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TIANFENG SECURITIES CO.,LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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天风证券股份有限公司 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2020]第2-00628号
大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
$\sim 100$
$\sim 10^{-1}$
$\bar{\Sigma}^{\pm}$
大信会计师事务所 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2020]第 2-00628 号
天风证券股份有限公司全体股东:
一、审核意见
我们对天风证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2020年12月31日止的前次募 集资金使用情况进行了审核。
我们认为, 贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定, 在所有重大方 面公允反映了截至2020年12月31日止前次募集资金的使用情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
传真 Fax: 网址 Internet:
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
我们也执行以下工作:
(一) 计划和执行审核工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。
(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。
五、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断,并不构成对贵公司前次募 集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的 必备文件,随同其他申报材料一同报送,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二一年一月六日
天风证券股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一) 前次募集资金的数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2020)39号文核准, 天风证券股份有限公司配股以股权登记日 2020 年 3 月 10 日 (T 日) 上海证券交易所收市 后公司总股本 5,180,000,000 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东 配售,共计可配售股份总数为 1,554,000,000 股。配股发行方式为无限售条件流通股股东采 取网上定价方式发行, 通过上海证券交易所交易系统进行; 有限售条件流通股股东采取网下定 价方式发行,由保荐机构(联席主承销商)兴业证券负责组织实施。本次配股公开发行有效认 购数量为 1,485,967,280 股, 认购金额为人民币 5,349,482,208.00 元, 其中无限售条件流 通股股东有效认购股数为 694, 921, 078 股,有效认购金额为 2, 501, 715, 880, 80 元:有限售条 件流通股股东有效认购股数为 791, 046, 202 股, 有效认购金额为 2, 847, 766, 327. 20 元。本次 发行费用总额为 24, 833, 581. 82 元(不含税, 包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登 记及其他发行手续费等费用), 每股发行费用为 0.02 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 5,324,648,626.18 元, 上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发 行的资金到账情况进行了审验,并出具了大信验字[2020]第2-00009号《天风证券股份有限公 司验资报告》。
(二) 前次募集资金的存放
截止 2020年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
| 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 2020年12月31日余额(元) |
|---|---|---|---|
| 中国银行武汉珞狮路支行 | 557378169845 | 5,330,402,208.00 | 0.00 |
| 5,330,402,208.00 | 0.00 |
注: 初始存放金额5,330,402,208.00 元与募集资金净额5,324,648,626.18 元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1
三、募集资金变更情况
截至 2020年12月31日止, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020年12月31日止,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现的效益情况
前次募集资金在扣除发行费用后,全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业 务规模, 符合公司募集资金运用的承诺, 提升了公司的市场竞争力和抗风险能力, 促讲了本公 司战略发展目标及股东利益最大化的实现。因募集资金的使用投入与本公司各项业务发展的非 募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算收益。
六、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次发行未涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
截至 2020 年 12 月 31 日止, 前次募集资金未使用金额为 0.00 元, 无闲置募集资金。
八、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2020年12月31日止, 公司本年度实际使用的募集资金 5,330,593,734,29元,累计 使用募集资金 5, 330, 593, 734. 29 元 (包含募集资金发行费用增值税进项税支出 1, 490, 014. 91 元, 以及收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,945,108,11 元)。 截止 2020 年 12 月 31日, 本公司未使用募集资金 0.00元, 募集资金账户余额为 0.00元 (包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
附件 1: 募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况的专项报告
| 附件 1: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集资 金使用情况对照表 | 金额单位: 人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额: 532.464.86 |
己累计使用募集资金总额: 533,059,37 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额: 533,059.37 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额: | 0.00 | 2020年: 533.059.37 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 |
||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资 金额与赛 |
项目达到预 | ||||||
| 序 륙 |
承诺投 资项目 |
实际投 资项目 |
募集前承 诺 投资金额 |
募集后承 诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
募集前承 诺投资金 额 |
募集后承 诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
集后承诺 投资金额 的差额 |
定可使用状 态日期 (或截 止日项目完 工程度) |
| $\mathbf{1}$ | 子公司 增资及 优化布 局 |
子公司 增资及 优化布 局 |
不超过 25 亿元 |
不超过 25 亿元 |
133,525.07 | 不超过 25 亿元 |
不超过 25 亿元 |
133,525.07 | 不适用 | |
| $\overline{2}$ | 加强财 富管理 业务投 λ |
加强财 富管理 业务投 $\lambda$ |
不超过 15 亿元 |
不超过 15 亿元 |
150,000.00 | 不超过 15 亿元 |
不超过 15 亿元 |
150,000.00 | 不适用 | |
| 3 | 适度增 加证券 自营规 模 |
适度增 加证券 自营规 模 |
不超过 15 亿元 |
不超过 15 亿元 |
150,000.00 | 不超过 15 亿元 |
不超过 15 亿元 |
150,000.00 | 不适用 | |
| 4 | 加大研 充业务 的投入 |
加大研 究业务 的投入 |
不超过 10 亿元 |
不超过 10 亿元 |
不超过 10 亿元 |
不超过 10 亿元 |
不适用 | |||
| 5 | 加大IT 技术平 台建设 的投入 |
加大 IT 技术平 台建设 的投入 |
不超过 5 亿元 |
不超过 5 亿元 |
不超过 5 亿元 |
不超过 5 亿元 |
不适用 | |||
| 6 | 其他运 营资金 安排 |
其他运 营资金 安排 |
不超过 10 亿元 |
不超过 10 亿元 |
99.385.30 | 不超过 10 亿元 |
不超过 10 亿元 |
99.385.30 | 不适用 | |
| 合 计 | 532,910.37 | 532,910.37 |
注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2:累计使用募集资金总额与实际投资金额的差额系募集资金发行费用增值税进项税支出。
$\mathcal{Q}$
$\mathcal{H}$
| 证书序号: 0000119 | ||
|---|---|---|
| 贾 说 |
||
| $\overline{a}$ | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | |
| 公计师事务所 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | |
| 凭证。 | ||
| AUNE-B | $\sim$ | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, |
| 应当向财政部门申请换发。 | ||
| 水,大信会计师事务所(特殊普通合伙) 名 |
ო, | 田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 |
| 出借、转让。 租、 |
||
| 首席合伙人調味 | $4^{4}$ | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 |
| 主任会计师: | $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
|
| 号学院国际大厦1504 场 所北京市海淀区知春路一 室 颧 经 |
财 | |
| 织形式: 水注 组 |
局 发证机类响。北京市财政局 |
|
| 执业证书编号: 1010141 | 工 (西 祈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
|
| 批准执业文号序财会许可[2011]0073号 | ||
| 批准执业日期; 2011年09月09日 | 中华人民共和国财政部制 |
批准执业日期;2011年09月05
《雅音》
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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官会计师事务有限公司 22 12 12 12 1421002197909053862 守婚 Dide of birth4 $\frac{1}{2}$ y.
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年度检验登记 Amual Rejected Registration
证书编号:
No. of Certificate
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420003204837
湖北省注册会计师协会 社な法母协会:
Authorized Institute of CPAs
$2007$ 条 $\frac{1}{2}$ 出
引 ı 发狂日期: 19 ŝ Date of Issuance
| 阵炸性 | $1990 - 12 - 16$ | 大信会计师事务所 特殊蓄地合 | 快速地分所 | 420102199012162427 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date of hirth ia T |
Mentry cast No 医发出的变体 |
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本业市然开封合籍,指标美能一年 Phiscorrijke to steal dito, dno 12r Sear aller fricross val - manifesting
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