Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Dec 19, 2016

招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司 本次重大资产购买前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

招商证券股份有限公司作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创 达”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组申请文件》规定，对中科创达本次重大资产重组前 12 个月 内（即 2015 年 12 月至 2016 年 12 月期间）购买、出售资产的情况核查如下：

2016 年 4 月 8 日，中科创达召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于收购北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司的议案》。为填 补公司车载业务经验的不足，拓展车载业务领域，公司拟以总价不超过 10,260 万元的价格购买北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司各 100%股权。北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司的主营业 务为汽车音响系统的设计和方案销售。具体地，北京慧驰科技有限公司主要从事 软件开发，北京爱普新思电子技术有限公司则将北京慧驰科技有限公司开发的软 件产品集成到芯片上并交付给客户。2016 年 4 月 9 日，交易各方签署转让协议。 公司此项收购未构成重大资产重组。截至本说明出具日，该项收购已实施完毕。

本次重大资产重组中，公司拟支付现金购买 Rightware Oy 的全部权益。 Rightware Oy 作为全球领先的汽车用户界面设计工具和嵌入式图形引擎软件产 品供应商，提供的主要产品及服务包括用户界面桌面设计工具软件、嵌入式图形 引擎软件以及用户界面相关的设计开发服务等。

北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司，与本次重大资产 重组的标的公司 Rightware Oy 在汽车软件产品开发上，具有互不重叠的技术和 优势。因此，公司收购北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司 与本次重大资产重组互不相关。

经核查，除上述资产购买外，中科创达在本次重大资产重组前 12 个月内不

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存在其他购买、出售资产的情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司本次 重大资产购买前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

沈 韬 徐 睿

招商证券股份有限公司

2016 年 12 月 17 日

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