TIANFENG SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2021-031 号

天风证券股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 发行数量和价格

发行股票数量：1,999,790,184 股

发行股票价格：4.09 元/股

 预计上市时间

本次发行新增股份已于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。 本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限 售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

• 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1 、本次发行履行的内部决策程序

2020年9月26日，发行人召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公 司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1

《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填 补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和 《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》等议案。

2020年10月15日，发行人召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公 司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填 补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和 《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》等议案。

2 、监管部门的核准过程

2020年12月18日，中国证监会证券基金机构监管部出具了《关于天风证券股份有 限公司非公开发行A股股票的监管意见书》（机构部函[2020]3395号），对天风证券申请 非公开发行A股股票无异议。

2021年3月25日，中国证监会出具了《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]962号），正式核准发行人本次非公开发行。

（二）本次发行情况

• 1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）

• 2、每股面值：人民币 1.00 元

• 3、发行数量：1,999,790,184 股，均为现金认购

• 4、发行价格：4.09 元/股

• 5、募集资金总额：人民币 8,179,141,852.56 元

• 6、发行费用：人民币 53,403,640.65 元（不含增值税）

2

• 7、募集资金净额：人民币 8,125,738,211.91 元

• 8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） （三）募集资金验资和股份登记情况

1 、募集资金验资情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 25 日出具的大信验字 [2021]第 2-00020 号《关于天风证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 申购资金的实收情况验资报告》，截至 2021 年 4 月 23 日，中信证券已收到天风证券 本次非公开发行 A 股股票全部认购金额合计人民币 8,199,141,852.56 元（其中， 8,179,141,852.56 元为发行对象认购款，20,000,000.00 元为未及时缴足认购款已被取 消配售资格的发行对象深圳市卓锦材料贸易有限公司前期已缴纳的保证金）。

2021 年 4 月 26 日，中信证券将扣除相关承销保荐费用后的认购资金余额 8,149,141,852.56 元（含未及时缴足认购款已被取消配售资格的发行对象深圳市卓锦材 料贸易有限公司前期已缴纳的保证金）划转至发行人指定的资金账户。根据大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具的大信验字[2021]第 2-00021 号 《天风证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告》，截至 2021 年 4 月 26 日，天风证券本次实际已非公开发行 A 股股票 1,999,790,184 股，每股 发行价格为人民币 4.09 元，募集资金总额为人民币 8,179,141,852.56 元，扣除不含税 发行费用人民币 53,403,640.65 元（不含增值税，其中：承销保荐费 47,169,811.32 元， 律师费用、会计师、公告费用、印花税等 6,233,829.33 元）后，实际募集资金净额为 人民币 8,125,738,211.91 元，其中增加股本人民币 1,999,790,184.00 元，增加资本公积 人民币 6,125,948,027.91 元。

2 、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2021 年 4 月 29 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托 管手续。本次非公开发行新增股份为限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期 为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

3

• （五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意

见

• 1 、保荐机构（主承销商）对本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见

（1）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程 完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管 理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，符合中国证监会《关于天风证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》 （机构部函[2020]3395 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动 前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”

（2）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选 择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》 《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，不存在‘发行人的控股股东、 实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机 构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购’的情形，亦 不存在‘上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底 保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿’的情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了 公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

• 2 、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 发行人律师北京市君泽君律师事务所认为，

“1.发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权，符合《证券发行管理办法》、 《实施细则》等相关法律、法规的规定；

2.本次发行的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金数额等发行结果符合相关 法律、法规、规章及规范性文件及发行人已向证监会提交的《发行方案》的规定，本 次非公开发行的过程及结果公平、公正，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的 规定；

4

• 3.本次非公开发行的发行对象的主体资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件

• 的规定。 ”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股票的发行价格为 4.09 元/股，发行数量为 1,999,790,184 股，募集 资金总额为 8,179,141,852.56 元，本次发行结构具体情况如下：

