TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Mar 4, 2014

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-011

天马微电子股份有限公司

关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马有机发光显 示技术有限公司”增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

公司控股子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天 马”）于2010 年启动建设了国内第一条4.5 代AM-OLED 中试线。项目 自建立至今，已在产品研发、工艺调试等方面取得重大突破，并已于 2012 年底完成了项目的验收工作，成功掌握了AM-OLED 关键技术及 工艺。

2013 年4 月15 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议 并通过了《关于子公司“上海天马”投资设立合资公司的议案》，同 意公司之控股子公司上海天马与上海工业投资（集团）有限公司（以 下简称“工投集团”）、上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江 集团”）共同投资设立合资公司上海天马有机发光显示技术有限公司。 上海天马有机发光显示技术有限公司（即项目公司，简称“天马有机 发光公司”）已于4 月25 日注册成立，注册资本500 万元人民币，上 海天马以现金方式出资人民币200 万元，占合资公司注册资本的40%； 工投集团以现金方式出资人民币200 万元，占合资公司注册资本的 40%；张江集团以现金方式出资人民币100 万元，占合资公司注册资

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 1 页 共 7 页

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

本的20%。

鉴于AM-OLED项目进展情况，天马有机发光公司各股东拟按照持股 比例同比例增资，增资后天马有机发光公司注册资本金增至人民币10 亿元，项目投资总额15.5亿元人民币，投资总额与合资公司注册资本 之间的差额部分（约5.5亿元）由合资公司向银行申请贷款。本次增 资用于建设一条5.5代AM-OLED量产线。该量产线设计产能为1/4切割 后的5.5代玻璃基板1.5万片/月，玻璃基板尺寸为650mm×750mm，包 括OLED蒸镀、OLED封装和后段相关流程等生产工序，产品主要应用在 移动终端、娱乐显示等中高端中小尺寸领域，建设工程包括OLED蒸镀 封装厂房、动力中心、分变电站、成品及原料仓库等建筑等。

2、对外投资审批程序

公司于2014 年3 月3 日召开第七届董事会第六次会议，审议并 通过了《关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马有机发光显 示技术有限公司”增资的议案》，根据深圳证券交易所股票上市规则 及相关法律法规的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

• 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重

• 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方介绍

1、公司名称：上海天马微电子有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,030,000,000元人民币

==> picture [69 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号

法定代表人：刘静瑜

成立日期： 2006年4月7日

经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制 造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让， 自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口（涉及行政许可的凭许可 证经营）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

• 2、公司名称：上海工业投资（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：4,203,161,000元人民币

注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号

法定代表人：冯祖新

成立日期：1998年11月27日

经营范围：实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理， 生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和代理纺织 服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一 补”业务，经营对销贸易和转口贸易，汽车代理进口。（企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 3 页 共 7 页

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

• 3、公司名称：上海张江（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,112,550,000元人民币

注册地址：上海市浦东新区张东路1387号16幢

法定代表人：陈干锦

成立日期：1992年7月3日

经营范围：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地 产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。

三、投资标的基本情况

• 1、出资方式

工投集团以现金方式出资人民币3.98 亿元；张江集团以现金方 式出资人民币1.99 亿元；上海天马以现金和在建工程（含土地使用 权）评估作价入股方式出资人民币3.98 亿元。增资完成后，上海天 马累积出资人民币4 亿元，持有天马有机发光公司40%的股权。

2、标的公司基本情况

• （1）公司名称：上海天马有机发光显示有限公司

（2）注册资本：500万元人民币，增资完成后增加至10亿元人民

币

（3）公司类型：有限责任公司

==> picture [69 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

• （4）项目建设地址：上海市浦东新区

（5）经营范围：从事有机发光显示器及相关材料、设备、产品 的设计、制造、销售，提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技 术转让；自有设备的融物租赁及不动产租赁；信息技术服务；货物、 技术进出口业务。

（6）增资前后合资各方持股比例：

上海工业投资（集团）有限公司：40%

上海张江（集团）有限公司：20%

上海天马微电子有限公司：40%

四、增资协议主要内容

1、合资各方出资比例不变，其中上海工投增资3.98 亿元，全部 以现金方式出资；上海张江增资1.99 亿元，全部以现金方式出资； 上海天马以现金和在建工程出资，合计增资相当于人民币3.98 亿元。

2、上海天马以在建工程（含土地使用权）出资部分，以聘请经 各方认可的有评估资质的资产评估师进行评估的评估值为基础作价 出资额。若上海天马用于出资的在建工程的作价出资额超出2.78 亿 元，则超出部分计入其他应付款作为合资公司对上海的债务(三方一 致同意该债务上限为不超过人民币1 亿元)；若上海天马的在建工程 的作价出资额不足2.78 亿元或上海天马无法以上述在建工程出资， 则上海天马应以现金补足以使上海天马达到向合资公司合计增资 3.98 亿元。

第 5 页 共 7 页

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

3、增资协议及其任何补充协议（如有）在以下三个条件均成就 时生效：

（1）上海天马按深圳证券交易所《股票上市规则》规定的方式 获得对本次增资的批准；

（2）中航国际控股股份有限公司（即本公司的控股股东）按《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》获得对本次增资的批准；

（3）上海工投和上海张江获得有关主管部门对本次增资的批准。 如上述生效条件自增资协议签署后 2 年内无法达到，则合资各 方即行终止本协议及其补充协议（如有）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

平板显示产业是电子信息领域重要的基础性产业和战略性产业， 对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和 维护国家安全具有十分重要的作用。AM-OLED 技术是平板显示产业里 最具有潜力的新一代平板显示技术，大力发展AM-OLED 技术，对增强 平板显示产业的核心竞争力、推进整个电子信息产业转型都具有重要 的意义。国务院、国家发改委、工信部、科技部等一直以来都高度重 视AM-OLED 技术的发展。投资AM-OLED 产业促进其发展，是符合我国 发展战略性新兴产业的一贯政策和产业发展方向，有利于调整产业结 构和产品结构，提升中国大陆AM-OLED 产业水平。

AM-OLED 产线项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产 投资高，设备专用性强，生产经营受上下游产品影响较大。投资本项 目的不确定因素是客观存在的，有些因素的不确定性可能会超出事先

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 6 页 共 7 页

==> picture [86 x 14] intentionally omitted <==

的控制，对投资产生较大的风险。为保证项目的成功，还需要项目承 担单位在建设期内做好项目规划和统筹协调，尽量缩短建设周期，严 格控制投资规模。在经营期不断加强内部管理和技术革新，尽可能地 降低成本；保持技术先进性，开发新产品，尽可能以好的价格快速开 拓市场。始终以先进技术把握着市场的发展方向，确保项目经营安全， 避免项目经济风险。

六、备查文件

• （一）第七届董事会第六次会议决议

• （二）增资协议

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 7 页 共 7 页