TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2006

Jul 12, 2006

关于前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2000 年 12 月，经中国证监会证监公司字 [2000]230 号文核准，同意公司增发不超过 2000 万股 A 股。截至 2001 年 1 月 15 日止，本次增发 A 股通过网上认购方式共认购 1650 万股， 按每股认购价格 22 元计，认购总金额为人民币 36300 万元。扣除发行费用后共募集资金 352,938,420.94 元。上述资金已于 2001 年 1 月全部到位，广东省深圳同人会计师事务所出具 了深同证验字 [2001] 第 001 号的验资报告。

二、前次募集资金的实际使用情况

• 公司 2001 年增发新股募集资金建设项目计划投资总额 35,488 万元。其中：

• 1 、新建 STN — LCD 生产线项目计划投资 19788 万元。

• 2 、 STN — LCD 彩色化工程项目计划投资 7700 万元。

• 3 、扩建 LCM 生产线项目计划投资 8000 万元。

• 从 2001 年起募集资金陆续投入上述项目中，公司按照招股说明书的承诺于 2003 年 3

月，募集资金所投项目均已全部建成投产。

2001 年公司将募集资金 1.5 亿元委托大连证券有限责任公司（以下简称：大连证券） 购买国债，2002 年 9 月由于大连证券严重违规，被中国证监会勒令停业整顿，致使公司 6000 万本金到期未能收回。公司对由于大连证券的停业整顿，使未收回的资金可能遭受重大损失 的判断，遵循稳健性原则和谨慎的态度，决定 2002 年度全额计提了 6000 万元坏账准备。2003 年 6 月经大连市中级人民法院裁定，大连证券进入破产还债程序。2005 年 11 月，公司收到 大连证券清算组清还的第一笔债权清偿金额人民币 1,808,932.50 元。截至目前，债权清偿 仍在进行当中。上述的有关具体内容，已在相关的定期报告和临时公告中公开披露。

公司认为，该事项对公司持续发展不会构成实质性重大影响。

截止 2006 年 6 月 30 日建设项目实际投资总额 51322 万元（其中募集资金投入 294,747,353.44 元，剩余 58 ， 191 ， 067.5 元为委托大连证券购买国债未收回金额）。其中： 1 、 彩色 STN — LCD 生产线项目实际投资 40476 万元。 2 、扩建 LCM 生产线项目实际投资 10846 万元。超出建设项目计划投资的 21,848 万元由企业自筹解决。

三、前次募集资金的实际使用效率

扩建 LCM 生产线项目 2002 年末已建成生产线，并实现了批量投产，当年产生效益 1307 万元。 2003 年实现收益 2254 万元， 2004 年实现收益 3332 万元， 2005 年实现收益 2850 万 元，累计实现收益 9743 万元。

彩色 STN-LCD 生产线项目 2003 年底建成投产， 2004 年实现收益 3790 万元， 2005 年 实现收益 4731 万元，累计实现收益 8521 万元。

公司认为：公司前次发行股份已经募足，并且募集资金投入项目效果良好，为公司带来 了较好的经济效益。

深圳天马微电子股份有限公司 二○○六年七月十一日