TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Annual Report 2008

Apr 28, 2009

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2009-08

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

• 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

• 1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司董事长吴光权先生、总经理人刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主 管人员）李敏女士声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深天马Ａ
股票代码	000050
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
注册地址的邮政编码	518032
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城64栋
办公地址的邮政编码	518052
公司国际互联网网址	http://www.tianma.com.cn
电子信箱	admin@tianma.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清
联系地址	深圳市南山区马家龙工业城64栋
电话	0755-86225886
传真	0755-86225774
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

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1

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,376,252,455.32	1,723,967,890.71	-20.17%	1,513,879,465.37
利润总额	-93,908,293.11	92,830,157.20	-201.16%	107,340,603.84
归属于上市公司股东	9,360,072.13	90,395,896.83	-89.65%	93,800,269.83
的净利润
归属于上市公司股东	-67,057,304.19	80,043,823.06	-183.78%	84,093,994.77
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	223,496,679.47	118,042,250.03	89.34%	218,466,320.46
流量净额
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
总资产	5,023,227,934.09	4,677,443,675.29	7.39%	2,018,527,680.53
所有者权益（或股东	1,351,034,958.72	1,557,966,077.77	-13.28%	945,876,434.12
权益）
股本	574,237,500.00	382,825,000.00	50.00%	331,925,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.0163	0.26	-93.73%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.0163	0.26	-93.73%	0.28
扣除非经常性损益后的基本	-0.1168	0.23	-150.78%	0.25
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%）	0.69%	5.80%	-5.11%	9.92%
加权平均净资产收益率（%）	0.61%	7.72%	-7.11%	10.76%
扣除非经常性损益后全面摊	-4.96%	5.14%	-10.10%	8.89%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权	-4.34%	6.83%	-11.17%	9.64%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.389	0.31	25.48%	0.66
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	2.35	4.07	-42.26%	2.85
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） (1) 非流动资产处置损益 -1,808,747.96

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2

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

(2)计入当期损益的政府补助	725,493.04
(3)税收减免	2,989,731.27
(4)持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益；	86,036,893.93
(5)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	904,466.25
(6)扣除上述各项以外的其他营业外收支净额	402,208.94
(7)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响；	3,052,648.06
(8)非经常性损益的所得税影响数	-15,885,317.21
合计	76,417,376.32	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
			发行	送 股
	数量	比例			公积金转股	其他	小计	数量	比例
			新股
一、有限售条件股份	246,183,780	64.31%			89,343,765	-67,520,675	21,823,090	268,006,870	46.67%
1、国家持股
2、国有法人持股	195,218,650	50.99%			89,311,200	-16,596,250	72,714,950	267,933,600	46.66%
3、其他内资持股	50,965,130	13.31%			32,565	-50,924,425	-50,891,860	73,270	0.01%
其中：境内非国有	50,900,000	13.30%				-50,900,000	-50,900,000	0	0.00%
法人持股
境内自然人持	65,130	0.02%			32,565	-24,425	8,140	73,270	0.01%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	136,641,220	35.69%			102,068,735	67,520,675	169,589,410	306,230,630	53.33%
1、人民币普通股	136,641,220	35.69%			102,068,735	67,520,675	169,589,410	306,230,630	53.33%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	382,825,000	100.00%			191,412,500	0	191,412,500	574,237,500	100.00%

