TIANFENG SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2021-003号

天风证券股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之六十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指 引》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-12 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为175.07亿元，借款余额为 336.31亿元。截至2020年12月31日，公司借款余额为452.60亿元，累计新增借款 金额116.29亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为66.42%，超过60%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年12月31日，公司银行贷款累计增加18.00亿元，占上年末净资产 的比例为10.28%，主要是新增的长期借款。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2020年12月31日，公司债券余额较2019年末增加101.95亿元，变动数额 占上年末净资产比例为58.23%，主要系公司债新增45.00亿元，证券公司次级债 券新增15.50亿元、海外债新增5.62亿元、收益凭证新增35.83亿元。

（三）其他借款

截至2020年12月31日，公司其他借款余额较2019年末减少3.66亿元，变动数 额占上年末净资产比例为2.09%，主要为以下项目：

• 1、卖出回购金融资产款累计减少17.27亿元，占上年末净资产的比例为9.86%；

• 2、拆入资金累计增加12.90亿元，占上年末净资产的比例为7.37%；

3、其他负债累计增加0.71亿元，占上年末净资产的比例为0.40%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除截至2019年12月31日的相关数据外均未经审计，敬请投资者 注意。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日