TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 22, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-047

天马微电子股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日收 到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航 国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2014】858号）。批复主要内容如下：

一、核准公司向中航国际控股股份有限公司发行29,590,540股股份、 向上海张江（集团）有限公司发行28,181,469股股份、向上海国有资产 经营有限公司发行26,772,390 股股份、向上海光通信公司发行 14,090,730股股份、向成都工业投资集团有限公司发行28,300,007股股 份、向成都高新投资集团有限公司发行17,979,642股股份、向湖北省科 技投资集团有限公司发行132,682,883股股份、向中国航空技术国际控 股有限公司发行77,895,877股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行 81,075,304股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过140,239,015股新股募集本次发行股 份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送 中国证监会的方案及有关申请文件进行。

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四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

• 五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、该批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或 遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权在规定 期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履 行相关信息披露义务。

办理本次配套融资的独立财务顾问（主承销商）为华创证券有限责 任公司、国泰君安证券股份有限公司。本次发行人和独立财务顾问的联 系方式如下：

1、发行人：天马微电子股份有限公司

联系人：刘长清、蒋涛

电话：0755-86225886

传真：0755-86225772

2、独立财务顾问：华创证券有限责任公司

联系人：任新航

电话：0755-82755820

传真：0755-21516715

独立财务顾问：国泰君安证券股份有限公司

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联系人：彭桂钊 电话：0755-23976137 传真：0755-23970137

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年八月二十三日

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