限售股份变动情况表

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3

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
深圳中航集团股 份有限公司	174,651,191	0	87,325,595	261,976,786	股改承诺；公积 金转增股本	2011-04-26
深圳市通产实业 有限公司	20,567,459	16,596,250	1,985,605	5,956,814	股改承诺；公积 金转增股本	2009-04-26
成都仁道投资有 限公司	19,000,000	19,000,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
中海基金管理有 限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
浙江银河股份有 限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
大成基金管理有 限公司	7,900,000	7,900,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
成都国光电气股 份有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
佛山市金海集团 有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	非公开发行限售	2008-08-28
蔡峰	65,130	24,425	32,565	73,270	每年25％解除限 售；公积金转增 股本	每年25%解除限 售
合计	246,183,780	67,520,675	89,343,765	268,006,870	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	32,798
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数
					数量		量
深圳中航集团股份有限公司	境内非国有法人		45.62%	261,976,786	261,976,786		0
深圳市通产实业有限公司	国有法人		9.71%	55,745,564	5,956,814		0
成都拓邦投资咨询有限公司	境内非国有法人		3.93%	22,547,250	0		0
浙江银河股份有限公司	境内非国有法人		2.09%	12,000,000	0		0
佛山市金海集团有限公司	境内非国有法人		1.31%	7,500,000	0		0
成都国光电气股份有限公司	境内非国有法人		1.04%	6,000,000	0		0
成都仁道投资有限公司	境内非国有法人		0.90%	5,161,200	0		0
广州金骏资产管理有限公司	境内非国有法人		0.84%	4,843,841	0		0
广州钢铁企业集团有限公司	境内非国有法人		0.73%	4,179,318	0		0
张杏芝	境内自然人		0.65%	3,722,100	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
深圳市通产实业有限公司		49,788,750				人民币普通股
成都拓邦投资咨询有限公司		22,547,250				人民币普通股
浙江银河股份有限公司		12,000,000				人民币普通股

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

佛山市金海集团有限公司		7,500,000	人民币普通股
成都国光电气股份有限公司		6,000,000	人民币普通股
成都仁道投资有限公司		5,161,200	人民币普通股
广州金骏资产管理有限公司		4,843,841	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司		4,179,318	人民币普通股
张杏芝		3,722,100	人民币普通股
黄启亮		3,162,750	人民币普通股
	公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；第三股东成都拓邦投资咨询有限公司与第七大股东成都仁 道投资有限公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中，第二股东成都拓邦投资咨询有限公司与第六股东成都仁道投资 有限公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）公司控股股东：深圳中航集团股份有限公司, 法定代表人：吴光权； 成立日期：1997 年 6 月 20 日； 注册资本： 678,909,090 元人民币;该公司已在香港上市, 经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 （2）公司实际控制人：中国航空技术深圳有限公司 法定代表人：吴光权； 成立日期：1982 年 12 月 1 日； 注册资金：38000 万元；

主营：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务， 补偿贸易；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售。

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
吴光权	董事长	男	46	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
赖伟宣	副董事长	男	44	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
蔡展生	副董事长	男	46	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
邹雪城	独立董事	男	44	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	7.75	否
郭明忠	独立董事	男	46	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	7.75	否
华小宁	独立董事	男	45	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	7.75	是
刘瑞林	董事、总经	男	40	2007年06月	2010年06月	0	0	无	0.00	否

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	理			13日	13日
由镭	董事	男	39	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
隋涌	董事	男	50	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
黄高健	监事会主席	男	52	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
李刚	监事	男	38	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
盛帆	监事	男	51	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	是
蔡峰	监事	男	54	2007年06月 13日	2010年06月 13日	65,130	97,700	公积金转增 股本	0.00	否
罗祥典	监事	男	52	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
孙永茂	常务副总经 理	男	45	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
邓柏松	副总经理	男	50	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
李曙新	总工程师	男	42	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
刘静瑜	总会计师	女	38	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
刘长清	董事会秘书	男	51	2007年06月 13日	2010年06月 13日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	65,130	97,700	-	23.25	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式			是否连续两次
					委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
吴光权	董事长	10	6	4	0	0	否
赖伟宣	副董事长	10	5	4	0	1	否
蔡展生	副董事长	10	6	4	0	0	否
邹雪城	独立董事	10	6	4	0	0	否
郭明忠	独立董事	10	5	4	1	0	否
华小宁	独立董事	10	5	4	1	0	否
刘瑞林	董事	10	6	4	0	0	否
由镭	董事	10	6	4	0	0	否
隋涌	董事	10	5	4	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