序号	发行对象	配售对象	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
1	财通基金管理有限 公司	财通基金-中国国际金融股份有限 公司-财通基金玉泉添鑫1号单一 资产管理计划	7,823,961	32,000,000.49	6
		财通基金-野村东方国际证券有限 公司-财通基金建兴定增2103 号 单一资产管理计划	30,073,350	123,000,001.50
		财通基金-上海潞安投资有限公司 -财通基金潞安定增优选1号单一 资产管理计划	36,674,816	149,999,997.44
		财通基金-华贵人寿保险股份有限 公司-分红险资金-财通基金增值1 号单一资产管理计划	31,784,841	129,999,999.69
		财通基金-陕西金资金风投资基金 （有限合伙）-财通基金金资金风 1 号单一资产管理计划	25,672,371	104,999,997.39
		财通基金-华泰证券股份有限公司 -财通基金君泰一期单一资产管理 计划	63,569,682	259,999,999.38
		财通基金-莫明华-财通基金玉泉 1098 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-保盛和锐1号私募证券 投资基金-财通基金玉泉1100 号 单一资产管理计划	3,765,281	15,399,999.29
		财通基金-谭勇-财通基金玉泉 1101 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-中珏中钜增利一号私募 证券投资基金-财通基金玉泉 1102 号单一资产管理计划	1,955,990	7,999,999.10
		财通基金-王云峰-财通基金玉泉 1105 号单一资产管理计划	4,865,526	19,900,001.34
		财通基金-周志斌-财通基金玉泉 1106 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-宦茹-财通基金玉泉 1107号单一资产管理计划	2,567,237	10,499,999.33

5

序号	发行对象	配售对象	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
		财通基金-首创证券股份有限公司 -财通基金汇通1号单一资产管理 计划	1,222,494	5,000,000.46
		财通基金-杨愈静-财通基金玉泉 1108 号单一资产管理计划	4,889,976	20,000,001.84
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	244,499	1,000,000.91
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募 证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	122,249	499,998.41
		财通基金-郑海鹏-财通基金安吉 259 号单一资产管理计划	3,422,983	14,000,000.47
		财通基金-黄锋-财通基金安吉266 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-汇誉锐进1号私募证券 投资基金-财通基金安吉267号单 一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-曾子熙-财通基金安吉 269 号单一资产管理计划	2,933,985	11,999,998.65
		财通基金-朱孔峰-财通基金安吉 276 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-西部证券股份有限公司 -财通基金西部定增1号单一资产 管理计划	12,224,939	50,000,000.51
		财通基金-厦门国贸投资有限公司 -财通基金国贸定增2号单一资产 管理计划	19,559,902	79,999,999.18
		财通基金-上海朗程投资管理有限 公司-财通基金玉泉1006 号单一 资产管理计划	244,499	1,000,000.91
		财通基金-湖南日报优选定增1号 私募证券投资基金-财通基金湘报 优选1 号单一资产管理计划	733,496	2,999,998.64
		财通基金-季利琴-财通基金安吉 257 号单一资产管理计划	2,444,988	10,000,000.92
		财通基金-荆州市古城国有投资有 限责任公司-财通基金安吉258号 单一资产管理计划	4,816,626	19,700,000.34
		财通基金-财信证券有限责任公司 -财通基金财信长盈1号单一资产 管理计划	1,222,494	5,000,000.46
		财通基金-悬铃增强21 号私募证 券投资基金-财通基金悬铃1号单 一资产管理计划	244,499	1,000,000.91
		财通基金-叶峰-财通基金安吉260 号单一资产管理计划	14,914,425	60,999,998.25

