TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2010

May 8, 2010

董事会议案九

关于公司向上海天马微电子有限公司议案

各位董事：

为使公司集中力量发展TFT-LCD 项目，优化公司战略布局，提升公司在高端 液晶显示领域的竞争力，增强持续盈利能力，以有利于国有资产的保值、增值， 公司拟通过向上海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）其他股东增发股份 的方式认购上海天马70%股权（下称“发行股份购买资产事宜”），使公司最终持 有上海天马100%股权，以实现公司及上海天马整体快速成长，实现协同效应。

鉴于上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海工业投 资（集团）有限公司已经为上海天马微电子有限公司的银团贷款债务提供保证担 保，公司拟同意在本次发行股份购买资产事宜完成即上海天马微电子有限公司 70%股权过户至公司名下后向担保人提供反担保。

以上议案，请各位董事审议。

天马微电子股份有限公司

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