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年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年，受美国次贷危机、人民币汇率升值等宏观经济不利影响，加之全球平板显示市场进入放缓周期，整体市场需求及价 格较大幅度下降，对全年业绩产生重大影响，以致盈利未达预期，出现较大幅度下滑。公司全年主营业务收入 13.68 亿元，同 比下降 20.5%；实现净利润 936 万元，同比下降 89.65%；出口额 1.4 亿美元，比上年同期下降 1.1%；综合毛利率 12.01%，比 上年同期下降 3.93 个百分点。

为减轻外部环境不利影响，公司坚持“技术领先、速度制胜、个性化服务”的竞争策略，不断优化产品及客户结构，着力于 新产品的开发，摒弃了部分低端产品，形成手机、MP3、GPS、无绳电话、车机、电子相框、医疗设备等产品体系；积极采取 多种营销手段，CSTN 产品销售额比上年增长 30%，大客户销售份额增长显著；同时控制成本费用，加快存货周转，加大货 款回收力度，积极与供应商建立战略伙伴关系，争取更好的信用条件。

分析业绩较大幅度下滑的原因，主要有三方面，首先，LCD 行业是高度全球化的产业，以消费为主要动力的美国经济回落， 以出口为主要动力的新兴市场经济放缓；生产成本不断上升，出口乏力或已成为国内工业企业面临的最大的问题。其次，黑 白产品是公司边际利润最高的产品，但是在 2008 年下半年受金融危机的严重影响，需求聚减一半，以致没有完成黑白产品的 销售预期目标。2008 年母公司黑白产品收入 3.63 亿元，与去年同比下降 22.8%，对利润的影响尤为严重。最后，TFT 产品销 售额也没有完成经营目标，导致规模效应体现不足。由于 TFT 产品的单价 2008 年年初到年底下降 50%，虽然出货数量基本 与上年基本持平，但是销售额差异较大，母公司全年 TFT 产品销售收入 2.73 亿元，与去年同比下降 58.6%。TFT 市场是变化 快、周期短的市场，对新产品推广和供应链柔性提出了更高的要求，在这方面我们需要快速提升能力。黑白产品和 CSTN 产 品我们的客户基础较好，都有比较稳定的大客户，但 TFT 产品我们的客户基础还较薄弱，大客户还在开发和建立当中，市场 的波动，都会给我们带来较大的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
电子元器件制造业	136,803.92	120,367.75	12.01%	-20.50%	-16.80%	-3.90%
	主营业务分产品情况
液晶显示屏及模块	136,803.92	120,367.75	12.01%	-20.50%	-16.80%	-3.90%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	39,933.61	-40.80%
外销	96,870.31	-7.40%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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8

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

		本期公允价值变	计入权益的累计
项目	期初金额			本期计提的减值	期末金额
		动损益	公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	210,139,462.05	210,139,462.05		0.00	0.00
金融资产小计	210,139,462.05	210,139,462.05		0.00	0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	210,139,462.05	210,139,462.05		0.00	0.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	49,932.90	49,932.90	49,932.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额			0.00							30,900.00
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本年度 投入金 额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用状		本年度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
上海天马新建4.5代生 产线项目	否	30,900. 00	30,900. 00	30,900. 00	0.00	30,900. 00	0.00	100.00 %	2008年09月 30日		-11,500.0 0	是	否
	-	30,900. 00	30,900. 00	30,900. 00	0.00	30,900. 00	0.00	-	-		-11,500.0 0	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

尚未使用的募集资金	无
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都天马第4.5代TFT-LCD生产线 项目	300,000.00	2008年9月注册成立	0
武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF 生产线项目	400,000.00	2008年11月注册成立	0
合计	700,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，公司全年实现利润总额-93,908,293.11 元，净利润 9,360,072.13 元，加年初未分配利润 190,260,700.27 元,可供分配的利润 199,620,772.40 元。按规定提取 10%的法定盈余公积 4,449,827.82 元，实际可供股东分配的利润 195,170,944.58 元，减 2008 年实施 2007 年利润分配方案每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 38,282,500 元(2008 年 6 月 20 日完成红利发放)，实际剩余可供股东分配的利润 156,888,444.58 元。