6

序号	发行对象	配售对象	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
		财通基金-中航信托股份有限公司 -财通基金安吉225号单一资产管 理计划	61,124,694	249,999,998.46
2	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿资管-广发银行-国寿资 产-优势甄选2102 保险资产管理 产品	244,498,777	999,999,997.93	6
3	广东恒健国际投资 有限公司	广东恒健国际投资有限公司	195,599,022	799,999,999.98	6
4	武汉金融控股（集 团）有限公司	武汉金融控股（集团）有限公司	195,599,022	799,999,999.98	6
5	西安自贸港供应链 管理有限公司	西安自贸港供应链管理有限公司	146,699,266	599,999,997.94	6
6	文峰大世界连锁发 展股份有限公司	文峰大世界连锁发展股份有限公 司	122,249,388	499,999,996.92	6
7	西安曲江祥汇投资 管理有限公司	西安曲江祥汇投资管理有限公司- 西安曲江祥汇睿恒2 号私募证券 投资基金	122,249,388	499,999,996.92	6
8	中国银河证券股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	121,795,080	498,141,877.20	6
9	中意资产管理有限 责任公司	中意资管-兴业银行-中意资产-优 势企业16 号资产管理产品	100,244,498	409,999,996.82	6
10	申万宏源证券有限 公司	申万宏源证券有限公司	91,442,542	373,999,996.78	6
11	开源证券股份有限 公司	开源证券股份有限公司	61,124,694	249,999,998.46	6
12	四川国经资本控股 有限公司	四川国经资本控股有限公司	61,124,694	249,999,998.46	6
13	联储证券有限责任 公司	联储证券有限责任公司	61,124,694	249,999,998.46	6
14	南方天辰（北京） 投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限 公司-南方天辰景晟7期私募证券 投资基金	61,124,694	249,999,998.46	6
15	东海证券股份有限 公司	东海证券股份有限公司	61,124,694	249,999,998.46	6
合计			1,999,790,184	8,179,141,852.56	-

本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起

在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个 交易日。

（二）发行对象情况

1 、财通基金管理有限公司

名称

财通基金管理有限公司

7

企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 353,789,731 股，股份限售期为 6 个月。

2 、中国人寿资产管理有限公司

名称	中国人寿资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
法定代表人	王军辉
注册资本	400,000万元人民币
统一社会信用代码	91110000710932101M
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业 务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国人寿资产管理有限公司本次认购数量为 244,498,777 股，股份限售期为 6 个月。

3 、广东恒健国际投资有限公司

名称	广东恒健国际投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	广东省广州市越秀区天河路45之二号1401单元自编01号
法定代表人	苏权捷
注册资本	6,800万元人民币
统一社会信用代码	914400005763575638
经营范围	项目及股权投资与管理，资产管理；企业重组、收购、兼并及咨询，财务 顾问，税务筹划；投资理财。

广东恒健国际投资有限公司本次认购数量为 195,599,022 股，股份限售期为 6 个月。

4 、武汉金融控股（集团）有限公司

名称 武汉金融控股（集团）有限公司

8

企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	江汉区长江日报路77号
法定代表人	谌赞雄
注册资本	1,000,000万元人民币
统一社会信用代码	91420100778164444G
经营范围	金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农 业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的 投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发 零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服 务；金融信息与技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方 可开展经营活动）

武汉金融控股（集团）有限公司本次认购数量为 195,599,022 股，股份限售期为 6

个月。

5 、西安自贸港供应链管理有限公司

名称	西安自贸港供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1404室
法定代表人	郭剑锋
注册资本	50,000万元人民币
统一社会信用代码	91610139MA6UAH4Q4P
经营范围	园区城镇化建设；基础设施及市政配套设施建设；土地二级开发、棚户区 改造及安置小区的建设；园林景观、园林绿化工程的设计及施工；港口设 施建设；中欧班列（长安号）运营管理；港口专用配套设施、仓库、厂 房、写字楼的运营管理；代理报关报检；货物和技术的进出口业务（国家 限定或禁止的项目除外）；国际货运代理；五金机电、日用百货、纸浆、 矿石、生鲜肉类、有色金属、贵金属、黑色金属制品及矿产品、钢材、 铅、锌，铜、铝、氧化铝的销售；仓储服务（除易燃易爆危险品）；矿 石、肉类、粮食的进出口贸易；货物专用运输（集装箱）；供应链管理； 办公设备、厨卫用品、装饰物、五金交电、塑料制品、通讯器材、轻工业 品、日用百货、自行车及零配件、服装鞋帽、文具用品、家用电器、汽车 零配件、皮制品、文化用品、体育用品及器材、书刊杂志音像制品、手机 及手机配件、安防用品、消费电子用品、家居用品、园艺用品、玩具、母 婴用品、护肤品、家具、灯具、箱包、预包装食品的批发及零售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

