TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-048

天马微电子股份有限公司

关于实施2013 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集 配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次发行股份购买资产的发行价格由12.69 元/股调整为12.59 元/股；本次向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金的发行价格由不低于12.69 元/股调整为不低于12.59 元/股。

2、本次发行股份购买资产的发行数量由433,128,585 股调整为 436,568,842 股；本次募集配套资金向不超过 10 名符合条件的特定对 象发行股份数量由不超过 139,133,900 股调整为不超过140,239,015 股（最终发行数量将根据最终发行价格确定）。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“深天马”）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2014 年8 月19 日经中 国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际 控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2014】858 号）核准，公司拟以发行股份购买资产的方式购买交 易对方所持有的上海天马微电子有限公司70%股权、成都天马微电子有 限公司40%股权、武汉天马微电子有限公司90%股权、上海中航光电子 有限公司100%股权、深圳中航光电子有限公司100%股权并募集配套资

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金。交易详细方案请见公司于2014 年8 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2014 年8 月5 日，公司2013 年度权益分派方案实施完毕，公司将 相应调整本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格和发行数 量。具体情况如下：

1、调整原因

根据《发行股份购买资产协议》第3.6 条规定：“若深天马股票在 本协议签署后至本次发行之股票发行日期间发生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调 整，发行股份数量也随之进行调整。

发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=( P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=( P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效 的发行价格。”

2014 年6 月18 日，公司召开2013 年度股东大会，审议通过了《关 于 2013 年度利润分配及分红派息的议案》，以2013 年末总股本 574,237,500 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1 元（含税）。 公司2013年度权益分配的股权登记日为2014年8月4日，除息日为2014 年8 月5 日。

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因此，公司将根据2013 年度权益分派方案调整本次发行股份购买 资产及募集配套资金的发行价格和发行数量。

• 2、调整后的发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数

量

• （1）发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由12.69 元/股调整至12.59 元/ 股。

本次向交易对方发行股票的数量由433,128,585 股调整至 436,568,842 股，具体如下表所示：

6,568,842 股，具体如下表所示：
股东名称	发行股份数量（股）
中航国际控股股份有限公司	29,590,540
中国航空技术国际控股有限公司	77,895,877
中国航空技术深圳有限公司	81,075,304
上海张江（集团）有限公司	28,181,469
上海国有资产经营有限公司	26,772,390
上海光通信公司	14,090,730
成都工业投资集团有限公司	28,300,007
成都高新投资集团有限公司	17,979,642
湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883
合计：	436,568,842

• （2）发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由不低于12.69 元/股调整 至不低于12.59 元/股。

本次募集配套资金总额不超过176,560.92万元，配套融资发行数量 由不超过139,133,900 股调整为不超过140,239,015股。

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年八月二十五日

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