本年度公司拟对 2008 年利润分配方案：鉴于公司 2008 年中期已进行了资本公积金转增股本（每 10 股转增 5 股），而 2009 年 成都天马、武汉天马项目建设需要较大资金的投入。因此，2008 年度末不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，年度 利润将投入成都天马、武汉天马 TFT-LCD 生产线项目中。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

		合并报表中归属于母公司所有 者的净利润	合并报表中归属于母公司所有 者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
				的净利润的比率
2007年	38,282,500.00	90,395,896.83		42.35%
2006年	66,385,000.00	93,795,610.83		70.78%
2005年	13,277,000.00	55,402,709.31		23.96%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因			公司未分配利润的用途和使用计划
报告期中期已实施资本公积金转增股本（每１０股转增５股）。			年度利润将投入到成都天马、武汉天马的生产线建设中。

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		11,067.00
报告期末对子公司担保余额合计		61,904.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		61,904.00
担保总额占公司净资产的比例		45.82%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担		61,904.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		61,904.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
深圳市中航物业管理有限公司	0.00	0.00%	991.67	100.00%
合计	0.00	0.00%	991.67	100.00%

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司持股 5%以上的股东（即深圳中航集团股份有限公司和深圳市通产实业有限公司），于 A 股市场股权分置改革中作出的 法定承诺及特别承诺载于本年度报告“五、股本变动及股东情况”之“有限售条件股份可上市交易时间及限售条件”的限售 条件。 上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	2006年4月12日相关股东大会 审议通过了公司股权分置改革方 案，4月26日流通股股东获得的 对价股份到账并流通。	已履行
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况

2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证 券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，2008 年 10 月收 到第四次清算资金 904,466.25 元，截止年末累计收到清算资金 7,658,707.5 元，尚有 5,234 万元仍在进行债权清偿之中。

2、本年度内重大诉讼、仲裁事项

（1）、1992 年 11 月 5 日，天马微电子股份有限公司（以下简称“天马公司”）向深圳市凯虹实业股份有限公司（以下简称“凯 虹公司”）、深圳市宝安开源发展有限公司（以下简称“开源公司”）签订《马家龙住宅楼转让合同》，约定天马公司购买两公 司建造的马家龙 3#住宅楼中的 38 套房，总价 9,668,228.4 元。2008 年 5 月 28 日，开源公司向南山法院提起诉讼，案号为：(2008) 深南法民三初字第 445 号，其诉讼请求为：第一、要求支付 25 套房的尾款 242255.53 元。第二、要求支付多出约定面积 65.12 平方米的购房款人民币 181,033.60 元。一审法院支持了开源公司的第一项请求，驳回其他请求；一审判决后，双方都不服且 均已提起上诉。我们认为，本案终审判决维持一审判决的可能性较大，即天马公司要支付 242,255.53 元尾款。

（2）、2008 年 5 月 6 日，申请人天马微电子股份有限公司（以下简称“天马公司”）与被申请人上海普天友通信息科技有限公

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司（以下简称“普天公司”）达成《还款协议书》，确认普天公司至 2008 年 4 月底尚欠天马公司货款总计人民币 73 万元，且 约定了具体的还款期限。现普天公司未依约履行还款义务，2008 年 9 月 16 日，天马公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南 分会提起仲裁，要求普天公司：

第一、支付货款总计人民币 700,000 元，违约金人民币 104,452.35 元（按银行同期贷款利息计算，暂计至 2008 年 9 月 16 日 止）；

第二、承担本案律师费用人民币 70,000 元整；

第三、承担本案全部仲裁费、保全费等相关费用。

本案现正在仲裁中，预计我方的仲裁请求均可以得到支持。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			占该公司股		报告期损	报告期所有者	会计核算科
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值				股份来源
			权比例		益	权益变动	目
600036	招商银行	3,909,765.08	0.04%	0.00	0.00	105,615,173.41	可供出售金 融资产	投资
合计		3,909,765.08	-	0.00	0.00	105,615,173.41	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名			占该公司股		报告期损	报告期所有	会计核算科
	初始投资金额	持有数量		期末账面值				股份来源
称			权比例		益	者权益变动	目
深圳平安银 行股份有限 公司	550,000.00	500,000	0.01%	550,000.00	0.00	0.00	长期股权投 资	投资
合计	550,000.00	500,000	-	550,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开五次会议，具体情况如下：

