TIANFENG SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2021-055号

天风证券股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，天风证券股份有限公司 （以下简称“公司”）编制了截至2021年6月30日的《天风证券股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕962号）核准，公司以非公开发行方式发行A 股股票1,999,790,184股，于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续，发行价格4.09元/股， 募集资金总额为人民币8,179,141,852.56元，扣除不含税发行费用人民币 53,403,640.65元后募集资金净额为人民币8,125,738,211.91元（以下简称“募 集资金”）。上述募集资金于2021年4月26日全部存入公司开立的募集资金专户， 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]第200021号《天风证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报 告》。

截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金人民币6,045,756,782.38元 （含通过募集资金专户支付的与本次非公开发行相关的含税发行费用 5,485,942.50元），尚未使用募集资金余额合计人民币2,090,112,246.65元 （含募集资金产生的活期利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券 股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和 监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，本公 司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、中 国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有 限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金银行账户的期末余额合计人民币 2,090,112,246.65元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入6,727,176.47 元。

截至2021年6月30日，非公开发行A股募集资金存放情况如下：

开户行	账号	存放余额(元)
中国银行股份有限公司武汉珞狮路 支行	561280250813	988,751,240.55
中国工商银行股份有限公司武汉东 湖开发区支行	3202009029200734488	1,101,316,114.92
中国农业银行股份有限公司湖北自 贸试验区武汉片区分行	17060101040031638	44,891.18
合计		2,090,112,246.65

截至2021年6月30日，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件“非公开发行A股募 集资金使用情况对照表”

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额全部用于发展投资与交易业务、 扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金，进一步提升 公司的抗风险能力和市场竞争力。具体说明如下：

序号	募集资金投资项目	金额
1	增加子公司投入	不超过13亿元
2	发展投资与交易业务	不超过38亿元
3	扩大信用业务规模	不超过49亿元
4	偿还债务	不超过26亿元
5	补充营运资金	不超过2亿元
	合计	不超过128亿元

截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本 报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。

• （二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品 的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。

• （七）节余募集资金使用情况。

公司2021年度非公开发行A股股票不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《募集资 金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了 相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不 真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			817,914.19	2021年上半年投入募集资金总额（不含发行费用）	2021年上半年投入募集资金总额（不含发行费用）	2021年上半年投入募集资金总额（不含发行费用）	2021年上半年投入募集资金总额（不含发行费用）		604,026.97	604,026.97
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额（不含发行费用）					604,026.97
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	2021年上半 年投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
增加子公司 投入	-	不超过13 亿元	-	不超过13 亿元	50,000.00	50,000.00	-	-	-	不适用	-	否
发展投资与 交易业务	-	不超过38 亿元	-	不超过38 亿元	274,551.22	274,551.22	-	-	-	不适用	-	否
扩大信用业 务规模	-	不超过49 亿元	-	不超过49 亿元	20,000.00	20,000.00	-	-	-	不适用	-	否
偿还债务	-	不超过26 亿元	-	不超过26 亿元	259,475.75	259,475.75			-	不适用	-	否
补充营运资 金	-	不超过2 亿元	-	不超过2 亿元	-	-	-	-	-	不适用	-	否
合计	-	不超过 128亿元	-	不超过 128亿元	604,026.97	604,026.97	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

• 注：“截至期末承诺投入金额”以已披露募集资金投资计划为依据确定；

公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算截至 2021年6月30日的募集资金实现效益情况。