西安自贸港供应链管理有限公司本次认购数量为 146,699,266 股，股份限售期为 6 个月。

6 、文峰大世界连锁发展股份有限公司

名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司

9

企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	南通市南大街3-21号
法定代表人	贾云博
注册资本	184,800万元人民币
统一社会信用代码	91320600138331187U
经营范围	餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售，烟零售，图书、报刊、音 像制品零售；江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以 上项目按许可证核准的范围和期限经营）；国内贸易（国家有专项规定的 办理审批手续后经营），实业投资，摄影服务，房屋、柜台租赁，工艺美 术品（黄金饰品零售）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

文峰大世界连锁发展股份有限公司本次认购数量为 122,249,388 股，股份限售期为

6 个月。

7 、西安曲江祥汇投资管理有限公司

名称	西安曲江祥汇投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西安曲江新区雁翔路3001号华商文化传媒中心2号楼11层1101室
法定代表人	马力
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91610133MA6WQNCWX3
经营范围	投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

西安曲江祥汇投资管理有限公司本次认购数量为 122,249,388 股，股份限售期为 6 个月。

8 、中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1,013,725.8757万元人民币
统一社会信用代码	91110000710934537G

10

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司 提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代 经营范围 理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 121,795,080 股，股份限售期为 6 个月。

9 、中意资产管理有限责任公司

名称	中意资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	北京市昌平区科技园区中兴路10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1
法定代表人	吴永烈
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	9111000007169867X5
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资 金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其 他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中意资产管理有限责任公司本次认购数量为 100,244,498 股，股份限售期为 6 个月。

10 、申万宏源证券有限公司

名称	申万宏源证券有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人	杨玉成
注册资本	5,200,000万元人民币
统一社会信用代码	913100003244445565
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资 基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：证 券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）

申万宏源证券有限公司本次认购数量为 91,442,542 股，股份限售期为 6 个月。

11 、开源证券股份有限公司

名称	开源证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)

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注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人	李刚
注册资本	345,341.3716万元人民币
统一社会信用代码	91610000220581820C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销 售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

开源证券股份有限公司本次认购数量为 61,124,694 股，股份限售期为 6 个月。

12 、四川国经资本控股有限公司

名称	四川国经资本控股有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	成都高新区仁和街39号1栋1层3号
法定代表人	李明
注册资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA68JL0497
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四川国经资本控股有限公司本次认购数量为 61,124,694 股，股份限售期为 6 个月。

13 、联储证券有限责任公司

名称	联储证券有限责任公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人	吕春卫
注册资本	257,310万元人民币
统一社会信用代码	91440300727132290A
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪、证券投资咨询、证券资 产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。

联储证券有限责任公司本次认购数量为 61,124,694 股，股份限售期为 6 个月。

14 、南方天辰（北京）投资管理有限公司

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司

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注册地址	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
法定代表人	陈明
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资 金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

南方天辰（北京）投资管理有限公司本次认购数量为 61,124,694 股，股份限售期 为 6 个月。

15 、东海证券股份有限公司

名称	东海证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册地址	常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	钱俊文
注册资本	167,000万元人民币
统一社会信用代码	91320400137180719N
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货 公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

东海证券股份有限公司本次认购数量为 61,124,694 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年 不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 （股）	持股比例 （%）
1	武汉商贸集团有限公司	人民币普通股	760,988,942	11.42
2	人福医药集团股份公司	人民币普通股	680,087,537	10.20

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序号	股东名称	股份类别	持股数量 （股）	持股比例 （%）
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	人民币普通股	519,359,753	7.79
4	陕西大德投资集团有限责任公司	人民币普通股	247,660,093	3.72
5	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合 伙）	人民币普通股	240,498,500	3.61
6	中航信托股份有限公司	人民币普通股	200,000,000	3.00
7	苏州建丰投资中心（有限合伙）	人民币普通股	184,000,000	2.76
8	武汉当代科技产业集团股份有限公司	人民币普通股	148,328,210	2.23
9	武汉高科国有控股集团有限公司	人民币普通股	148,186,629	2.22
10	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	132,210,237	1.98
合计			3,261,319,901	48.92