1、2008 年 1 月 12 日在深圳市航都大厦 16 层本公司会议室召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《2008 年度经营计 划》、《关于执行新的企业会计准则的议案》。决议公告于 2008 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2、2008 年 4 月 9 日在深圳市航都大厦 25 层 2517 会议室召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《2007 年度总经 理工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年年度报告及其摘要》、《2007 年度利润分配 及分红派息预案》、《2008 年第一季度报告》。决议公告于 2008 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 3、2008 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开第五届监事会 2008 年第一次临时会议，审议并通过了《关于控股股东及其关 联方资金占用问题自查报告》。决议公告于 2008 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、2008 年 8 月 24 日在深圳航都大厦 3 层会议室召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了《2008 年半年度工作报告》、《2008 年半年度财务报告》、《2008 年半年度报告及其摘要》。决议公告于 2008 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2008 年 10 月 24 日在深圳市航都大厦 25 层 2517 会议室召开第五届监事会第六次会议，审议并通过了《公司 2008 年 第三季度报告全文及其正文》。决议公告于 2008 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司监督事项的独立意见

公司监事会依照 《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况， 并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议 。监事会认为：

• 1、公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善， 公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

• 2、检查公司财务的情况：监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果。

• 3、最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

• 4、公司本期会计政策变更事项：无。

• 5.本年度内公司无关联债权债务往来情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

天马微电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表，2008 年合并及公司的利润表、合并及公司的股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天马管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

我们认为，天马财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天马 2008 年 12 月 31 日合并及公司 的财务状况以及 2008 年合并及公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 深圳 洪 霞 2009 年 4 月 24 日 中国注册会计师 蔡繁荣

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	312,283,728.10	152,271,143.66	716,927,049.92	100,817,485.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	59,379,743.61	59,379,743.61	120,493,496.29	120,493,496.29
应收账款	243,372,874.29	210,542,310.20	444,226,676.19	438,037,013.02
预付款项	9,399,579.57	40,039,142.23	81,081,435.90	38,235,419.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	53,049,719.82	4,209,825.74	6,798,825.56	2,567,529.26
买入返售金融资产
存货	334,798,422.24	230,485,841.16	317,012,927.08	262,780,147.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		50,105,875.00
流动资产合计	1,012,284,067.63	747,033,881.60	1,686,540,410.94	962,931,091.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产			210,139,462.05	210,139,462.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,031,000.00	332,256,637.00	8,000,392.82	330,311,324.81

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

投资性房地产	9,513,758.62	9,513,758.62	4,529,868.60	4,529,868.60
固定资产	3,744,076,083.53	760,847,258.92	510,361,097.72	480,784,691.97
在建工程	41,282,814.80	19,200,317.28	2,084,618,323.10	104,900,938.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	163,871,803.75	27,711,497.77	156,359,912.53	22,722,624.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	122,133.31	122,133.31	162,450.00	162,450.00
递延所得税资产	47,046,272.45	26,394,948.58	16,731,757.53	15,263,240.27
其他非流动资产
非流动资产合计	4,010,943,866.46	1,176,046,551.48	2,990,903,264.35	1,168,814,600.53
资产总计	5,023,227,934.09	1,923,080,433.08	4,677,443,675.29	2,131,745,691.99
流动负债：
短期借款	176,895,361.09	176,895,361.09	15,491,450.10	0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	87,394,166.06	87,394,166.06	86,751,462.40	86,751,462.40
应付账款	291,349,002.95	193,977,669.36	309,069,944.73	262,478,963.35
预收款项	16,806,145.19	12,876,888.50	14,240,613.74	7,011,221.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,402,282.61	12,508,665.40	33,859,012.23	18,164,983.27
应交税费	-34,048,597.27	-384,558.46	-5,973,233.69	-6,420,002.12
应付利息	4,474,585.54	488,713.27	2,682,598.94
应付股利
其他应付款	324,349,901.92	45,388,297.36	55,786,424.06	19,421,284.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	903,622,848.09	529,145,202.58	661,908,272.51	537,407,913.11
非流动负债：
长期借款	2,063,460,000.00		1,694,577,200.00
应付债券
长期应付款

