TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2010

May 8, 2010

天马微电子股份有限公司关于

签订发行股份购买资产协议书的议案

各位股东：

为使公司集中力量发展TFT-LCD 项目，优化公司战略布局，提升公司在高端 液晶显示领域的竞争力，增强持续盈利能力，以有利于国有资产的保值、增值， 公司拟通过向上海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）其他股东增发股份 的方式认购上海天马70%股权（下称“发行股份购买资产事宜”），使公司最终 持有上海天马100%股权，以实现公司及上海天马整体快速成长，实现协同效应。

为公司本次发行股份购买资产事宜，公司已经分别与深圳中航集团股份有限 公司、上海张江（集团）有限公司（下称“张江集团”）、上海国有资产经营有 限公司（下称“上海国资”）和上海工业投资（集团）有限公司（下称“上海工 投”）签订《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议书》。

该协议书须经公司董事会、股东会审议通过及经相关主管部门审批同意后方 生效，现将该协议书提交公司董事会审议。

本议案现提交公司股东大会审议。

天马微电子股份有限公司

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附： 《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议书》

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