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股在中登公司上海分公司完成股份登记后，截至 2021 年 4 月 29 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 （股）	持股比例 （%）
1	武汉商贸集团有限公司	人民币普通股	698,988,942	8.07
2	人福医药集团股份公司	人民币普通股	680,087,537	7.85
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	人民币普通股	519,359,753	5.99
4	陕西大德投资集团有限责任公司	人民币普通股	246,690,953	2.85
5	中国人寿资管-广发银行-国寿资产-优 势甄选2102 保险资产管理产品	人民币普通股	244,498,777	2.82
6	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合 伙）	人民币普通股	240,498,500	2.78
7	中航信托股份有限公司	人民币普通股	200,000,000	2.31
8	广东恒健国际投资有限公司	人民币普通股	195,599,022	2.26
9	武汉金融控股（集团）有限公司	人民币普通股	195,599,022	2.26
10	苏州建丰投资中心（有限合伙）	人民币普通股	184,000,000	2.12
合计			3,405,322,506	39.30

• 注 1：武汉商贸集团有限公司将其持有的 6,200 万股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权 未发生转移。

• 注 2：2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 29 日，陕西大德投资集团有限责任公司累计减持公司股份 969,140 股。

（三）本次发行对公司控制权的影响

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公司股权结构相对分散，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人。本次发 行完成后，公司与主要股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业 竞争等方面情况不会因本次发行而发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 6,665,967,280 股，本次非公开发行股票 1,999,790,184 股，发行后公司总股本为 8,665,757,464 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情 况如下：

股份类别	本次发行前	本次发行前	本次发行新增	本次发行后	本次发行后
	数量（股）	比例(%)	数量（股）	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	2,827,487,342	42.42	1,999,790,184	4,827,277,526	55.71
二、无限售条件股份	3,838,479,938	57.58	-	3,838,479,938	44.29
三、普通股股份总数	6,665,967,280	100	1,999,790,184	8,665,757,464	100

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务 结构的影响

公司的工商经营范围包括：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国 家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证 券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券 承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经 营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本次非公开发行完成后，公司的主营业务、高级管理人员和业务收入结构不会因 本次发行而发生重大变化。本次非公开发行完成后，公司的股本总额将会相应扩大， 部分原有股东持股比例将会有所变化，但不会导致公司股本结构发生重大变化，不会 导致公司股权分布不具备上市条件的情况。本次非公开发行完成后，公司注册资本、 股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行的结果，对《公司章程》相关条款 进行修订。

（二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本规模将相应增加，资产负 债率也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更

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加稳健，为公司后续发展提供有力保障。

在当前以净资本为核心指标的监管体系下，证券公司业务规模、风险抵御能力与 其净资本规模密切相关。通过本次发行，公司将迅速提升净资本规模，加快相关业务 的发展，提升整体盈利能力以及风险抵御能力。

本次发行完成后，募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量大幅度提 高；随着本次募集资金的逐渐投入使用，公司经营活动产生的现金流量净额也将有一 定程度的增加。

（三）公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同 业竞争及关联交易等变化情况

公司股权结构相对分散，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人。本次发 行完成后，公司与主要股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业 竞争等方面情况不会因本次发行而发生变化。

（四）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其 关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

公司股权结构相对分散，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人。因此， 本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的 情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

（五）本次发行对公司负债结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，公 司财务状况更为稳健，资本结构更为合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括 或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、本次发行的相关中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：彭源、王安

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项目协办人：伍玲君

项目组成员：赵文丛、陈凯、刘亦诚、徐立、吴瑞陶、熊晓伟、廖振宏、匡飞聿

联系电话：010-60833600

传真：010-60833930

（二）发行人律师事务所

名称：北京市君泽君律师事务所

注册地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 02、03、04、05、06、07、

08、09

事务所负责人：李云波

签字律师：刘文华、姜雪

联系电话：021-61060889 传真：021-61060890

（三）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人：胡咏华

经办注册会计师：张文娟、向辉、陈雅婷、郭晗（已离职） 联系电话：010-82337890

传真：010-82335119

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

负责人：胡咏华

经办注册会计师：张文娟、陈雅婷

联系电话：010-82337890

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传真：010-82335119

七、上网公告附件

（一）天风证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

（三）中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司非公 开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）北京市君泽君律师事务所出具的《北京市君泽君律师事务所关于天风证券 股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见》。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日

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