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天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

专项应付款	26,221,457.93	51,457.93	13,357,079.68	4,157,079.68
预计负债	242,255.53	242,255.53
递延所得税负债			31,021,379.29	30,934,454.55
其他非流动负债	33,066,736.64	3,474,736.64
非流动负债合计	2,122,990,450.10	3,768,450.10	1,738,955,658.97	35,091,534.23
负债合计	3,026,613,298.19	532,913,652.68	2,400,863,931.48	572,499,447.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00	382,825,000.00	382,825,000.00
资本公积	536,256,189.84	536,256,189.84	902,963,932.27	902,963,932.27
减：库存股
盈余公积	87,181,957.76	87,181,957.76	82,732,129.94	82,732,129.94
一般风险准备
未分配利润	156,888,444.58	192,491,132.80	190,260,700.27	190,725,182.44
外币报表折算差额	-3,529,133.46		-815,684.71
归属于母公司所有者权益合计	1,351,034,958.72	1,390,166,780.40	1,557,966,077.77	1,559,246,244.65
少数股东权益	645,579,677.18		718,613,666.04
所有者权益合计	1,996,614,635.90	1,390,166,780.40	2,276,579,743.81	1,559,246,244.65
负债和所有者权益总计	5,023,227,934.09	1,923,080,433.08	4,677,443,675.29	2,131,745,691.99

9.2.2 利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,376,252,455.32	1,278,027,068.93	1,723,967,890.71	1,698,720,707.83
其中：营业收入	1,376,252,455.32	1,278,027,068.93	1,723,967,890.71	1,698,720,707.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,531,300,849.26	1,312,635,022.33	1,621,012,671.20	1,590,050,955.73
其中：营业成本	1,212,670,645.51	1,129,941,746.96	1,447,117,410.02	1,448,732,267.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,887,569.08	2,862,217.91	1,680,085.07	1,680,085.07
销售费用	64,211,958.12	30,796,570.26	48,053,677.73	25,432,589.16
管理费用	152,712,783.55	107,977,082.90	106,168,683.48	96,448,323.86
财务费用	54,620,082.51	6,952,101.85	16,144,523.70	16,481,927.17

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

资产减值损失	44,197,810.49	34,105,302.45	1,299,879.78	1,275,763.43
加：公允价值变动收益（损失			0.00	0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	85,619,904.22	86,445,729.22	-248,245.33	-248,245.33
填列）
其中：对联营企业和合	-416,989.71	-416,989.71	-884,549.53	-884,549.53
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	-23,798,757.41	-10,077,887.49	-7,738,880.25	-7,722,837.24
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-93,227,247.13	41,759,888.33	94,968,093.93	100,698,669.53
列）
加：营业外收入	1,911,979.21	1,853,911.95	1,189,672.55	1,189,672.55
减：营业外支出	2,593,025.19	2,587,633.23	3,327,609.28	3,327,609.28
其中：非流动资产处置损失	2,224,977.96	2,219,586.00	1,067,085.57	1,067,085.57
四、利润总额（亏损总额以“-”	-93,908,293.11	41,026,167.05	92,830,157.20	98,560,732.80
号填列）
减：所得税费用	-22,844,429.80	-3,472,111.13	7,476,081.53	7,029,785.55
五、净利润（净亏损以“-”号填	-71,063,863.31	44,498,278.18	85,354,075.67	91,530,947.25
列）
归属于母公司所有者的净	9,360,072.13	44,498,278.18	90,395,896.83	91,530,947.25
利润
少数股东损益	-80,423,935.44		-5,041,821.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.077	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.02	0.077	0.26	0.26

