Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇一四年第一次临时股东大会 会议资料

==> picture [220 x 68] intentionally omitted <==

二○一四年三月

2014 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [120 x 15] intentionally omitted <==

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间： 2014 年4 月2 日上午 10：00

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2014 年3 月26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 宋克新 会议议程 ：

• 一、宣布会议正式开始；

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

• 四、审议各项议案，股东提问与解答：

  • 审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

• 五、股东对上述议案进行投票表决；

• 六、宣布投票表决结果；

• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一四年四月二日

• 1 -

2014 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [120 x 15] intentionally omitted <==

议案

《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

为满足公司生产经营流动资金需求，公司拟按照《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》等相关规则规定，发行总额不超过人民币10 亿元的非公开 定向债务融资工具。具体内容如下：

• 1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册不超过10 亿元人

• 民币的非公开定向债务融资工具。

• 2、发行方式：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间交易市场商协会注册

• 有效期（两年）内分期发行。

  • 3、发行期限：根据公司资金需求，每期最长不超过5 年。

• 4、承销方式：由主承销商以余额包销的方式，向银行间债券市场特定投资人发

• 行。

  • 5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

• 6、发行对象：以非公开定向方式，向银行间债券市场特定数量的投资人（国家

• 法律法规禁止的购买者除外）发行。

同时拟提请公司股东大会授权公司董事长全权负责并组织实施与本次发行非公 开定向债务融资工具相关的事宜，包括但不限于：

• 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，在申请注册备案金

• 额不超过10 亿元人民币的限额内，决定本次发行非公开定向债务融资工具相关的具 体事宜，包括具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等；

  • 2、聘请承销商和中介机构，办理本次非公开定向债务融资工具发行申报事宜；

  • 3、签署与本次发行非公开定向债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文

件；

• 4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的其他事项；

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起，在本次发行非公开定向债务融资工具的

• 注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

该事项相关公告已于2014 年3 月18 日刊载于上海证券交易所网站

• （http://www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一四年四月二日

• 2 -