存在的，有些因素的不确定性可能会超出事先的控制，对 投资产生较大的风险。为保证项目的成功，还需要项目承担单位在建 设期内做好项目规划和统筹协调，尽量缩短建设周期，严格控制投资 规模。在经营期不断加强内部管理和技术革新，尽可能地降低成本； 保持技术先进性，开发新产品，尽可能以好的价格快速开拓市场。始 终以先进技术把握着市场的发展方向，确保项目经营安全，避免项目 经济风险。

五、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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