9.2.3 现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,758,774,792.18	1,617,459,394.61	1,772,474,265.33	1,749,637,926.75
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

18

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	53,146,956.89	53,146,956.89	78,034,883.72	78,034,883.72
收到其他与经营活动有关	24,029,311.89	2,353,520.42	9,466,400.55	2,444,860.15
的现金
经营活动现金流入小计	1,835,951,060.96	1,672,959,871.92	1,859,975,549.60	1,830,117,670.62
购买商品、接受劳务支付的	1,271,717,616.69	1,210,195,805.50	1,467,160,249.69	1,467,794,558.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	185,304,133.37	140,831,103.75	155,762,495.88	145,741,674.85
付的现金
支付的各项税费	39,681,212.06	37,478,704.19	43,052,542.11	41,839,084.65
支付其他与经营活动有关	115,751,419.37	63,493,769.97	75,958,011.89	62,769,015.76
的现金
经营活动现金流出小计	1,612,454,381.49	1,451,999,383.41	1,741,933,299.57	1,718,144,333.74
经营活动产生的现金	223,496,679.47	220,960,488.51	118,042,250.03	111,973,336.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	89,789,925.25	89,789,925.25	3,316,376.25	3,316,376.25
取得投资收益收到的现金	1,061,200.00	1,781,150.00	636,304.20	636,304.20
处置固定资产、无形资产和	299,000.00	299,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			300,000.00	300,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	91,150,125.25	91,870,075.25	4,252,680.45	4,252,680.45
购建固定资产、无形资产和	895,449,540.32	179,366,191.60	1,945,799,640.58	147,655,597.44
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,400,000.00	7,314,705.00		154,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关		50,000,000.00	101,056,096.53	0.00
的现金
投资活动现金流出小计	897,849,540.32	236,680,896.60	2,046,855,737.11	302,155,597.44
投资活动产生的现金	-806,699,415.07	-144,810,821.35	-2,042,603,056.66	-297,902,916.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

19

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

量：
吸收投资收到的现金	8,400,000.00		844,375,775.00	483,875,775.00
其中：子公司吸收少数股东	8,400,000.00		360,500,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	636,523,352.92	267,640,552.92	2,610,157,606.24	470,488,956.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	15,842,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	660,765,352.92	267,640,552.92	3,454,533,381.24	954,364,731.14
偿还债务支付的现金	256,236,641.93	240,745,191.83	1,122,687,456.19	693,087,456.19
分配股利、利润或偿付利息	190,280,457.51	51,175,370.38	142,744,600.37	81,152,149.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	1,010,053.42		917,593.78
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	416,000.00	416,000.00	5,421,996.01	953,019.94
的现金
筹资活动现金流出小计	446,933,099.44	292,336,562.21	1,270,854,052.57	775,192,625.81
筹资活动产生的现金	213,832,253.48	-24,696,009.29	2,183,679,328.67	179,172,105.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-369,370,482.12	51,453,657.87	259,118,522.04	-6,757,474.78
加：期初现金及现金等价物	615,816,225.69	100,817,485.79	356,697,703.65	107,574,960.57
余额
六、期末现金及现金等价物余额	246,445,743.57	152,271,143.66	615,816,225.69	100,817,485.79

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

20

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	382,825, 000.00	902,963, 932.27		82,732,1 29.94		190,260, 700.27	-815,68 4.71	718,613, 666.04	2,276,57 9,743.81	331,925, 000.00	294,692, 914.85		72,274,0 24.61		161,117, 416.17	-137,16 5.50	7,802,49 6.72	867,674, 686.85
一、上年年末余额
											70,413,7 51.39		1,305,01 0.60		14,285,4 82.00			86,004,2 43.99
加：会计政策变更
前期差错更正
																	360,500, 000.00	360,500, 000.00
其他
	382,825, 000.00	902,963, 932.27		82,732,1 29.94		190,260, 700.27	-815,68 4.71	718,613, 666.04	2,276,57 9,743.81	331,925, 000.00	365,106, 666.24		73,579,0 35.21		175,402, 898.17	-137,16 5.50	368,302, 496.72	1,314,17 8,930.84
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	191,412, 500.00	-366,70 7,742.43		4,449,82 7.82		-33,372, 255.69	-2,713,4 48.75	-73,033, 988.86	-279,96 5,107.91	50,900,0 00.00	537,857, 266.03		9,153,09 4.73		14,857,8 02.10	-678,51 9.21	350,311, 169.32	962,400, 812.97
少以“-”号填列）
						9,360,07 2.13		-80,423, 935.44	-71,063, 863.31						90,395,8 96.83		-5,041,8 21.16	85,354,0 75.67
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		-175,29 5,242.43					-2,713,4 48.75		-178,00 8,691.18		104,881, 491.03					-678,51 9.21	-176,43 9.66	104,026, 532.16
益的利得和损失

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

21

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

1．可供出售金融资产公		-175,29 5,242.43							-175,29 5,242.43		123,389, 989.45							123,389, 989.45
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项											-18,508, 498.42							-18,508, 498.42
目相关的所得税影响
							-2,713,4 48.75		-2,713,4 48.75							-678,51 9.21	-176,43 9.66	-854,95 8.87
4．其他
		-175,29 5,242.43				9,360,07 2.13	-2,713,4 48.75	-80,423, 935.44	-249,07 2,554.49		104,881, 491.03				90,395,8 96.83	-678,51 9.21	-5,218,2 60.82	189,380, 607.83
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少								8,400,00 0.00	8,400,00 0.00	50,900,0 00.00	432,975, 775.00						356,447, 023.93	840,322, 798.93
资本
								8,400,00 0.00	8,400,00 0.00	50,900,0 00.00	432,975, 775.00						360,500, 000.00	844,375, 775.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
																	-4,052,9 76.07	-4,052,9 76.07
3．其他
				4,449,82 7.82		-42,732, 327.82		-1,010,0 53.42	-39,292, 553.42				9,153,09 4.73		-75,538, 094.73		-917,59 3.78	-67,302, 593.78
（四）利润分配
				4,449,82 7.82		-4,449,8 27.82							9,153,09 4.73		-9,153,0 94.73
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-38,282,		-1,010,0	-39,292,						-66,385,		-917,59	-67,302,

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

22

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

的分配						500.00		53.42	553.42						000.00		3.78	593.78
4．其他
（五）所有者权益内部结	191,412, 500.00	-191,41 2,500.00
转
1．资本公积转增资本	191,412, 500.00	-191,41 2,500.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	574,237, 500.00	536,256, 189.84		87,181,9 57.76		156,888, 444.58	-3,529,1 33.46	645,579, 677.18	1,996,61 4,635.90	382,825, 000.00	902,963, 932.27		82,732,1 29.94		190,260, 700.27	-815,68 4.71	718,613, 666.04	2,276,57 9,743.81
四、本期期末余额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

23

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

• 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、成都天马微电子有限公司：

本公司持有成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）30%的股权，未超过 50%，纳入合并范围的原因如下： 2008 年 9 月，本公司与另两家股东成都工业投资集团有限公司及成都高新投资集团有限公司（以下简称另两家股东）注册成 立了成都天马，注册资本暂定为 1200 万元，另两家股东同意在自合资公司成立之日起 5 年期内且本公司完成受让另两家股东 所持合资公司 30%的股权之前，将其拥有的部分股权（30%）所代表的股东表决权授予本公司全权行使，即本公司拥有合资 公司 60%的表决权，故从成立之日起将其纳入合并范围。

• ２、驰誉电子有限公司：系本公司全资子公司，经营范围为 LCD 及模块的市场开发与销售；手机显示模块的研制和开发等。

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

24

天马微电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

董事长：吴光权

天马微电子股份有限公司

二 OO 九年四月二十八日

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

25